Planejamento de recursos: guia de configuração

Índice

Bem-vindo

O Planejamento de Recursos é uma ferramenta poderosa que oferece insights em tempo real sobre a disponibilidade e o conjunto de habilidades do seu recurso com um hub centralizado de agendamento e comunicação para empreiteiros especializados e empreiteiros gerais.

Este guia orienta você pelas principais configurações para configurar o Planejamento de Recursos para sua organização. 

 Obs.

O que são grupos?

Grupos são como todos os projetos e pessoas são organizados para o Planejamento de Recursos. Ao usar a ferramenta Planejamento de Recursos, todas as informações sobre pessoas, projetos, atribuições e solicitações são exibidas no contexto do grupo. 

Considerações e práticas recomendadas

  • Permissões de usuário necessárias
  • Todas as pessoas e projetos precisam estar associados a pelo menos um grupo. 
  • Se uma pessoa for "Atribuível" e pertencer a mais de um grupo, ela poderá receber atribuições de recursos em qualquer grupo do qual faça parte.
  • Todas as pessoas, projetos, cargos e tags ativos devem ser removidos de um grupo antes que você possa excluí-lo.
    Obs.: talvez o Procore precise ajudar se houver um administrador ativo que pertença a um grupo, pois no momento não é possível remover os administradores de um grupo no Procore.
 Ponta
  • Minimize o número de grupos criados.
  • Agrupe sua empresa em segmentos onde sua empresa está claramente dividida com o mínimo de cruzamento de pessoas (Costa Leste, Costa Oeste). 
    • Por que? Como as informações são exibidas no contexto do grupo, quando as pessoas atribuíveis estão em vários grupos, é difícil saber se uma pessoa que você deseja atribuir já recebeu uma atribuição de recurso em outro grupo.
  • Alguns grupos comumente usados são:
    • Filiais
    • Divisões ou Setores Internos
    • Sindicatos Locais
    • Gerentes de projeto
    • Comércios
      Nota: Se você tiver as mesmas pessoas trabalhando em diferentes especialidades, seria melhor configurar suas especialidades como um campo personalizado que pode ser usado em todos os grupos.

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
  3. Clique em Grupos.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seu grupo com as seguintes propriedades:
    Nota: Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*).
    1. Nome do grupo. Digite o nome do grupo.
    2. Fuso horário. Selecione o fuso horário do grupo.
    3. Endereço do grupo. Insira o endereço do grupo.
    4. Endereço do Grupo 2. Digite o endereço do grupo, continuou.
    5. Cidade/Vila. Insira a cidade ou cidade do grupo.
    6. Estado/Província. Insira o estado ou província do grupo.
    7. Código Postal. Insira o código postal do grupo.
    8. País. Insira o país do projeto.
    9. Nome do contato. Insira o nome do contato do grupo.
    10. Telefone para contato. Insira o número de telefone de contato do grupo.
    11. E-mail para contato. Insira o endereço de e-mail de contato do grupo.
    12. Cor. Selecione a cor do grupo.
    13. Imagem. Adicione a imagem do grupo.
    14. Ícone. Selecione o ícone do grupo.
  6. Clique em Salvar.

O que são cargos?

Os cargos ajudam a organizar sua equipe. Dependendo da tarefa que você está executando, você pode localizar e filtrar pessoas por cargo. Você também pode usar cargos para atribuir pessoas a funções de projeto para projetos específicos.

Considerações e práticas recomendadas

 Ponta
  • Configure seus cargos como faria ao criar um plano de mão de obra. Os cargos devem ser granulares o suficiente para que você possa atribuir facilmente o recurso correto, mas não tão granulares para ter cargos que você nunca solicita.
  • Você pode adicionar um tarifa horária a um cargo que permite gerenciar custos usando cargos em vez de pessoas individuais.

