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Procore

Configurar as opções de adição de filtro para a ferramenta Portfólio

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Objetivo

Configurar as opções de Adicionar filtro para a ferramenta Portfólio. 

Histórico

Ao acessar a ferramenta Portfólio da empresa, a lista suspensa Adicionar filtros permite que os usuários restrinjam os itens na visualização (consulte Adicionar filtros às visualizações do portfólio).

Coisas a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Portfólio do projeto. 
  • Pré-requisitos:
    • As seleções que aparecem na lista suspensa Adicionar filtro na parte superior das visualizações de portfólio (consulte Adicionar filtros às visualizações de portfólio) são criadas na ferramenta Admin da empresa. Consulte as etapas abaixo para obter detalhes sobre onde cada lista é criada.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
    Isso revela a página do portfólio.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
    Isso revela a página Configurações do portfólio.
  3. Clique em Configuração de filtro.

    filter-configuration.png

    Isso exibirá a lista Configuração de filtro. 
  4. Escolha uma das opções para adicionar ou remover uma das listas suspensas disponíveis na área Filtrar projetos por da ferramenta Portfólio:

    portfolio-filter-config.png

    Os filtros que você pode mostrar ou ocultar na área 'Filtrar projetos por' incluem:

    • Habilitar tipo de proprietário. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa Tipo de proprietário. Desmarque a marca de verificação para ocultar a lista. As opções de menu são personalizadas na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar um tipo de proprietário personalizado. 

    • Habilitar filtro de município. Permite que os usuários filtrem as visualizações de Portfólio por município.  Uma marca de verificação mostra a lista suspensa do município. Desmarque a marca de verificação para ocultar a lista. Para obter informações sobre como o Procore determina o condado de um projeto, consulte Adicionar um novo projeto. Para obter informações sobre como o Procore determina o condado de um projeto, consulte Adicionar ou editar um novo projeto. 

    • Ative o filtro de departamento. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa do departamento. Desmarque a marca de seleção para ocultar a lista.  As opções do menu são personalizadas na ferramenta Admin da empresa. Consulte Adicionar um departamento personalizado.

    • Habilite o Filtro do Office. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa de Escritório. Desmarque a marca de seleção para ocultar a lista. 

    • Habilitar filtro de programa. Permite que os usuários filtrem as visualizações do portfólio por programas. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa Programas. Desmarque a marca de verificação para ocultar a lista. As opções de menu são personalizadas na ferramenta Administrador da empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/programs/tutorials/add-programs" href.nome de arquivo..."programas >d.

    • Habilitar filtro de status. Permite que os usuários filtrem as visualizações de Portfólio por status do projeto. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa Status. Desmarque a marca de verificação para ocultar a lista. Consulte Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo.

    • Habilitar filtro de tipo. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa Status. Desmarque a marca de verificação para ocultar a lista.   As opções de menu são personalizadas na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar um tipo de projeto personalizado.

    • Ative o filtro de região. Uma marca de seleção mostra a lista suspensa Região. Desmarque a marca de seleção para ocultar a lista.  As opções do menu são personalizadas na ferramenta Admin da empresa. Consulte Adicionar regiões de projeto personalizadas.

    • Habilitar o filtro de obra principal. Uma marca de verificação mostra a lista suspensa de obra principal. Desmarque a marca de verificação para ocultar a lista. Consulte Adicionar um novo projeto, Adicionar ou editar informações gerais do projeto e Qual é a diferença entre um trabalho, um trabalho pai e um subtrabalho?

  5. Clique em Atualizar.
    O sistema salva as novas definições de configuração de filtro. Agora, você poderá retornar à página da ferramenta Portfólio para visualizar as atualizações no barra lateral.  

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