Modelos de importação do Procore
Ferramentas: tutoriais e downloads de modelos de importação
Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver implementado com êxito o Procore, os usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta de nível de empresa ou de projeto poderão importar dados. Os usuários com acesso ao Windows 10 ou mais recente podem importar códigos de custo, contatos, locais, itens da lista de pendências e envios para aprovação por meio do aplicativo de área de trabalho Procore Imports. Faça o download aqui.
| IMPORTAÇÕES DE NÍVEL DE EMPRESA | |||
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA | TUTORIAL | CSV | XLSX |
| Administrador: itens de segmento estratificado (códigos de custo) 1 | Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports |  |
importar-códigos-custo.xlsx |
| Administrador: itens de segmento estratificado (segmentos personalizados) 1 | Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports | |
importar-segmentos-estratificados.xlsx |
| Administrador: itens de segmento simples (tipos de custo ou segmentos personalizados) 1 | Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports | |
importar-segmentos-simples.xlsx |
| DIRETÓRIO | Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports | |
importar-usuários.xlsx importar-fornecedores.xlsx |
| INTEGRAÇÕES DE ERP | Integração do Procore: Solicitação para importar tipos de custo personalizados para Viewpoint® Spectrum® | |
importar-spectrum-tipos de custo.xlsx |
1 Na EAP do Procore, nível de empresa segmentos que podem ser importados incluem códigos de custo, tipos de custo e segmentos personalizados. Consulte O que são segmentos e itens de segmento?
1 Use esse método de importação somente se sua empresa NÃO tiver habilitado a ferramenta Memorial descritivo em um projeto.
2 Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Memorial descritivo em um projeto, você fará o upload do seu memorial descritivo diretamente no Procore. Consulte Fazer upload de especificações.
3 O modelo de importação de orçamento contém duas planilhas: (1) Uma planilha para importar itens de linha do orçamento e (2) Uma planilha para importar quantidades orçadas de produção. Para saber mais, consulte O que são "quantidades de produção"? e Atualizar a planilha "Quantidades orçadas de produção". Ele também contém colunas para adicionar curvas de previsão avançadas. Consulte Configurar definições: orçamento e Aplicar curvas de previsão avançadas.
4 A ferramenta Contratos de Clientes está disponível para clientes nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
5º A ferramenta Financiamento está disponível para clientes nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
6 Na EAP do Procore, nível de projeto itens de segmento que podem ser importados incluem códigos de custo, tipos de custo, subobras e segmentos personalizados. Consulte O que são segmentos e itens de segmento?
7 Permite personalizar o delimitador. Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados. Consulte Quais são os requisitos para importar itens de linha de SOV de um arquivo CSV?
8 O modelo CSV na tabela é um modelo em branco. Se quiser fazer download de um modelo com códigos de custo, baixe-o na ferramenta Concorrência do seu projeto. Consulte Importar formulários de cotação para a ferramenta Concorrência.
Ferramentas: tutoriais para solicitação de importação
Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver implementado com êxito o Procore em seu ambiente, os usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta de nível de empresa ou projeto poderão solicitar uma importação de dados se não tiverem acesso ao Windows 10 ou superior.
| Ferramenta | Tutorial |
|---|---|
| Administrador: itens de segmento | Solicitação de importação de itens de segmento para a EAP |
| Administrador: locais | Solicitar uma importação de locais multinível |
| DIRETÓRIO | Solicitar importações de empresas e pessoas |
| LISTA DE PENDÊNCIAS | Solicitar uma importação da lista de pendências |
| ENVIOS PARA APROVAÇÃO | Enviar um modelo de importação de envios para aprovação concluído para o Procore |
Procore Drive uploads em massa
| PROCORE DRIVE UPLOADS | |||
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA | TUTORIAL | CSV | XLSX |
| DOCUMENTOS | Fazer upload de arquivos em uma pasta no Procore Drive |  |
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| E-MAILS1 | Importar e-mails em massa usando Procore Drive | |
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| FOTOS | Carregar fotos para um álbum no Procore Drive | |
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| AGENDA | Integrar um cronograma do Microsoft Project usando o Procore Drive | |
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1 Os uploads em massa de e-mails estão limitados à versão desktop do Microsoft Outlook.
Importações de dados: integrações de terceiros
Existem várias ferramentas de integração de dados que podem aproveitar a API Procore para realizar importações simples de dados para muitas das ferramentas do Procore.
Nota: No momento, essas ferramentas não são gerenciadas pelo Procore.
- O Zapier® é um conector de middleware com autoatendimento que permite aos clientes resolver tarefas simples tocando em outros aplicativos como Trelica®, Slack®, Asana® etc. Os casos de uso mais comuns incluem a importação de RFIs, projetos e contatos do Google Sheets/Excel® para o Procore. Mais informações podem ser encontradas através deste link.
- Soluções semelhantes incluem Azuqua®, RatchetX® e outras.
- Para obter uma lista de todas as integrações, clique aqui.
Serviços profissionais
É possível contratar os Serviços profissionais do Procore para fornecer migrações personalizadas de dados que atendam às suas necessidades. Projetos anteriores incluem migrações de RFI, Envio para aprovação e Seguro. Se estiver interessado em aprender mais, entre em contato com seu contato do Procore para obter mais informações.