Pular para o conteúdo principal
Procore

Importar um orçamento baseado em quantidade unitária

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Fundo

Essa importação permite que os clientes, sem o Finanças do Projeto do Procore, façam upload de horas de mão de obra orçadas e quantidades de produção sem usar a ferramenta Orçamento.

Depois que suas horas forem orçadas e as quantidades de produção estabelecidas, suas equipes de campo poderão criar planilhas de horas para registrar o tempo em relação a essas tarefas orçadas e enviar e adicionar quantidades para as unidades instaladas diariamente nas planilhas de horas.

Nos relatórios, seu orçamento importado pode ser usado no relatório Mão de obra orçada em relação ao real, no qual os usuários podem comparar as horas no cartão de ponto inseridas no Procore com as horas de mão de obra do orçamento importado. O principal valor desse relatório é ver a porcentagem de horas usadas para cada código de custo e inclui valores calculados como horas restantes e horas de trabalho até a data.

Para quantidades de produção, seu orçamento importado pode ser usado no Relatório de produção de campo, no qual os usuários podem comparar as quantidades de produção inseridas na ferramenta Planilhas de horas com as quantidades de produção no orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é acompanhar o progresso dos produtos instalados no local, exibindo o percentual concluído para cada código de custo. Ele também inclui valores calculados como quantidades orçadas, reais e restantes. Isso fornece às equipes informações em tempo real sobre a porcentagem de trabalho concluído para tarefas no local.

 Nota
Essas etapas são para clientes sem Finanças do Projeto. Se você tiver Finanças do Projeto, siga as etapas no aplicativo Procore e consulte Importar um orçamento ou o Guia de configuração de rastreamento de recursos e finanças para conhecer as etapas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Somente usuários com a ferramenta Planilhas de horas podem acessar a seção "Orçamento baseado em quantidade unitária" na ferramenta Administrador do projeto.

  • Você não precisa da ferramenta Orçamento para importar horas de mão de obra e quantidades de produção. Mas se a ferramenta orçamento estiver habilitada, importe um orçamento .

  • O Procore recomenda importar suas horas orçadas apenas uma vez. No entanto, se você importar uma nova versão, o sistema adicionará novos itens e substituirá quaisquer alterações nas horas orçadas originais.

  • Tipo de arquivo de importação suportado: XLSX

  • Para garantir um upload bem-sucedido, não faça nenhuma das seguintes alterações no arquivo:

    • Renomeie qualquer título de coluna.

    • Adicionar, remover ou alterar a ordem das colunas.

    • Exclua valores na guia Campos de dados do importador.

Passos

 Ponta
O Relatório de produção de campo é configurado automaticamente quando você importa um orçamento baseado em quantidade unitária.

Preparar arquivo para importação

  1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.

  2. Em "Definições do projeto", clique em Orçamento baseado em quantidade unitária.

  3. Clique em Importar.

  4. Clique em Fazer download de modelo do Excel para fazer download do modelo de orçamento para o seu computador.

  5.  

    No arquivo XLSX, insira suas informações de orçamento nas guias relevantes. Mostrar/ocultar campos

    • Guia Itens de linha do orçamento

      • Código de Custo. O código de custo do item.

      • Tipo de Custo. O tipo de custo do item.

      • Descrição. A descrição do item.

      • Quantidade Unitária. O número orçado de itens.

      • UOM. O quantidade unitária é unidade de medida.

    • Guia Quantidades de produção do orçamento

      • Código de Custo. O código de custo das quantidades a serem instaladas.

      • Descrição. A descrição das quantidades a serem instaladas.

      • Quantidade de Produção. O valor a ser instalado.

      • UOM. O unidade de medida para as quantidades a serem instaladas.

    • Campos de dados do importador.

      • Não edite. Isso tem a lista de opções disponíveis para as outras guias.

     Nota
    • A guia Campos de dados do importador contém os dados para as listas suspensas no modelo, com base nas configurações do seu projeto e da empresa, e não deve ser editada.
    • Os Itens de linha do orçamento são usados para orçar horas de mão de obra ou equipamento. Isso preencherá os seletores nas ferramentas Planilhas de horas e Meu tempo para que suas equipes saibam o que está orçado para o projeto. Adicione as horas de mão de obra e equipamento à coluna Quantidade unitária .
    • As Quantidades Orçadas de Produção são usadas para orçar unidades a serem instaladas para que sua equipe possa registrar as unidades instaladas ao fazer entrada de tempo em Planilhas de horas.
    • A UUM (Unidade de Medida) para mão de obra orçada deve ser em horas.

    Observação: O Relatório de importação e de produção de campo respeita as unidades de medida em sua lista principal de unidades de medida. Para garantir que você possa relatar com eficácia, certifique-se de usar o UoM designado por horas. Isso é respeitado mesmo que você precise alterar o nome de exibição para se alinhar ao seu ERP.

  6. Salve suas alterações no arquivo e mantenha o .xlsx formato de arquivo.

Importação

  1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.

  2. Em "Definições do projeto", clique em Orçamento baseado em quantidade unitária.

  3. Clique em Importar.

  4. Selecione o arquivo.

    • Clique em Carregar .xlsx arquivo e selecione o arquivo de equipamento preparado.

    • Arraste e solte o arquivo de equipamento preparado do seu computador para a caixa de upload.

  5. Clique em Carregar.

Próximas etapas