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Definir ou liberar retenção para todos os itens de linha em um Medição do contrato principal da ferramenta Faturamento em Andamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. 

Objetivo

Definir ou liberar retenção para todos os itens de linha em uma fatura do GC/Client usando a ferramenta Faturamento em Andamento.

Fundo

Você pode seguir as etapas abaixo para:

  • Defina o valor de retenção. Insira uma porcentagem para calcular o valor retido na fonte. Esse percentual será aplicado a todos os itens de linha na fatura. Por exemplo, insira 10% para reter 10% em cada fatura item de linha. 
  • Libere o valor de retenção. Insira uma porcentagem para calcular o valor a ser liberado na fatura. Isso move o valor calculado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período" no contrato principal. Você pode ajustar esse valor para executar uma liberação parcial ou total da seguinte maneira: 
    • Uma liberação parcial indica que um valor está sendo retido. Por exemplo, você inseriria 50% se estiver na metade do projeto e sua fatura for de um pagamento progressivo.
    • Uma versão final significa que você está liberando o valor total e retenção não está mais sendo retido. Por exemplo, você inseriria 100% depois que todas as obrigações contratuais de um projeto estiverem substancialmente concluídas e sua fatura for para pagamento final.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento projeto.
  2. Clique na guia GC/Cliente. 
  3. Localize o compromisso com o qual deseja trabalhar. Clique no link na coluna Contrato . 
  4. Clique na guia Faturas . 
  5. Localize a fatura com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique em Exibir ou Editar. 
  6. Clique na guia Detalhes.
  7. Clique no botão Editar na fatura. 
  8. Escolha um dos seguintes?

Definir retenção em todos os itens de linha

  1. Em Definir retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    set-retainage.png
  2. Insira o percentual a ser retido na caixa Trabalho concluído . 
  3. Clique em Definir.
  4. Insira o percentual a ser retido na caixa Materiais armazenados . Para saber mais, consulte Como faturo materiais armazenados no Procore? (Legado)
  5. Clique em Definir.

Liberar retenção em todos os itens de linha

  1. Em Liberar retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    release-retainage.png
  2. Insira o percentual a ser liberado na caixa Trabalho Concluído . 
  3. Clique em Liberar.