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Procore

Configurar as opções de adição de filtro para a ferramenta Portfólio

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Objetivo

Configurar as opções de Adicionar filtro para a ferramenta Portfólio. 

Histórico

Ao acessar a ferramenta Portfólio da empresa, a lista suspensa Adicionar filtros permite que os usuários restrinjam os itens na visualização (consulte Adicionar filtros às visualizações do portfólio).

Coisas a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Portfólio do projeto. 
  • Pré-requisitos:
    • As seleções que aparecem na lista suspensa Adicionar filtro na parte superior das visualizações de portfólio (consulte Adicionar filtros às visualizações de portfólio) são criadas na ferramenta Administrador da empresa. Consulte as etapas abaixo para obter detalhes sobre onde cada lista é criada.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
    Isso revela a página do portfólio.
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
    Isso exibirá a página Configurações de portfólio.
  3. Clique em Configuração do filtro.

    filter-configuration.png

    Isso exibirá a lista Configuração do filtro. 
  4. Escolha entre as opções para adicionar ou remover um dos lista suspensa disponíveis na área Filtrar projetos por da ferramenta Portfólio:

    portfolio-filter-config.png

    Os filtros que você pode mostrar ou ocultar na área "Filtrar projetos por" incluem:

    • Enable Owner Type. A checkmark shows the Owner Type drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type. 

    • Enable County Filter. Lets users filter the Portfolio views by county.  A checkmark shows the County drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. For information about how Procore determines the county for a project, see Add a New Project. For information about how Procore determines the county for a project, see Add or Edit a New Project. 

    • Enable Department Filter. A checkmark shows the Department drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Department.

    • Enable Office Filter. A checkmark shows the Office drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Program Filter. Lets users filter the Portfolio views by programs. A checkmark shows the Programs drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Programs.

    • Enable Stage Filter. Lets users filter the Portfolio views by project stage. A checkmark shows the Stage drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Stage.

    • Enable Status Filter. Lets users filter the Portfolio views by project status. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Change a Project's Status to Active or Inactive.

    • Enable Type Filter. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.   Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

    • Enable Project Role Filter. If you have created one or more custom project roles (see Add a Custom Project Role), an enable option option appears for each individual role. A checkmark shows the corresponding drop-down list. Clear the checkmark to hide the corresponding list. 

    • Enable Owner Filter. A checkmark shows the Owner drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Region Filter. A checkmark shows the Region drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Custom Project Regions.

    • Enable Parent Job Filter. A checkmark shows the Parent Job drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Add a New Project, Add or Edit General Project Information, and What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

  5. Clique em Atualizar.
    O sistema salva as novas definições de configuração de filtro. Agora, você poderá retornar à página da ferramenta Portfólio para visualizar as atualizações no barra lateral.  

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