Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa
Objetivo
Atualizar uma apólice de seguros expirada para um fornecedor no Diretório de nível de empresa.
Histórico
Quando um fornecedor apólice de seguros está prestes a expirar no Procore, o sistema envia as notificações automáticas de e-mail de nome de arquivo...">insurance da sua empresa <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Insurance_Manager" href.a partir de duas (2) semanas antes da data de vencimento de uma apólice de seguros. O Procore continuará enviando ao gerente de seguros uma notificação diária por e-mail por até 60 (sessenta) dias após o data de vencimento (ou até que o data de vencimento do seguro seja atualizado).
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para atualizar uma apólice de seguros expirada:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Para receber uma notificação automática por e-mail do Procore sobre uma apólice de seguros prestes a expirar:
- Seu perfil de usuário no Diretório da Empresa deve designá-lo como Gerente de Seguros. Consulte Adicionar um gerente de seguros interno para sua conta corporativa.
- Para atualizar uma apólice de seguros expirada:
- Recomendações:
- Se quiser adicionar uma Empresa de seguros como um fornecedor/empresa em seu Diretório da empresa, primeiro adicione o provedor. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-empresa-para-a-empresa-Diretório/">D ou Editar um fornecedor/empresa no Diretório da empresa.
- Pré-requisitos:
- Informações adicionais:
- Se você tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, agora os seguintes campos de seguros em um registro empresarial Procore serão bloqueados quando os dados do Procore forem sincronizados com o Sage 300 CRE. É necessário fazer estas atualizações nos sistema ERP integrados: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Limite, Nome e Número da apólice.
Passos
- Em sua caixa de entrada de e-mail, abra o e-mail com o assunto "Seguro expirado" do Procore.
Nota: Se uma empresa tiver um seguro global ou de projeto expirado, as informações de fornecedor e seguro aparecerão na seção adequada. Se uma apólice de seguro estiver expirada, a "Data de vencimento" aparecerá em VERMELHO.
- Clique no link Visualizar seguro .
- Escolha entre as seguintes opções:
- Se você estiver conectado ao Procore, a subguia seguro do registro do fornecedor aparecerá em seu navegador Web. Continue com a próxima etapa.
OU - Se você NÃO estiver conectado ao Procore, consulte Faça login no Procore Web. O sistema exibirá a subguia seguro do registro do fornecedor. Continue com a próxima etapa.
- Se você estiver conectado ao Procore, a subguia seguro do registro do fornecedor aparecerá em seu navegador Web. Continue com a próxima etapa.
- Escolha uma destas opções:
Nota: Se você tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, agora os seguintes campos de seguros em um registro de empresa do Procore serão bloqueados quando os dados do Procore forem sincronizados com o Sage 300 CRE: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Limite, Nome e Número da apólice.- Para fazer uma edição simples, você pode alterar o valor em qualquer célula com o símbolo de seta azul.
OU - Para alterar a status, adicione um anexo ou insira algumas notas sobre o seguro, clique em Editar. Na janela que aparece, adicione ou edite as informações do seguro conforme necessário (Observação: para saber mais sobre as opções nesta janela, consulte Adicionar seguro para um fornecedor no Diretório da empresa).
- Para fazer uma edição simples, você pode alterar o valor em qualquer célula com o símbolo de seta azul.
- Clique em Salvar.
Você atualizou com sucesso as informações do seguro.