Configurar perfis de notificação para planejamento de recursos

Objetivo

Para configurar quais notificações são enviadas no Planejamento de Recursos.

Fundo

As notificações automáticas podem ser enviadas aos usuários no Planejamento de Recursos quando houver alterações nas informações sobre projetos, pessoas, atribuições ou solicitações. Para configurar quais notificações são enviadas, primeiro configure os perfis de notificação e, em seguida, atribua esses perfis aos usuários na ferramenta Pessoas. Consulte Atribuir ou editar o perfil de notificação de um usuário no Planejamento de recursos.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Só é possível atribuir às pessoas um (1) perfil de notificação por vez.
• Você pode criar um número ilimitado de perfis de notificação.
• Somente pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" podem receber notificações.
• Os usuários não podem responder às notificações. Consulte A quais mensagens e alertas as pessoas podem responder no Planejamento de Recursos?
• As notificações sobre pessoas e projetos são enviadas no momento em que essas alterações ocorrem.
• As notificações sobre atribuições e solicitações de recursos são enviadas com base nos "Limites de notificação" que podem ser configurados abaixo.
• As notificações podem ser visualizadas na página inicial do Planejamento de recursos, por e-mail ou no aplicativo móvel Planejamento de recursos/LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?

Passos

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Selecione Perfis de notificação.
4. Clique em Novo.
5. Insira o Nome do perfil de notificação.
6. Selecione as notificações que os usuários receberão quando receberem esse perfil de notificação:
   • Pessoas em grupos de usuários. Para enviar notificações aos membros dos grupos do usuário (consulte Configurar grupos para planejamento de recursos) para as seguintes ações, mova o seletor para o posição ATIVADO: 
     • Pessoa criada/excluída. Envie notificações quando uma nova pessoa for criada ou excluída.
     • Os grupos de pessoas mudaram. Envie notificações quando o grupo de uma pessoa mudar.
     • Status da pessoa alterado. Envie notificações quando o status de uma pessoa for alterado.
     • Aviso de tag aplicada. Envie notificações quando a tag de uma pessoa estiver dentro do intervalo de aviso de expiração. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
     • Tag aplicada expirando. Envie notificações no dia em que a tag de uma pessoa expira. Consulte Adicionar ou editar tags para pessoas no Planejamento de recursos.
   • Projetos em grupos de usuários. Para enviar notificações quando as seguintes ações forem executadas em um projeto nos grupos do usuário (consulte Configurar grupos para planejamento de recursos), mova o seletor para ATIVADO posição: 
     • Projeto Criado/Excluído. Enviar notificações quando um projeto for criado ou excluído.
     • Os grupos do projeto foram alterados. Enviar notificações quando o grupo de um projeto for alterado.
     • Status do projeto alterado. Enviar notificações quando o status de um projeto for alterado.
     • Selecionado como função de projeto. Envie notificações ao usuário quando ele for adicionado como uma função de projeto em um projeto. Consulte Atribuir funções de projeto para o Planejamento de recursos.
   • Atribuições. Para as ações a seguir, marque o escopo da ação que acionaria a notificação.
     • Atribuição criada.
       Nota: As notificações para essa ação não são enviadas ao criador da atribuição.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma atribuição for criada.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando atribuições forem criadas em projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições forem criadas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Atribuição editada.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma atribuição for editada.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as atribuições que eles criaram ou editaram forem editadas.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições forem editadas em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições forem editadas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Atribuição excluída.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma atribuição for excluída.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de seleção para enviar notificações aos usuários quando as atribuições que eles criaram ou editaram forem excluídas.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições forem excluídas em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições forem excluídas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Início da atribuição.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma atribuição estiver sendo iniciada.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as atribuições que eles criaram ou editaram estiverem começando.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições estiverem começando em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições estiverem iniciando em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Término da atribuição.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma atribuição estiver terminando.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as atribuições que eles criaram ou editaram estiverem terminando.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições estiverem terminando em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma Função de Projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as atribuições terminarem em grupos aos quais o usuário pertence.
   • Solicitações. Para as ações a seguir, marque o escopo da ação que acionaria a notificação.
     • Solicitação criada.
       Nota: As notificações para essa ação não são enviadas ao criador da solicitação.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma solicitação for criada.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando solicitações forem criadas em projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem criadas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Pedido editado.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma solicitação for editada.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as solicitações que eles criaram ou editaram forem editadas.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem editadas em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem editadas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Pedido preenchido.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma solicitação for preenchida.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de seleção para enviar notificações aos usuários quando as solicitações que eles criaram ou editaram forem preenchidas.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem preenchidas em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem preenchidas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Solicitação excluída.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma solicitação for excluída.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as solicitações que eles criaram ou editaram forem excluídas.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem excluídas em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma Função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem excluídas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Início da solicitação.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de seleção para não enviar uma notificação quando uma solicitação for iniciada.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as solicitações que eles criaram ou editaram estiverem começando.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações estiverem iniciando em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma Função de projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações forem iniciadas em grupos aos quais o usuário pertence.
     • Término da solicitação.
       • Nenhuma. Marque essa caixa de verificação para não enviar uma notificação quando uma solicitação estiver terminando.
       • Usuário criado/editado. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações aos usuários quando as solicitações que eles criaram ou editaram estiverem terminando.
       • Projetos do usuário. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações terminarem em Projetos nos quais o usuário esteja atribuído ou tenha uma Função de Projeto.
       • Grupos de usuários. Marque essa caixa de verificação para enviar notificações quando as solicitações terminarem em grupos aos quais o usuário pertence.
7. Clique em Salvar.
8. Opcional: Definir limites de notificação. Os limites de notificação determinam quando as notificações são enviadas com base nas datas de atribuição e solicitação.
   • Atribuições.  Insira um número em um destes campos para:
     • Insira o número de dias antes da data de início da notificação a ser enviada.
     • Insira o número de dias antes da data final da notificação a ser enviada.
   • Solicitações.
     • Insira o número de dias antes da data de início da notificação a ser enviada.
     • Insira o número de dias antes da data final da notificação a ser enviada.
9. Clique em Salvar.

Próximos passos

• Atribuir ou editar o perfil de notificação de um usuário no Planejamento de recursos
• Exibir notificações no Planejamento de recursos

Veja também

• Como uso tags com datas de vencimento no Planejamento de recursos?
• O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?