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Procore

Modelos de importação do Procore

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Ferramentas: tutoriais e downloads de modelos de importação

Se o administrador do Procore da sua empresa tiver implementado o Procore com sucesso, os usuários com permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta de nível de empresa ou projeto poderão importar dados. Os usuários com acesso ao Windows 7 ou mais recente podem importar códigos de custo, contatos, locais, itens perfurados e envios por meio do aplicativo de desktop Procore Imports . Baixe aqui.

IMPORTAÇÕES DE NÍVEL DE EMPRESA
FERRAMENTA TUTORIAL CSV XLSX
Administrador: itens de segmento estratificado (códigos de custo) 1 Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-códigos-custo.xlsx
Administrador: itens de segmento estratificado (segmentos personalizados) 1 Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-segmentos-estratificados.xlsx
Administrador: itens de segmento simples (tipos de custo ou segmentos personalizados) 1 Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-segmentos-simples.xlsx
DIRETÓRIO Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports x.png importar-usuários.xlsx
importar-fornecedores.xlsx
INTEGRAÇÕES DE ERP Integração do Procore: solicitar a importação de tipos de custo personalizados para o Viewpoint® Spectrum® x.png importar-spectrum-tipos de custo.xlsx

1  Na EAP do Procore, os segmentos nível de empresa que podem ser importados incluem códigos de custo, tipos de custo e segmentos personalizados. Consulte O que são segmentos e itens de segmento?

IMPORTAÇÕES DE NÍVEL DE PROJETO
FERRAMENTA TUTORIAL CSV XLSX
Administrador: quantidades orçadas de produção Importar quantidades orçadas de produção x.png x.png
ADMIN: Itens de segmento em camadas (códigos de custo ou segmentos personalizados) 7 Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-segmentos-estratificados.xlsx
ADMIN: Itens de Segmento Simples (Tipos de Custo, Subtarefas ou Segmentos Personalizados) 7 Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-segmentos-simples.xlsx
Administrador: memorial descritivo 1 Importe seções de especificações para a ferramenta Admin specification_sections.csv x.png
Administrador: locais Preparar locais para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-locais.xlsx
LICITAÇÃO:Formulários de Licitação de Importação9 Importe formulários de lance para a ferramenta de lances Modelo de formulário de cotação.csv x.png
ORÇAMENTO: Itens de linha do orçamento e quantidades orçadas de produção Importar um orçamento 4 x.png x.png
ORÇAMENTO: Itens de linha do orçamento 2 Importe uma estimativa do ProEst para o orçamento SOV x.png x.png
ORÇAMENTO: quantidades de produção instalada Importar quantidades de produção instalada para a visualização do orçamento de Custo de produtividade da mão de obra x.png x.png
COMPROMISSOS 8 Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV x.png x.png
CONTRATOS DE CLIENTES 5, 8 Importar itens do contrato de contrato de cliente de um arquivo CSV x.png x.png
CUSTOS INDIRETOS Importar custos indiretos importar-custos indiretos.csv importar-custos indiretos.xlsx
DIRETÓRIO Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports x.png importar-usuários.xlsx
importar-fornecedores.xlsx
DIRETÓRIO Preparar contatos para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-contatos.xlsx
DESENHOS Fazer upload de plantas x.png x.png
FINANCIAMENTO 6,  8 Importe uma programação de valores de financiamento de CSV x.png x.png
LISTA DE PENDÊNCIAS Preparar itens da lista de pendências para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-lista de pendências.xlsx
CONTRATOS PRINCIPAIS 8 Importar itens do contrato de contrato principal de um arquivo CSV x.png x.png
MEMORIAL DESCRITIVO<atitle=" " href.path="//references/procore-import-templates" href.anchor="footnote-3" href. nome de arquivo..."" href..."./"> 3 Fazer upload de memorial descritivo x.png x.png
ENVIOS PARA APROVAÇÃO Observação importante sobre envios para aprovação
Em vez de importar envios para aprovação, a Procore recomenda usar o Gerador de envios para aprovação na ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto para criar os envios para aprovação do seu projeto. Para obter instruções, consulte Gerar envios a partir de especificações (Construtor de envios).
Caso ainda queira realizar uma importação, veja o link abaixo.
Preparar envios para aprovação para importar para o aplicativo Procore Imports x.png importar-envios para aprovação.xlsx

1 Use esse método de importação apenas se sua empresa NÃO tiver habilitado a ferramenta Memorial descritivo em um projeto.

