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Pesquisar, filtrar e agrupar faturas na ferramenta Faturamento em Andamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças nos nomes das ferramentas (negrito) e nos termos nos dicionários de ponto de vista do Finanças do Projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o administrador do Procore da sua empresa e com o Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Pesquisar, filtrar e agrupar as faturas subempreiteiro e GC/Client do seu projeto na ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.

Fundo

A ferramenta Medições organiza as faturas do seu projeto em duas guias:

  • A guia Subempreiteiro lista todas as faturas subempreiteiro do seu projeto.
  • A guia GC/Client lista todas as faturas do GC/Client do seu projeto. 

Ambas as guias permitem que você use o recurso de pesquisa para localizar faturas específicas. Você também pode agrupar seus dados e adicionar filtros aos resultados para restringir o número de itens exibidos em cada guia. 

Passos

Pesquisar faturas

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro ou GC/Cliente .
    Obs.: a função de pesquisa não está disponível na guia Períodos de faturamento.
  3. Insira seus termos de pesquisa na caixa Pesquisar .
     Obs.

    O Procore pesquisará as correspondências nos seguintes campos:

    • Para fatura ao proprietário: Fatura #, Contrato #, Empreiteiro e o Arquiteto/Engenheiro.
    • Para medição do subempreiteiro: Fatura #, Compromisso #, Comentário e Empresa contratada.
  4. Clique na lupa ou pressione ENTER para pesquisar todos os itens de linha na guia selecionada. 

Adicionar grupos e filtros a faturas

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro ou GC/Cliente .
  3. Clique no lista suspensa Adicionar grupo. Em seguida, selecione uma destas opções:
    • Na guia Subempreiteiro: Empresa contratada, Status da fatura, Status do pagamento ou Período de faturamento.
    • Na guia GC/Cliente:  Contrato de cliente, Status da fatura ou Status do pagamento. 
  4. Clique no lista suspensa Adicionar filtros. Selecione um ou mais filtros para aplicar: 
    • Empresa contratada
    • Período de faturamento
    • Status da fatura
    • Status do pagamento
    • Tipo de contrato