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Procore

Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa

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Objetivo

Atualizar uma apólice de seguros expirada para um fornecedor no Diretório de nível de empresa.

Histórico

Quando um fornecedor apólice de seguros está prestes a expirar no Procore, o sistema envia as notificações automáticas de e-mail de nome de arquivo...">insurance da sua empresa <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Insurance_Manager" href.a partir de duas (2) semanas antes da data de vencimento de uma apólice de seguros. O Procore continuará enviando ao gerente de seguros uma notificação diária por e-mail por até 60 (sessenta) dias após o data de vencimento (ou até que o data de vencimento do seguro seja atualizado).

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Recomendações:
    • Se quiser adicionar uma Empresa de seguros como um fornecedor/empresa em seu Diretório da empresa, primeiro adicione o provedor. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-empresa-para-a-empresa-Diretório/">D ou Editar um fornecedor/empresa no Diretório da empresa. 
  • Pré-requisitos:
  • Informações adicionais:
    • Se você tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, agora os seguintes campos de seguros em um registro empresarial Procore serão bloqueados quando os dados do Procore forem sincronizados com o Sage 300 CRE. É necessário fazer estas atualizações nos sistema ERP integrados: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Limite, Nome e Número da apólice. 

Passos

  1. Em sua caixa de entrada de e-mail, abra o e-mail com o assunto "Seguro expirado" do Procore.
    Nota: Se uma empresa tiver um seguro global ou de projeto expirado, as informações de fornecedor e seguro aparecerão na seção adequada. Se uma apólice de seguro estiver expirada, a "Data de vencimento" aparecerá em VERMELHO. 

    expiring-insurance-email.png
     
  2. Clique no link Visualizar seguro .
  3. Escolha entre as seguintes opções:
    • Se você estiver conectado ao Procore, a subguia seguro do registro do fornecedor aparecerá em seu navegador Web. Continue com a próxima etapa. 
      OU
    • Se você NÃO estiver conectado ao Procore, consulte Faça login no Procore Web. O sistema exibirá a subguia seguro do registro do fornecedor. Continue com a próxima etapa. 
  4. Escolha uma destas opções:
    Nota: Se você tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, agora os seguintes campos de seguros em um registro de empresa do Procore serão bloqueados quando os dados do Procore forem sincronizados com o Sage 300 CRE: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Limite, Nome e Número da apólice. 
    • Para fazer uma edição simples, você pode alterar o valor em qualquer célula com o símbolo de seta azul. 
      OU
    • Para alterar a status, adicione um anexo ou insira algumas notas sobre o seguro, clique em Editar. Na janela que aparece, adicione ou edite as informações do seguro conforme necessário (Observação: para saber mais sobre as opções nesta janela, consulte Adicionar seguro para um fornecedor no Diretório da empresa). 
  5. Clique em Salvar. 
    Você atualizou com sucesso as informações do seguro.