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Procore

Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa

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Objetivo

Adicionar um registro de empresa à ferramenta Diretório da empresa. 

Histórico

No Procore, é necessário criar um registro de empresa para todos os subempreiteiros, fornecedores, fornecedores e outras entidades que fazem negócios com sua organização. Esse registro contém todo o endereço de missão crítica, contato, projeto, cotação e informações sobre seguro. A criação de um registro no Procore também facilita a comunicação com os funcionários que trabalham para a empresa. Além disso, cada registro de empresa no Procore também inclui uma guia Histórico de alterações, para que você possa manter um registro de quando ocorrem várias alterações (p. ex., quando a empresa foi criada, quando seu endereço foi alterado e assim por diante). Somente usuários com o nível de permissão adequado podem adicionar registros da empresa à ferramenta Diretório da empresa associada à conta Procore da sua empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
      OU
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP:
  • Informações adicionais:
    • Se um usuário adicionar uma nova empresa à ferramenta Diretório de nível de projeto, um novo registro será criado automaticamente na ferramenta Diretório de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-project-directory" href.nome de arquivo...">D uma empresa ao Diretório do projeto.
    • Se quiser criar registros de empresa/fornecedor em massa, um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório pode solicitar uma importação de fornecedor para o Diretório da empresa entrando em contato com seu Ponto de contato da Procore ou enviando um e-mail para imports@procore.com. Você também pode realizar sua própria importação de fornecedor usando o aplicativo Procore Imports.

Passos

Adicionar uma empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em Adicionar empresa.
  3.  Versão limitada

    No momento, este fluxo está disponível apenas em determinadas regiões dos Estados Unidos e do Canadá. Saiba mais.

    • Digite o 'Nome da Empresa' e clique em Pesquisar para procurar a empresa na Procore Construction Network.
    • Nos resultados da pesquisa, pegue uma das seguintes ações:
      • Clique em Adicionar ao lado da empresa que deseja adicionar ao seu Diretório.
        Nota: A empresa é adicionada como uma empresa conectada e o nome, endereço, website e número de telefone da empresa são adicionados ao seu diretório. Você pode atualizar as informações da empresa em seu diretório.
      • Clique em Adicionar empresa manualmente para continuar adicionando a empresa.
  4. Preencha a entrada de dados da seguinte maneira: 

    • O nome. Insira o nome completo do negócio legal da empresa (ou seja, subempreiteiro, fornecedor ou fornecedor). Esse campo é obrigatório.
      Observações:

      • Se você planeja exportar registros de fornecedor para um Glossário de termosintegrados, o campo "Nome da empresa" tem limites máximos específicos de comprimento de caracteres especificados pela fornecedor de cada (p. ex., integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®; integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.) sistema. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um 'Nome da empresa' na ferramenta Diretório?
      • Como sua organização pode funcionar com uma ampla variedade de fornecedores em locais diversos, o Diretório da empresa não requer um valor exclusivo de "Nome da empresa". Isso ocorre porque dois (2) fornecedores podem compartilhar o mesmo nome, mas são de propriedade independente e operados em locais diferentes (p. ex., um subempreiteiro chamado "Encanamento AAA" na Califórnia pode ser uma entidade comercial separada do "Encanamento AAA" no Arizona).
      • Se você é responsável por adicionar empresas a um projeto Procore, é importante estar ciente de que quando você adiciona registros de empresas a um projeto, isso pode resultar no aparecimento de registros 'duplicados' para uma única entidade comercial no Diretório de Empresas. Para obter informações, consulte O que acontece se eu tiver registros duplicados no Diretório da Empresa?.
    • O telefone. Insira o número de telefone principal no formato NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você inseriu o número de telefone aqui determina como ele aparecerá no Procore.
    • Fax. Insira o número de fax principal usando o formato de número NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você insira o número do fax aqui determina como ele aparecerá no Procore.

    • Endereço. Digite o endereço comercial (p. ex., endereço e nome da rua) da empresa (p. ex., Rua Principal, 123, 333 South 14th Avenue e assim por diante). 

    • Na cidade. Insira o nome completo da cidade (p. ex., Los Angeles, Santa Barbara e assim por diante) para o endereço fornecedor/empresa (Obs.: sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações). 