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Clique em Cargos.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seus cargos com as seguintes propriedades:
    1. Nome. Insira o nome dos cargos.
    2. Cor. Insira a cor dos cargos.
    3. Tipo. Selecione se o trabalho é pago por hora ou assalariado.
    4. Globalmente acessível a todos os grupos. Marque esta caixa de verificação se quiser disponibilizá-la cargo em todos os grupos. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    5. Grupos. Se você optar por limitar a tag de estar disponível em todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso ao cargo.
    6. Taxa por hora. Insira o padrão ou o tarifa horária médio para esse cargo.
      Nota: Esta é normalmente a taxa geral para o cargo e usada para previsão ou estimativa. 
  6. Clique em Salvar.

O que são tags?

Tags são critérios específicos que podem ser adicionados a pessoas e projetos no Planejamento de Recursos. As tags podem ser filtradas para ajudar você a organizar e localizar rapidamente pessoas e projetos que correspondam a esses critérios. 

Considerações e práticas recomendadas

  • Permissões de usuário necessárias
  • As tags podem ser categorizadas.
  • As tags podem ser atribuídas a pessoas, projetos ou solicitações.
  • As tags de pessoas e projetos podem aparecer quando seus códigos QR são digitalizados. Consulte Configurar QR Codes para planejamento de recursos.
  • Datas de vencimento e avisos para datas de vencimento futuras podem ser configurados com tags para alertar quando itens como certificações podem estar expirando. Consulte Como uso tags com datas de vencimento no Planejamento de recursos?
    • As datas de vencimento são rastreadas apenas para pessoas, não para projetos.
    • Para que os usuários recebam alertas sobre tags expiradas, você deve configurar um perfil de notificação e atribuir o perfil ao usuário. 
 Ponta

Crie tags para as qualificações de que as pessoas e os projetos precisam em um local da obra, como uma certificação OSHA ou acesso de marcação. Eles são fáceis de ver durante o agendamento e podem ser visualizados quando um código QR é escaneado em um local da obra.

Exemplo: rastreando certificações

  • Crie uma tag de certificação que os funcionários devem ter em um local da obra.
  • Configure a tag com datas de vencimento para rastrear as certificações das pessoas para que elas estejam sempre atualizadas.
  • Anexe documentos, como o certificado, para marcar para manter um registro da certificação.

Exemplo: Badging

  • Crie a etiqueta de marcação necessária para um projeto (Aeroporto, Distrito Escolar, etc.) e atribua-a ao projeto e às pessoas autorizadas a trabalhar no projeto.
  • Ao preencher solicitações para o projeto, filtre as pessoas disponíveis pela tag de marcação do projeto.

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Tags.
  4. Opcional: Para agrupar tags em categorias, clique no botão Agrupar tags em categorias? alterne para ATIVADO.
    1. Para criar uma nova categoria de tag, clique em Novo na seção "Categorias".
    2. Insira o nome da categoria.
    3. Clique em Salvar.
  5. Na seção Marcas, clique em Novo.
  6. Configure sua tag com as seguintes propriedades:
    1. Nome*. Digite o nome da tag.
    2. Cor. Insira a cor da tag.
    3. Exigir data de validade. Marque essa caixa de verificação se a tag exigir um data de vencimento.
      Nota: Se precisar de um data de vencimento, será necessário adicionar o data de vencimento ao adicionar a tag ao perfil de uma pessoa. Isso é comumente usado para rastrear as certificações de uma pessoa. Para obter mais informações, consulte Como uso tags com datas de vencimento?
    4. # Dias de aviso antes do vencimento. Insira o número de dias com antecedência com que a pessoa será notificada quando sua tag expirar.
    5. Globalmente acessível a todos os grupos. Marque essa caixa de verificação se quiser disponibilizá-la em todos os grupos. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    6. Grupos*. Se você optar por não disponibilizar a tag para todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à tag.
    7. Abreviações (5 caracteres). Insira a abreviação da tag.
    8. Categorias. Se você optar por categorizar suas tags, selecione as categorias nas quais a tag deve aparecer.
  7. Clique em Salvar.

O que são campos personalizados?

Os campos personalizados geralmente são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "confidenciais" e mostrados apenas para usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem para um campo personalizado para que possa ver os segmentos na ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar modos de exibição salvos no Planejamento de recursos.