2 Use esse método de importação apenas quando sua empresa estiver usando a integração do ProEst. Veja ProEst. 

3 Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Memorial descritivo em um projeto, você fará upload de seu memorial descritivo diretamente no Procore. Consulte Especificações de upload. 

4 O modelo de importação de orçamento contém duas planilhas: (1) Uma planilha para importar itens de linha do orçamento e (2) Uma planilha para importar quantidades de produção orçadas. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-production-quantities" href.nome de arquivo!">O que são 'quantidades de produção'? e Atualizar a Planilha 'Quantidades de Produção Orçadas'. Ela também contém colunas para adicionar curvas de previsão avançadas. Consulte Definir configurações: orçamento e aplicar curvas de previsão avançadas.

5 A ferramenta Contratos de cliente está disponível para clientes nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-tool-names-and-terms-are-different-in-procore-for-general-contractors-owners-and-specialty-contractors" href.nome de arquivo a">O que nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

6 A ferramenta Financiamento está disponível para clientes nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Proprietários. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-tool-names-and-terms-are-different-in-procore-for-general-contractors-owners-and-specialty-contractors" href.nome de arquivo a">O que nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

7 Na Estrutura Analítica do Trabalho do Procore, os itens de segmento no nível do projeto que podem ser importados incluem códigos de custo, tipos de custos, subtarefas e segmentos personalizados. Consulte O que são segmentos e itens de segmento?

8 Permite personalizar o delimitador. Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou sequências de texto. Ele marca o início e o fim de uma unidade de dados. Consulte Quais são os requisitos para importar itens de linha SOV de CSV? 

9 O modelo CSV na tabela é um modelo em branco. Se quiser baixar um modelo com códigos de custo, baixe-o na ferramenta Bidding do seu projeto. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances.

 

Ferramentas: tutoriais para solicitação de importação

Se o administrador do Procore da sua empresa tiver implementado o Procore com sucesso em seu ambiente, os usuários com permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta de nível de empresa ou projeto poderão solicitar uma importação de dados se não tiverem acesso ao Windows 7 ou superior. 

Ferramenta Tutorial
Administrador: itens de segmento Solicitação de importação de itens de segmento para a EAP
Administrador: locais Solicitar uma importação de locais multinível
DIRETÓRIO Solicitar importações de empresas e pessoas
LISTA DE PENDÊNCIAS Solicitar uma importação da lista de pendências
ENVIOS PARA APROVAÇÃO Enviar um modelo de importação de envios para aprovação concluído para o Procore

Procore Drive uploads em massa

PROCORE DRIVE UPLOADS
FERRAMENTA TUTORIAL CSV XLSX
DOCUMENTOS Fazer upload de arquivos em uma pasta no Procore Drive x.png x.png
E-MAILS1 Importar e-mails em massa usando Procore Drive x.png x.png
FOTOS Carregar fotos para um álbum no Procore Drive x.png x.png
AGENDA Integrar um cronograma do Microsoft Project usando o Procore Drive x.png x.png

1 Os uploads em massa de e-mails estão limitados à versão desktop do Microsoft Outlook.

 

Importações de dados: integrações de terceiros

Existem várias ferramentas de integração de dados que podem aproveitar a API Procore para realizar importações simples de dados para muitas das ferramentas do Procore.
Nota: No momento, essas ferramentas não são gerenciadas pelo Procore.

  • O Zapier® é um conector de middleware com autoatendimento que permite aos clientes resolver tarefas simples tocando em outros aplicativos como Trelica®, Slack®, Asana® etc. Os casos de uso mais comuns incluem a importação de RFIs, projetos e contatos do Google Sheets/Excel® para o Procore. Mais informações podem ser encontradas através deste link.
  • Soluções semelhantes incluem Azuqua®, RatchetX®e outras.
  • Para obter uma lista de todas as integrações, clique aqui.

Serviços profissionais

É possível contratar os Serviços profissionais do Procore para fornecer migrações personalizadas de dados que atendam às suas necessidades. Projetos anteriores incluem migrações de RFI, Envio para aprovação e Seguro. Se estiver interessado em aprender mais, entre em contato com seu contato do Procore para obter mais informações.