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Procore

Definir a retenção em uma fatura do subempreiteiro como um administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Definir retenção em um medição do subempreiteiro como um administrador de medições da ferramenta Faturamento em Andamento. 

Fundo

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho).  Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
       Obs.
      Se você for o "Contato da fatura" que trabalha para a "Empresa contratada" (a pessoa ou empresa que executa o trabalho), você NÃO tem a capacidade de definir retenção em um contrato. No entanto, você pode solicitar a liberação de retenção em uma fatura. 
  • Informações adicionais:
    • Para definir retenção em um medição do subempreiteiro, a fatura precisa estar no status "Rascunho". 
    • Para definir o mesmo percentual de retenção em todos os itens de linha na fatura, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha na fatura.
    • Para liberar retenção em todos os itens de linha, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha. Isso move o percentual desejado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período". 
    • Para clientes na Austrália flag-australia.png, você também pode gerenciar a retenção usando o recurso retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Localize a fatura com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Fatura # para abri-la.  
     Obs.
    Para definir retenção em um medição do subempreiteiro, a fatura precisa estar no status "Rascunho". 
  4. Escolha entre estas opções:

Definir retenção em todos os itens de linha

Para definir a mesma porcentagem de retenção em todos os itens de linha da fatura, faça o seguinte nas caixas "Definir retenção em todos os itens de linha" no barra lateral. 

Definir retenção para trabalho concluído

  1. Na fatura, clique na guia Detalhes .
  2. Clique no botão Editar . 
  3. Na barra lateral da fatura, insira um valor percentual na caixa Trabalho concluído.

    set-retainage-work-completed.png
     
  4. Clique no botão Definir . 
  5. Na caixa de diálogo de confirmação exibida, clique em OK. 
    Em alguns momentos, a tabela "Itens de linha" é atualizada para mostrar o percentual atualizado na coluna "Retenção de trabalho".
  6. Repita as etapas acima para qualquer outro item de linha. 
  7. Salve suas atualizações usando uma destas opções:
    • Para salvar a fatura, clique em  Salvar. 
    • Para salvar a fatura e colocá-la no status "Em revisão", clique em Enviar para revisão.  
Exemplo

Após atualizar o percentual, o Procore atualizará as colunas "Retenção de trabalho" na tabela "Itens de linha" da fatura: 

  • A coluna '%' é atualizada para mostrar os 5% inseridos nas etapas acima. 
  • A coluna "$" calcula automaticamente o valor a ser retido em cada item de linha. O valor nessa coluna é 5% do valor inserido na coluna "Trabalho concluído - este período" da fatura. 

A ilustração abaixo mostra como os dados da coluna são atualizados na tabela "Itens de linha". 

line-items-work-retainage-set.png

Definir retenção para materiais armazenados

  1. Na fatura, clique na guia Detalhes .
  2. Clique no botão Editar . 
  3. Na barra lateral da fatura, insira um valor percentual na caixa Materiais armazenados.

    set-retainage-materials-stored-percent.png
     
  4. Clique no botão Definir . 
  5. Na caixa de diálogo de confirmação exibida, clique em OK. 
    Em alguns momentos, a tabela "Itens de linha" é atualizada para mostrar o percentual atualizado na coluna "Retenção de trabalho".
  6. Repita as etapas acima para qualquer outro item de linha. 
  7. Salve suas atualizações usando uma destas opções:
    • Para salvar a fatura, clique em  Salvar. 
    • Para salvar a fatura e colocá-la no status "Em revisão", clique em Enviar para revisão.  
Exemplo

Após atualizar o percentual, o Procore atualizará as colunas "Retenção de materiais" na tabela "Itens de linha" da fatura: 

  • A coluna '%' é atualizada para mostrar os 5% inseridos nas etapas acima.
  • A coluna "$" calcula automaticamente o valor a ser retido em cada item de linha. O valor nessa coluna é 5% do valor inserido na coluna "Materiais atualmente armazenados" da fatura. 

A ilustração abaixo mostra como os dados da coluna são atualizados na tabela "Itens de linha". 

line-items-work-retainage-columns.png

Definir a retenção em itens de linha específicos

Se quiser definir valores de retenção diferentes em itens de linha específicos, escolha uma destas opções:

Definir a retenção de trabalho em itens de linha específicos

  1. Na fatura, clique na guia Detalhe . 
  2. Clique no botão Editar . 
  3. Na tabela "Itens de linha", localize o item de linha a ser atualizado. 
  4. Role até as colunas "Retenção".
  5. Na seção "Retenção de trabalho" na coluna % da item de linha, insira o valor percentual. 
    O Procore atualiza automaticamente o valor em dólares que aparece na coluna $.
  6. Repita as etapas acima para qualquer outro item de linha. 
  7. Salve suas atualizações usando uma (1) destas opções:
    • Para salvar a fatura, clique em  Salvar. 
    • Para salvar a fatura e colocá-la no status "Em revisão", clique em Enviar para revisão.  
      Exemplo

      Neste exemplo, alteramos a entrada na coluna % de 5% para 10% em um único item de linha. Observe como o Procore atualizou automaticamente o valor de retenção do exemplo anterior de "Retenção de trabalho" acima de US$ 25,00 para US$ 50,00.

      work-retainage-single-line-item.png

Definir a retenção de materiais em itens de linha específicos

  1. Na fatura, clique na guia Detalhe . 
  2. Clique no botão Editar . 
  3. Na tabela "Itens de linha", localize o item de linha a ser atualizado. 
  4. Role até as colunas "Retenção".
  5. Na seção "Retenção de materiais" na coluna % da item de linha, insira o valor da porcentagem. 
    O Procore atualiza automaticamente o valor em dólares que aparece na coluna $.
  6. Repita as etapas acima para qualquer outro item de linha. 
  7. Salve suas atualizações usando uma (1) destas opções:
    • Para salvar a fatura, clique em  Salvar. 
    • Para salvar a fatura e colocá-la no status "Em revisão", clique em Enviar para revisão.
Exemplo

Neste exemplo, alteramos a entrada na coluna '%' de 5% para 10% em um único item de linha. Observe como o Procore atualizou automaticamente o valor de retenção na fonte na coluna "$" do exemplo anterior de "Retenção de materiais" acima, de US$ 25,00 para US$ 50,00.

materials-retainage-single-line-item.png