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Procore

Adicionar um item relacionado a um comunicado

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Objetivo

Para adicionar itens relacionados a uma transmissão. 

Fundo

Usando a ferramenta Comunicados do projeto, você pode criar um registro das informações do projeto que foram enviadas a outras pessoas por fax e canais de envio. Quando você cria um comunicado e envia uma cópia por e-mail para seus destinatários, todas as informações são capturadas e armazenadas com seu projeto do Procore, incluindo os nomes do remetente, destinatário e quaisquer datas relevantes. Por exemplo, talvez o sistema de e-mail de um usuário esteja desativado e a única maneira de enviar uma resposta oficial é por fax ou por telefone. Nesses casos, você deseja criar uma comunicado para acompanhar a correspondência, portanto, um registro histórico está disponível para fins de auditoria no Procore. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Comunicados do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Para que uma seleção apareça no menu "Tipo", a ferramenta correspondente precisa ser um ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de um projeto.
    • Para que uma seleção apareça no menu "Descrição", você deve ter a permissão apropriada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente. 

Pré-requisitos

  • Conclua as etapas em Criar um comunicado.
    Obs.: as guias "Itens relacionados", "E-mails" e "Histórico de alterações" em um comunicado ficam visíveis e disponíveis para o usuário após a criação de um comunicado. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Comunicados do projeto.
  2. Localize o comunicado na lista. Em seguida, clique em Editar. 
  3. Clique em Itens Relacionados. 
  4. Clique em Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Preencha a entrada de dados da seguinte maneira:
     

    • Tipo: Selecione o tipo de item na lista suspensa. Esta lista contém seleções para itens armazenados em ferramentas do Procore que foram habilitadas no projeto.

    • Descrição: Com base no "Tipo" selecionado, escolha o item adequado na lista suspensa. 

    • Notas: Adicione qualquer observação sobre o item selecionado. 

  6. Clique em +Adicionar. 
  7. Repita as etapas acima para cada item relacionado desejado. 
  8. Clique em Salvar.
    O Procore salva a item relacionado e a tabela na guia "Itens Relacionados" retorna ao modo de visualização.