Pesquisar e filtrar o Diretório da empresa
Objetivo
Usar os recursos de pesquisa para localizar um usuário, um contato, uma empresa ou um grupo de distribuição na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar e pesquisar usuários, contatos, empresas e grupos de distribuição :
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Para visualizar e pesquisar usuários inativos e contatos inativos:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários' habilitada em seu modelo de permissões.
OU - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários' habilitada em seu modelo de permissões.
- Para visualizar e pesquisar empresas inativas:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
OU - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
- Para visualizar e pesquisar usuários, contatos, empresas e grupos de distribuição :
- Informações adicionais:
- A função de pesquisa respeita qualquer parâmetro de filtro selecionado e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados.
- As guias “Contatos” e “Contatos inativos” são preenchidas com contatos criados com base nas ferramentas Incidentes e Equipes de obra de um ou mais projetos. Se sua empresa não tiver criado nenhum contato (ou não tiver nenhum projeto com nenhuma dessas ferramentas habilitadas), as guias “Contatos” e “Contatos inativos” estarão vazias.
Passos
- Alternar entre visualizações no Diretório da empresa
- Pesquisar o Diretório da empresa
- Adicionar filtros ao Diretório da empresa
- Agrupar usuários por empresa no Diretório da empresa
Alternar entre visualizações no Diretório da empresa
- Navigate to the Company level Directory tool.
- Click one of the tabs described below to change your view of the Directory:
- Users
Click Users to view the list of all active users in your company's Procore account. See Add a User Account to the Company Directory.
Notes:- To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- To group the users by their associated companies, select Company from the Group By drop-down menu. This is the default setting in the Directory tool.
- To view more information about a user, move the scroll bar left and right.
- To manage the columns in the view, click the vertical ellipsis (⋮) button.
- Contacts
Click Contacts to view the list of all active contacts in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept?
- Companies
Click Companies to view the list of all active companies in your company's Procore account. See Add a Company to the Company Directory. To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Distribution Groups
Click Distribution Groups to view the list of Company level distribution groups in your company's Procore account. See Add a Distribution Group to the Company Directory. To sort the list in ascending/descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Inactive Users
Click Inactive Users to view the list of users who are no longer active in your company's Procore account. See Inactivate a Batch of User Accounts in the Company Directory.
- Inactive Contacts
Click Inactive Contacts to view the list of contacts who are no longer active in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept? and Inactivate a Contact in the Company Directory.
- Inactive Companies
Click Inactive Companies to view the list of companies that are no longer active in your company's Procore account. See Deactivate a Company in the Company Directory.
- Users
Pesquisar o Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique na guia desejada. Você tem estas opções: Usuários, Contatos, Empresas, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos e Empresas inativas.
- No campo Pesquisar , digite os critérios desejados.
- Pressione ENTER ou clique na lupa no campo Pesquisar .
Notas:- Para saber mais sobre a pesquisa, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-fields-are-searched-in-the-directory-tool" href.nome de arquivo a">O que campos são pesquisados na ferramenta Diretório?
O sistema revelará todos os itens que correspondem aos critérios inseridos.
Adicionar filtros ao Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em uma guia compatível. Você tem estas opções: Usuários ou Companies.
Nota: NÃO há compatibilidade com a adição de filtros nas guias Contatos, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos ou Empresas inativas . - Clique na guia Usuários. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Modelo de permissão (padrão). Filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão do padrão atribuído ao usuário. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
Nota: Somente usuários com permissões de nível "Administrador" no Diretório de nível de empresa podem aplicar esse filtro. - Especialidades: filtra a lista de usuários com base na especialidade associada ao registro da empresa do usuário. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
- Planejamento de Recursos. Isso filtra a lista de usuários por pessoas que foram adicionadas à ferramenta Planejamento de Recursos.
- Modelo de permissão (padrão). Filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão do padrão atribuído ao usuário. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
- Clique na guia Empresas . Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Para filtrar os resultados pela lista de códigos de custo da sua empresa, escolha os códigos de custo [Nome da empresa]. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-codes" href.nome de arquivo...">D códigos de custo da empresa.
- Se o seu Administrador do Procore tiver habilitado uma integração de Procore + ERP, escolha Código de custo de [Nome da integração de ERP]. Isso filtra a lista com base nos códigos de custo que foram configurados para seu sistema ERP integrado específico. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
- Se o Administrador do Procore tiver configurado especialidades para uso com a conta Procore da sua empresa, escolha Especialidades. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
Agrupar usuários por empresa no Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique na guia Usuários.
- Na lista Agrupar por , escolha Empresa.
Nota: A lista Agrupar por só está disponível na guia Usuários.
Isso classifica os usuários na lista com base na empresa à qual estão associados.
Não deixe de conferir
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