Importar um orçamento baseado em quantidade unitária

Objetivo

Importar um quantidade unitária orçamento baseado em horas e quantidades de produção, estabelecer suas horas e unidades orçadas originais para instalar como quantidades de produção. 

Fundo

Essa importação permite que os clientes, sem Finanças do Projeto do Procore, façam upload de horas de mão de obra e quantidades de produção orçadas sem usar a ferramenta Orçamento.

Depois que suas horas estiverem orçadas e as quantidades de produção estiverem estabelecidas, suas equipes de campo poderão usar as Planilhas de horas para registrar o tempo em relação a essas tarefas orçadas e enviar e adicionar quantidades para as unidades instaladas diariamente nas Planilhas de horas. Consulte Criar uma planilha de horas.

No relatório, é possível usar seu orçamento importado no Relatório de mão de obra orçada em relação ao real, no qual os usuários podem comparar as horas de cartão de ponto inseridas no Procore com as horas de mão de obra em seu orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é ver o percentual de horas usadas para cada código de custo e incluir valores calculados como horas restantes e horas de obra até a data.

Para quantidades de produção, é possível usar seu orçamento importado no Relatório de produção de campo, no qual os usuários podem comparar as quantidades de produção inseridas na ferramenta Planilhas de horas com as quantidades de produção em seu orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é acompanhar o andamento dos produtos instalados no local, vendo o percentual concluído para cada código de custo. Ela também inclui valores calculados como quantidades orçadas, reais e restantes. Isso fornece às equipes insights em tempo real sobre o percentual de trabalho concluído para tarefas no local.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto. 
    E
    Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto. 
• Tipo de arquivo de importação compatível:
  • XLSX
• Informações adicionais:
  • Você NÃO precisa ter a ferramenta Orçamento habilitada para importar horas de mão de obra e quantidades de produção. Se você tiver acesso à ferramenta Orçamento por meio de Finanças do Projeto, importe um orçamento.
  • A seção "Orçamento baseado em quantidade unitária" na ferramenta Administrador do projeto está disponível apenas para quem tiver a ferramenta Planilhas de horas habilitada.

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
2. Em "Definições do projeto" no barra lateral, clique em Orçamento baseado em quantidade unitária.
   
   
3. Em "Importar documento do Excel de orçamento", clique em Fazer download do modelo.
   
   
   O sistema fará download de uma cópia do orçamento.xlsx do arquivo para o local de download do seu navegador Web.
4. No arquivo XLSX, insira suas informações de orçamento nas guias relevantes.

    Nota

   Há três guias:

   1. Os itens de linha do orçamento são usados para horas de mão de obra ou equipamento de orçamento. Isso preencherá os seletores nas ferramentas Planilhas de horas e Meu tempo para que suas equipes saibam o que está orçado para o projeto. Adicione as horas de mão de obra e equipamento à coluna Quantidade unitária .
   2. As quantidades orçadas de produção são usadas para que suas equipes possam registrar as unidades instaladas ao fazer entrada de tempo em Planilhas de horas.
   3. Os campos de dados do importador contêm os dados das quedas no modelo com base nas configurações do seu projeto e da empresa.

   NÃO faça as seguintes alterações no arquivo XLSX:

   • Renomeie qualquer cabeçalho de coluna no modelo.
   • Adicionar, remover ou alterar a ordem das colunas no modelo.
   • Exclua todos os valores na guia Campos de dados do importador.
5. Salve suas alterações no arquivo XLSX.
   Importante!  Sempre salve o arquivo no .xlsx formato de arquivo.
6. Retorne à seção Orçamento baseado em quantidade unitária da ferramenta Administrador do projeto.
7. Em "Importar documento do Excel de orçamento", clique em Escolher arquivo.
8. Selecione seu arquivo XLSX. Em seguida, clique em Abrir.
9. Clique em Importar.
10. Verifique a importação e verifique se todas as horas orçadas e as quantidades de produção inseridas foram devidamente importadas, visualizando-as na página Orçamento baseado em quantidade unitária.
    

Próximas etapas

• Visualizar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real
• Visualizar um Relatório de produção de campo

Consulte Também

• Visualizar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real (iOS)
• Visualizar um relatório de mão de obra orçada em relação ao real (Android)