    • País, país. Selecione o nome do país associado ao endereço fornecedor/empresa na lista suspensa. 

    • Estado. Selecione o estado associado ao endereço do fornecedor/empresa na lista suspensa. 

    • FECHO ECLAIR. Insira o CEP de cinco (5) dígitos associado ao endereço do fornecedor/empresa (Observação: se sua empresa preferir usar o formato CEP completo de 9 dígitos, você também pode inserir o CEP + 4, se desejar). 

  5. Clique em Criar.
  6. Continue com Atualizar as informações de contato da empresa.

Atualizar as informações de contato da empresa

  1. Conclua as etapas em Adicionar uma empresa.
  2. Clique na guia Geral .

    directory-add-company-to-company-directory.png
     

    Talvez o conteúdo da imagem não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

  3. Em Informações de contato, preencha a entrada de dados:

    • O nome. Insira o nome completo do negócio legal da empresa (ou seja, subempreiteiro, fornecedor ou fornecedor). Esse campo é obrigatório.
      Observações:

      • Se você planeja exportar registros de fornecedor para um Glossário de termosintegrados, o campo "Nome da empresa" tem limites máximos específicos de comprimento de caracteres especificados pela fornecedor de cada (p. ex., integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®; integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® etc.) sistema. Para obter detalhes, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para um 'Nome da empresa' na ferramenta Diretório?
      • Como sua organização pode funcionar com uma ampla variedade de fornecedores em locais diversos, o Diretório da empresa não requer um valor exclusivo de "Nome da empresa". Isso ocorre porque dois (2) fornecedores podem compartilhar o mesmo nome, mas são de propriedade independente e operados em locais diferentes (p. ex., um subempreiteiro chamado "Encanamento AAA" na Califórnia pode ser uma entidade comercial separada do "Encanamento AAA" no Arizona).
      • Se você é responsável por adicionar empresas a um projeto Procore, é importante estar ciente de que quando você adiciona registros de empresas a um projeto, isso pode resultar no aparecimento de registros 'duplicados' para uma única entidade comercial no Diretório de Empresas. Para obter informações, consulte O que acontece se eu tiver registros duplicados no Diretório da Empresa?.

    • Nome abreviado.  Se quiser criar um formulário abreviado para o nome do negócio, insira isso aqui. No Procore, o nome abreviado aparecerá em locais nos quais não seja possível exibir o nome completo. 
      Obs.: há um limite de 10 caracteres para esse campo.

    • DBA. Insira o nome DM (Nome fantasia) da empresa. Consulte Fazer negócios como.

    • Telefone comercial. Insira o número de telefone principal no formato NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você inseriu o número de telefone aqui determina como ele aparecerá no Procore.

    • Endereço. Digite o endereço comercial (p. ex., endereço e nome da rua) da empresa (p. ex., Rua Principal, 123, 333 South 14th Avenue e assim por diante). 

    • Fax comercial. Insira o número de fax principal do usuário usando o formato de número NANP (por exemplo, 805-555-0100). A forma como você insira o número do fax aqui determina como ele aparecerá no Procore.

    • Na cidade. Insira o nome completo da cidade (p. ex., Los Angeles, Santa Barbara e assim por diante) para o endereço fornecedor/empresa (Obs.: sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações). 

    • Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail completo da empresa (p. ex., info@example.com).

    • País, país. Selecione o nome do país associado ao endereço fornecedor/empresa na lista suspensa. 

    • Site. Digite o endereço do site nesse campo (p. ex., www.example.com). 

    • FECHO ECLAIR. Insira o CEP de cinco (5) dígitos associado ao endereço do fornecedor/empresa (Observação: se sua empresa preferir usar o formato CEP completo de 9 dígitos, você também pode inserir o CEP + 4, se desejar). 

