Rastreamento de recursos e orçamento baseado em quantidade unitária: guia de configuração

Esse fluxo permite que os clientes, sem Finanças do Projeto do Procore, façam upload de horas de mão de obra e quantidades de produção orçadas sem o uso da ferramenta Orçamento.

Depois que suas horas estiverem orçadas e as quantidades de produção estiverem estabelecidas, suas equipes de campo poderão usar as Planilhas de horas para registrar o tempo em relação a essas tarefas orçadas e enviar e adicionar quantidades para as unidades instaladas diariamente nas Planilhas de horas. 

No relatório, é possível usar seu orçamento importado no Relatório de mão de obra orçada em relação ao real, no qual os usuários podem comparar as horas de cartão de ponto inseridas no Procore com as horas de mão de obra em seu orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é ver o percentual de horas usadas para cada código de custo e incluir valores calculados como horas restantes e horas de obra até a data.

Para quantidades de produção, é possível usar seu orçamento importado no Relatório de produção de campo, no qual os usuários podem comparar as quantidades de produção inseridas na ferramenta Planilhas de horas com as quantidades de produção em seu orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é acompanhar o andamento dos produtos instalados no local, vendo o percentual concluído para cada código de custo. Ela também inclui valores calculados como quantidades orçadas, reais e restantes. Isso fornece às equipes insights em tempo real sobre o percentual de trabalho concluído para tarefas no local.

Para seguir as etapas neste guia, os usuários precisam das seguintes permissões:

Nível de empresa

• Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.

Nível de projeto

• Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto.
• Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto.
• Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Planilhas de horas do projeto.

Algumas dessas tarefas podem ser executadas com nível inferior ou permissões granulares. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações executadas em todas as outras ferramentas.

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
2. Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
3. Na tabela "Segmentos", clique no botão Adicionar segmento . 
   
4. Na janela "Novo segmento", faça o seguinte:

    Obs.

   Um asterisco (*) na lista abaixo indica um campo obrigatório. 
   
   • Nome do segmento*. Insira um nome para o seu novo segmento. Esse campo é obrigatório. NÃO é permitido ter nomes de segmento duplicados. Você verá uma mensagem "Nome do segmento em uso" para notificar se você tentar inserir um nome que já exista. 

      Ponta

     Não sabe quais segmentos personalizados criar? Para saber como outros clientes Procore usam a Estrutura Analítica do Trabalho, consulte Quais segmentos personalizados devemos criar para a Estrutura Analítica do Trabalho da nossa empresa?
   • Estrutura do segmento*. Selecione um valor na lista suspensa. Esse campo é obrigatório. Suas opções incluem:
     • Simples. Selecione essa opção para adicionar seu segmento à lista sem hierarquia.
     • Estratizado. Selecione essa opção para aninhar seu segmento em uma estrutura de árvore (hierárquica).

        Ponta

       Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado? Para saber a diferença, consulte Qual é a diferença entre um segmento plano e em camadas na EAP da Procore?
5. Na seção Ações de nível de projeto, escolha uma (1) ou todas estas opções:

    Obs.

   Quando as definições de "Ações de nível de projeto" estiverem ATIVADAS, seus administradores de projeto (usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto) poderão executar tarefas específicas em segmentos e itens de segmento no nível de projeto. Essas definições são DESATIVADAS por padrão. 
   • Adicionar/editar/excluir itens de segmento de nível de projeto. Marque essa caixa de verificação fornecer aos administradores do projeto a capacidade de adicionar, editar e excluir itens de segmento não utilizados em um projeto. Essa definição é DESATIVADA por padrão.

      Obs.

     Quando essa definição estiver ATIVADA, os administradores do projeto poderão executar estas tarefas:

     • Adicionar itens de segmento a um projeto
     • Editar itens de segmento em um projeto
     • Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto
   • Excluir itens de segmento herdados da empresa. Marque essa caixa de verificação fornecer aos administradores do projeto a capacidade de excluir itens de segmento herdados no nível de projeto da ferramenta Administrador de nível de empresa. Isso é útil para administradores de projeto que não desejam que novos itens de segmento sejam criados na nível de empresa sejam usados em um projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/delete-unused-segment-items-from-a-project" href.nome de arquivo...">Delete itens de segmento não utilizados de um projeto.
6. Clique em Criar. 
   O Procore adicionará o novo segmento à parte inferior da lista de "Segmentos". 
7. Repita as etapas acima para adicionar todos os novos segmentos.

