(Beta) Enviar uma nova fatura como um contato da fatura para um faturamento em andamento
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Enviar um novo medição do subempreiteiro como contato da medição depois de aceitar um "Convite para faturamento".
Fundo
Se você for o contato da medição designado para uma ordem de compra ou subcontrato, a empresa para a qual você está executando o trabalho criará uma período de faturamento para definir a "Data de faturamento" para enviar sua fatura. Depois que o período de faturamento for criado, o administrador de medições terá a opção de enviar uma mensagem de e-mail com a linha de assunto "Nome do projeto: o nome de usuário convidou você a faturar". O convite é um lembrete de cortesia para ajudar a garantir que uma fatura seja criada e enviada antes da data de vencimento.
- Se você receber e aceitar o "Convite para faturamento" (consulte Aceitar ou recusar um "Convite para faturamento" como um contato da fatura), siga as etapas abaixo.
- Se você não tiver recebido um "Convite para faturamento", a empresa para a qual você está realizando um trabalho poderá optar por enviar a fatura em seu nome. Se esse for o caso, confirme o processo que você usará para enviar suas faturas. A empresa concluirá as etapas para criar uma fatura em nome de um contato da fatura.
Coisas a considerar
Pré-requisitos
Passos
- Etapa 1: inserir um número de fatura
- Etapa 2: Atualizar o cronograma de valores
- Etapa 3: adicionar anexos
- Etapa 4: salvar ou enviar uma fatura
Etapa 1: inserir um número de fatura
Etapa 2: Atualizar o cronograma de valores
Etapa 3: adicionar anexos
Se você tiver algum arquivo para adicionar como anexo à fatura, poderá adicioná-los agora. Por exemplo, pode ser necessário adicionar um renúncia de garantia ou uma cópia em PDF assinada da fatura.
- Localize a seção Anexos.
- Clique em Anexar arquivos ou use uma operação de arrastar e soltar para mover os arquivos do seu computador ou rede para a área CINZA da página.
- Faça upload de todos os arquivos que possam ser obrigatórios do seu computador.
Notas
- Colaboradores e usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem usar a opção Anexar arquivos depois que uma fatura for "Aprovada".
- Continue com a próxima etapa.
Etapa 4: salvar como rascunho ou enviar para revisão
Se você estiver pronto para enviar a fatura para revisão, poderá fazê-lo agora. Se quiser enviar a fatura posteriormente, você tem a opção de salvar a fatura. Escolha uma (1) destas opções:
- Se NÃO estiver pronto para enviar a fatura, clique em Salvar como rascunho. Isso define o status da fatura como Rascunho.
OU
Ponta
Se você quiser enviar uma cópia da sua fatura por e-mail para outras pessoas antes de enviá-la para revisão, o Procore recomenda seguir as etapas em Exportar uma medição do subempreiteiro. Em seguida, você pode adicionar sua fatura como um anexo a uma mensagem usando o sistema de e-mail da sua empresa. - Se estiver pronto para enviar a fatura, clique em Enviar. Isso define automaticamente o status da fatura como Em revisão.
Importante
- Você NÃO poderá editar a fatura depois de enviá-la, a menos que um administrador de medições altere o status da fatura para "Revisar e reenviar". Para obter detalhes, consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador.
- Para saber mais sobre status, consulte Quais são os status padrão das faturas do Procore?