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Procore

Pesquisar e filtrar o Diretório da empresa

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Objetivo

Usar os recursos de pesquisa para localizar um usuário, um contato, uma empresa ou um grupo de distribuição na ferramenta Diretório de nível de empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para visualizar e pesquisar usuários, contatos, empresas e grupos de distribuição : 
      • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    • Para visualizar e pesquisar usuários inativos e contatos inativos: 
      • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários' habilitada em seu modelo de permissões.
        OU
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    • Para visualizar e pesquisar empresas inativas:
      • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
        OU
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
  • Informações adicionais:
    • A função de pesquisa respeita qualquer parâmetro de filtro selecionado e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados.
    • As guias “Contatos” e “Contatos inativos” são preenchidas com contatos criados com base nas ferramentas Incidentes e Equipes de obra de um ou mais projetos. Se sua empresa não tiver criado nenhum contato (ou não tiver nenhum projeto com nenhuma dessas ferramentas habilitadas), as guias “Contatos” e “Contatos inativos” estarão vazias.

Passos

Alternar entre visualizações no Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em uma das guias descritas abaixo para alterar sua visualização do Diretório:
    • Usuários
      Clique em Usuários para visualizar a lista de todos os usuários ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa.
      Notas:
      • Para classificar a lista em ordem crescente ou decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome.
      • Para agrupar os usuários com base em suas empresas associadas, selecione Empresa no menu suspenso Agrupar por. Essa é a definição de padrão na ferramenta Diretório. 
      • Para visualizar mais informações sobre um usuário, mova a barra de rolagem para a esquerda e para a direita. 
      • Para gerenciar as colunas na visualização, clique no botão reticências verticais (⋮).
      view-directory-users.png
    • Contatos
      Clique em Contatos para visualizar a lista de todos os contatos ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte O que é um 'contato' no Procore e quais ferramentas de projeto apoiam o conceito?
      view-directory-contacts.png
    • Empresas
      Clique em Empresas para visualizar a lista de todas as empresas ativas na conta Procore da sua empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar uma empresa-para-a-empresa-Diretório/">Dou uma empresa ao Diretório da empresa. Para classificar a lista em ordem crescente ou decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome .
      view-directory-companies.png
    • Grupos de distribuição
      Clique em Grupos de distribuição para visualizar a lista de grupos de distribuição de nível de empresa na conta Procore da sua empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-distribution-group-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-a-distribuição-grupo-para-a-empresa-Diretório/">Dou um grupo de distribuição ao Diretório da empresa. Para classificar a lista em ordem crescente/decrescente, clique na seta ao lado do rótulo na coluna Nome
      view-directory-distribution-groups.png
    • Usuários inativos
      Clique em Usuários inativos para visualizar a lista de usuários que não estão mais ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte Desativar um lote de contas de usuário no diretório da empresa.
      view-directory-inactive-users.png
    • Contatos inativos
      Clique em Contatos inativos para visualizar a lista de contatos que não estão mais ativos na conta Procore da sua empresa. Consulte O que é um 'contato' no Procore e quais ferramentas de projeto apoiam o conceito?Inativar um contato no diretório da empresa.
      view-directory-inactive-contacts.png
    • Empresas inativas
      Clique em Empresas inativas para visualizar a lista de empresas que não estão mais ativas na conta Procore da sua empresa. Consulte Desativar uma empresa no Diretório de empresas
      view-directory-inactive-companies.png

Pesquisar o Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia desejada. Você tem estas opções: Usuários, ContatosEmpresas, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos e Empresas inativas
  3. No campo Pesquisar, digite os critérios desejados.
    search-directory.png
  4. Pressione ENTER ou clique na lupa no campo Pesquisar .
    Notas:

Adicionar filtros ao Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em uma guia compatível. Você tem estas opções: Usuários ou Companies.
    Nota: NÃO há compatibilidade com a adição de filtros nas guias Contatos, Grupos de distribuição, Usuários inativos, Contatos inativos ou Empresas inativas
  3. Clique na guia Usuários. Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:
    • Modelo de permissão (padrão). Filtra a lista de usuários com base no modelo de permissão do padrão atribuído ao usuário. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
      Nota: Somente usuários com permissões de nível "Administrador" no Diretório de nível de empresa podem aplicar esse filtro.
    • Especialidades. Filtra a lista de usuários com base na especialidade associada ao registro da empresa do usuário. Consulte Adicionar uma negociação personalizada.
      filter-directory-users.png
  4. Clique na guia Empresas . Em seguida, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro:

Agrupar usuários por empresa no Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Na lista Agrupar por , escolha Empresa.
    Nota: A lista Agrupar por só está disponível na guia Usuários. 
    Isso classifica os usuários na lista pela empresa à qual estão associados.
    group-directory.png