    • Contato principal. Selecione o nome do contato principal da empresa. Para que um nome apareça como uma seleção nesta lista, a conta de usuário do contato deve ser adicionada ao Diretório da Empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa. Além disso:

    • Signatário do contrato. Caso sua empresa ou projeto esteja configurado para utilizar a integração Procore + DocuSign, selecione nesta lista o nome do usuário que será responsável pela assinatura dos contratos. O endereço de e-mail dessa pessoa será adicionado ao DocuSign como destinatário de assinatura para contratos na ferramenta Compromissos e Contrato Principal em nível de projeto, bem como para pedidos de alteração de projeto (ou seja, Pedido de alteração de compromisso, Pedido de alteração de contrato principal e Pedido de alteração potencial de contrato principal ).

    • Contactos de fatura. Selecione a conta de usuário da pessoa que você deseja designar como contato de fatura da empresa para pedidos de compra e subcontratos. Para aparecer como uma seleção nesta lista, a conta do usuário deve ser adicionada à aba 'Usuários' do registro da empresa no Diretório da Empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa. Importante!  Para obter informações importantes sobre contatos de fatura, consulte O que é um contato de fatura?

    • Tags/palavras-chave. Insira quaisquer tags ou palavras-chave desejadas nesta caixa. Para entender como tags/palavras-chave funcionam no Procore, consulte Como usar tags/palavras-chave no Procore? 

    • O logotipo. Clique em Logotipo de upload para adicionar o logotipo do fornecedor ao registro da empresa. Na janela Selecionar uma imagem para fazer upload, clique em Escolher arquivo. Em seguida, selecione o desejado e clique em Fazer upload de foto. 

    • Número da licença. Insira a licença do empreiteiro da empresa (p. ex., número da licença que foi emitido ao fornecedor/empresa pela agência ou conselho de administração do estado). 

    • Tipo de entidade. Dependendo do seu país, selecione Australian Business Number (ABN) ou Employer Identification Number (EIN). Em seguida, digite o número de identificação na caixa fornecida. 

      flag-australia.png  A opção ABN foi projetada para uso por clientes Procore na Austrália. Depois que uma empresa e seu ABN forem adicionados ao Diretório, o botão Verificar ABN estará disponível para verificar a status do ABN usando o sistema ABN Lookup do governo australiano. Para obter detalhes, consulte Como posso verificar um número comercial australiano (ABN)?

    • Sindicato dos Trabalhadores. Insira o nome completo do sindicato de mão de obra associado à empresa (p. ex., Associação Internacional dos Metalúrgicos, Sindicato Internacional dos Pintores e Comércios Aliados etc.). 

    • Anexos. Se você deseja adicionar anexos de arquivo, clique em Anexar arquivos e, em seguida, carregue os arquivos desejados para o Procore ou mova quaisquer arquivos do seu computador para a área Arrastar e soltar arquivo(s) .

  4. Clique em Salvar.
  5. Isso salvará as informações de contato que você acabou de inserir no registro do fornecedor/empresa.
  6. Se você quiser adicionar informações de contato de pessoas do fornecedor/empresa, continue com Adicionar usuários à empresa.

Adicionar usuários à empresa

Os usuários com as permissões adequadas podem adicionar outros usuários ao registro de uma empresa imediatamente após criar o registro.

  1. Após salvar o registro da empresa, clique em +Adicionar usuário. Para obter mais informações , consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa.
  2. Se quiser adicionar a empresa a projetos existentes, continue com Adicionar a empresa a projetos existentes. 

Adicionar a empresa a projetos existentes

Após adicionar uma empresa ao Diretório da empresa, siga estas etapas para adicioná-la aos seus outros projetos existentes do Procore:

  1. Acesse a ferramenta Diretório da empresa.
  2. Localize o registro da empresa desejado e clique em Editar.
  3. Clique na guia Projetos . 
    Isso exibirá uma lista de projetos que foram criados para a conta da sua empresa. A página contém duas listas:

    • Projetos [Nome do fornecedor] pertence a. Exibe os nomes dos projetos que contêm esse registro de fornecedor/empresa. 

    • Projetos [Nome do fornecedor] não pertence a. Lista os nomes dos projetos que NÃO contêm esse registro de fornecedor/empresa. 

  4. Revise a lista "Projetos [nome do fornecedor] não pertence a". Em seguida, clique em Adicionar ao lado dos projetos desejados. 
  5. Clique em Salvar.