Atribua o tipo de custo padrão para entradas no cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas da empresa.

1. Acesse a ferramenta Planilhas de horas da empresa. 
2. Clique no ícone Configurar definições  .
3. Tipo de custo padrão para cartões de ponto. Selecione o tipo de custo a ser atribuído às entradas no cartão de ponto do seu projeto. Se a sua empresa estiver usando o Finanças do Projeto do Procore, essa ação garantirá que os custos de mão de obra dos cartões de ponto do seu projeto sejam refletidos nas visualizações do orçamento "Custo de produtividade da mão de obra do Procore" e "Custo de mão de obra em tempo real". 
   Nota: Por padrão, essa opção é definida como "Mão de obra". 
   • Clique em Atualizar para aplicar o tipo de custo padrão a qualquer entrada futura no cartão de ponto.
   • Clique em Aplicar a entradas existentes para aplicar o tipo de custo padrão a todas as entradas existentes no cartão de ponto.

      Importante

     • A aplicação de um novo tipo de custo de padrão a cartões de ponto existentes clicando em Aplicar a cartões de ponto existentes é uma ação única e não pode ser desfeita sem entrar em contato com seu ponto de contato do Procore.
     • Se sua empresa estiver usando o Rastreamento de Recursos com Finanças do Projeto, você deverá atribuir um Tipo de custo padrão às entradas no cartão de ponto antes que suas equipes de projeto possam trabalhar com as seguintes visualizações do orçamento: 
       • Crie uma visualização de Custos de mão de obra em tempo real para o orçamento. Consulte Adicionar uma visualização do orçamento para custos de mão de obra em tempo real.
       • Configure a visualização do orçamento “Custo de produtividade da mão de obra do Procore”. Consulte Configurar a visualização do orçamento Custo de produtividade da mão de obra do Procore.

Para definir configurações adicionais, consulte Configurar definições avançadas: planilhas de horas de nível de empresa.

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
2. Em "Definições do projeto", clique em Definições da ferramenta.
3. Mova o seletor  relevante para "Ativo" para adicionar as seguintes ferramentas ao seu projeto:
   • RDO com o Registro do cartão de ponto (opcional)
   • Planilhas de horas
4. Clique em Atualizar.

• Revise o resumo das horas da planilha de horas e as horas diárias e semanais em todos os projetos.

• Clique em Enviar ou Enviar e adicionar quantidades para adicionar as quantidades ao seu planilha de horas.

Agora que você preencheu sua planilha de horas, execute as seguintes ações antes de enviar:

1. Clique em Enviar e adicionar quantidades.
   Nota: Esse botão será desativado se as quantidades não tiverem sido enviadas por upload para o projeto. Consulte Importar um orçamento baseado em quantidade unitária.
   

2. Insira um valor no campo Unidades instaladas .

    Notas

   • A página Adicionar quantidades mostra apenas códigos de custo que têm uma quantidade orçada importada associada a ela.
   • Se o recurso Subtrabalhos estiver habilitado em seu projeto (consulte Habilitar subtrabalhos em projetos para WBS), o 'Subtrabalho' associado à entrada 'Unidades instaladas' aparecerá na janela Adicionar quantidades. Se as subobras estiverem desabilitadas, o campo "Subobra" exibirá a palavra "Nenhuma".
   • O percentual concluído adequado (%) e a UM (UNIDADE de medida) e o Percentual concluído (%) automaticamente com os dados importados. Consulte Importar um orçamento baseado em quantidade unitária.

3. Insira as anotações no campo "Notas".

4. Clique em Enviar.
   

• Visualizar um relatório na ferramenta de relatórios do projeto
• Visualizar um relatório da ferramenta Planilhas de horas do projeto

• Na ferramenta Relatórios do projeto
• Na ferramenta Planilhas de horas do projeto