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Procore

Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa

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Objetivo

Atualizar uma apólice de seguros expirada para um fornecedor no Diretório de nível de empresa.

Histórico

Quando o apólice de seguros de um fornecedor está definido para expirar no Procore, o sistema envia ao gerente de seguros da sua empresa notificações automáticas por e-mail a partir de duas (2) semanas antes da data de vencimento de um apólice de seguros. O Procore continuará enviando ao gerente de seguros uma notificação diária por e-mail por até 60 (sessenta) dias após a data de vencimento ou até que a data de vencimento de seguros seja atualizada.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Se você tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, agora os seguintes campos de seguros em um registro empresarial Procore serão bloqueados quando os dados do Procore forem sincronizados com o Sage 300 CRE. É necessário fazer estas atualizações nos sistema ERP integrados: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Limite, Nome e Número da apólice. 

Passos

 Ponta
Primeiro, adicione uma Seguradora como fornecedor/empresa em seu Diretório da empresa. Consulte Adicionar ou editar um fornecedor/empresa no Diretório da empresa. 
  1. Na caixa de entrada do seu e-mail, abra o e-mail "Seguro prestes a vencer" do Procore.
    Nota: Se uma empresa tiver um seguro global ou de projeto prestes a expirar, as informações de fornecedor e seguro aparecerão na seção apropriada. Se um apólice de seguros tiver expirado, a "Data de vencimento" aparecerá em VERMELHO. 

    expiring-insurance-email.png
     
  2. Clique no link Visualizar seguro .
  3. Se você não estiver conectado ao Procore, faça login.  
  4. Altere o valor em qualquer célula com o símbolo de cursor azul. 
    OU
    Clique em Editar para alterar o status, adicionar um anexo ou inserir algumas anotações sobre o seguro.
  5. Clique em Salvar. 

 

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