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Procore

Adicionar um item relacionado a um comunicado

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Objetivo

Para adicionar itens relacionados a uma transmissão. 

Fundo

Using the project's Transmittals tool, you can create a record of project information that has been sent to others via fax and shipping channels. When you create a transmittal and email a copy of it to your recipients, all of the information is captured and stored with your Procore project, including the names of the sender, recipient, and any relevant dates. For example, perhaps a user's email system is down and the only way to send an official response is via fax or a phone call. In such cases, you would want to create a transmittal in order to keep track of the correspondence, so a historical record is available for audit purposes in Procore. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Comunicados do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Para que uma seleção apareça no menu "Tipo", a ferramenta correspondente precisa ser um ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de um projeto.
    • Para que uma seleção apareça no menu "Descrição", você deve ter a permissão apropriada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente. 

Pré-requisitos

  • Conclua as etapas em Criar um comunicado.
    Obs.: as guias "Itens relacionados", "E-mails" e "Histórico de alterações" em um comunicado ficam visíveis e disponíveis para o usuário após a criação de um comunicado. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Comunicados do projeto.
  2. Localize o comunicado na lista. Em seguida, clique em Editar. 
  3. Clique em Itens Relacionados. 
  4. Clique em Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Preencha a entrada de dados da seguinte maneira:
     

    • Type: Select the item type from the drop-down list. This list contains selections for items stored in Procore tools that have been enabled on the project.

    • Description: Based on the 'Type' selected, choose the appropriate item from the drop-down list. 

    • Notes: Add any notes about the selected item. 

  6. Clique em +Adicionar. 
  7. Repita as etapas acima para cada item relacionado desejado. 
  8. Clique em Salvar.
    O Procore salva a item relacionado e a tabela na guia "Itens Relacionados" retorna ao modo de visualização. 

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.