Pesquisar e filtrar o Diretório da empresa
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Objetivo
Usar os recursos de pesquisa para localizar um usuário, um contato, uma empresa ou um grupo de distribuição na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar e pesquisar usuários, contatos, empresas e grupos de distribuição :
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Para visualizar e pesquisar usuários inativos e contatos inativos:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários' habilitada em seu modelo de permissões.
OU - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários' habilitada em seu modelo de permissões.
- Para visualizar e pesquisar empresas inativas:
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
OU - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
- Para visualizar e pesquisar usuários, contatos, empresas e grupos de distribuição :
- Informações adicionais:
- A função de pesquisa respeita qualquer parâmetro de filtro selecionado e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados.
- As guias “Contatos” e “Contatos inativos” são preenchidas com contatos criados com base nas ferramentas Incidentes e Equipes de obra de um ou mais projetos. Se sua empresa não tiver criado nenhum contato (ou não tiver nenhum projeto com nenhuma dessas ferramentas habilitadas), as guias “Contatos” e “Contatos inativos” estarão vazias.
Passos
- Alternar entre visualizações no Diretório da empresa
- Pesquisar o Diretório da empresa
- Adicionar filtros ao Diretório da empresa
- Agrupar usuários por empresa no Diretório da empresa
Alternar entre visualizações no Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em uma das guias descritas abaixo para alterar sua visualização do Diretório:
- Usuários
Clique em Usuários para visualizar a lista de todos os usuários ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa.
Notas:- Para classificar a lista em ordem crescente ou decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome.
- Para agrupar os usuários com base em suas empresas associadas, selecione Empresa no menu suspenso Agrupar por. Essa é a definição de padrão na ferramenta Diretório.
- Para visualizar mais informações sobre um usuário, mova a barra de rolagem para a esquerda e para a direita.
- Para gerenciar as colunas na visualização, clique no botão reticências verticais (⋮).
- Contatos
Clique em Contatos para visualizar a lista de todos os contatos ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte O que é um 'contato' no Procore e quais ferramentas de projeto apoiam o conceito?
- Empresas
Clique em Empresas para visualizar a lista de todas as empresas ativas na conta Procore da sua empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar uma empresa-para-a-empresa-Diretório/">Dou uma empresa ao Diretório da empresa. Para classificar a lista em ordem crescente ou decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome .
- Grupos de distribuição
Clique em Grupos de distribuição para visualizar a lista de grupos de distribuição de nível de empresa na conta Procore da sua empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-distribution-group-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-a-distribuição-grupo-para-a-empresa-Diretório/">Dou um grupo de distribuição ao Diretório da empresa. Para classificar a lista em ordem crescente/decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome .
- Usuários inativos
Clique em Usuários inativos para visualizar a lista de usuários que não estão mais ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte Desativar um lote de contas de usuário no diretório da empresa.
- Contatos inativos
Clique em Contatos inativos para visualizar a lista de contatos que não estão mais ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte O que é um 'contato' no Procore e quais ferramentas de projeto apoiam o conceito? e Inativar um contato no diretório da empresa.
- Empresas inativas
Clique em Empresas inativas para visualizar a lista de empresas que não estão mais ativas na conta Procore da sua empresa. Consulte Desativar uma empresa no Diretório de empresas.
- Usuários
Pesquisar o Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique na guia desejada. Você tem estas opções: Usuários, Contatos, Empresas, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos e Empresas inativas.
- No campo Pesquisar, digite os critérios desejados.
- Pressione ENTER ou clique na lupa no campo Pesquisar .
Notas:- Para saber mais sobre a pesquisa, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-fields-are-searched-in-the-directory-tool" href.nome de arquivo a">O que campos são pesquisados na ferramenta Diretório?
O sistema revelará todos os itens que correspondem aos critérios inseridos.
Adicionar filtros ao Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em uma guia compatível. Você tem estas opções: Usuários ou Companies.
Nota: NÃO há compatibilidade com a adição de filtros nas guias Contatos, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos ou Empresas inativas . - Clique na guia Usuários. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Modelo de permissão (padrão). Filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão do padrão atribuído ao usuário. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
Nota: Somente usuários com permissões de nível "Administrador" no Diretório de nível de empresa podem aplicar esse filtro. - Especialidades. Filtra a lista de usuários com base na especialidade associada ao registro da empresa do usuário. Consulte Adicionar uma negociação personalizada.
- Modelo de permissão (padrão). Filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão do padrão atribuído ao usuário. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
- Clique na guia Empresas . Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
- Para filtrar os resultados pela lista de códigos de custo da sua empresa, escolha os códigos de custo [Nome da empresa]. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-codes" href.nome de arquivo...">D códigos de custo da empresa.
- Se o seu Administrador do Procore tiver habilitado uma integração de Procore + ERP, escolha Código de custo de [Nome da integração de ERP]. Isso filtra a lista com base nos códigos de custo que foram configurados para seu sistema ERP integrado específico. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
- Se o Administrador do Procore tiver configurado especialidades para uso com a conta Procore da sua empresa, escolha Especialidades. Consulte Adicionar uma especialidade personalizada.
Agrupar usuários por empresa no Diretório da empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique na guia Usuários.
- Na lista Agrupar por , escolha Empresa.
Nota: A lista Agrupar por só está disponível na guia Usuários.
Isso classifica os usuários na lista pela empresa à qual estão associados.