Considerações e práticas recomendadas

  • Permissões de usuário necessárias
  • Os campos personalizados aplicados no Planejamento de recursos não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
  • Dependendo do campo personalizado, os valores para campos personalizados são adicionados em "Informações das pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
  • Apenas certos "tipos de campo" podem ser filtrados.
  • Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro  .
 Ponta
  • Os campos personalizados geralmente são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Você pode filtrar Pessoas, Projetos, Atribuições e Solicitações pela maioria dos campos personalizados e salvar sua visualização para acessar facilmente as mesmas informações no futuro.
    • Exemplos: visualize projetos por fase, visualize pessoas que estão disponíveis para viajar ou visualize pessoas por um determinado conjunto de habilidades.
  • Os campos personalizados para Projetos e Pessoas podem ser rotulados como "sigilosos" e mostrados apenas para pessoas com permissão para ver campos sigilosos. Ver Configurar campos sigilosos para recurso Planeamento
  • Escolha o 'tipo de campo' para um campo personalizado de acordo com a necessidade de padronizar as informações.
    • Use uma lista suspensa se quiser que eles selecionem apenas uma única opção.
    • Escolha um caixa de verificação para as respostas "Sim" e "Não".
    • Só escolha "texto" se não quiser filtrar por esse campo ou ver uma resposta padronizada.
Exemplo

Os campos personalizados comuns para projetos incluem:

  • Fase do trabalho (lista suspensa)
  • Divisão (drop-down)
  • Gerente de projeto (lista suspensa de seleção múltipla)
  • Código do portão (número)

Os campos personalizados comuns para pessoas incluem:

  • Tamanho da camisa ou luva (drop-down)
  • Capacidade de viajar ( caixa de verificação )
  • Número do caminhão ou tablet (número)
  • Habilidade do trabalho (lista suspensa de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para solicitações incluem:

  • Nível de aprendiz (drop-down)
  • Local da Reunião (texto ou lista suspensa)
  • Local do estacionamento (texto ou lista suspensa)
  • Materiais a serem trazidos (lista suspensa de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para atribuições incluem:

  • Nível de aprendiz (drop-down)
  • Área de especialidade (lista suspensa de seleção múltipla)
  • Local da Reunião (texto ou lista suspensa)
  • Local do estacionamento (texto ou lista suspensa)

Etapas de configuração

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Campos Personalizados.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
    Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
    1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
    2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que você está configurando. S
      Anotações: 
      Um punhal (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
      • Texto †: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
      • Número †: insira números como um valor para o campo personalizado.
      • † suspensa: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
      • † suspensa Seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções suspensas. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções para o menu suspenso Seleção múltipla .
      • Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
      • Caixa de seleção †: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
      • Cor: adicione uma cor distintiva como valor para o campo personalizado.
      • Texto do parágrafo: insira um conjunto grande de palavras como valor para o campo personalizado.
        Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como coluna na Lista de Projetos ou na Lista de Pessoas.
      • † moeda : insira um valor monetário como um valor para o campo personalizado.
    3. Habilitar Usar como filtro. Para campos personalizados filtráveis com tipos de campo, marque o caixa de verificação para tornar o campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
    4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode mapear.
    5. Integração somente editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
    6. Disponibilizar para*. Marque as caixas de seleção onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
    7. Descrição do Campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
  6. Clique em Salvar.

O que são permissões de usuário?

No Procore, permissões baseadas em funções são usadas para gerenciar o acesso do usuário a diferentes ferramentas do Procore. Para acessar a ferramenta Planejamento de recursos, os usuários devem ter dois modelos de permissões diferentes aplicados:

  1. Um modelo de permissões da empresa configurado na ferramenta Permissões do Procore que concede permissões "Somente leitura" ou superiores à ferramenta Planejamento de recursos. Isso adiciona o Planejamento de recursos à lista de ferramentas que o usuário pode acessar no Procore.
  2. Um modelo de permissões configurado na ferramenta Planejamento de Recursos, que dá acesso a ações específicas na ferramenta Planejamento de Recursos.

Configurar um modelo de permissões da empresa

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/resource-planning/tutorials/resource-planning-setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 103

Considerações e práticas recomendadas para modelos de planejamento de recursos

  • Permissões de usuário necessárias
  • As pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" devem receber um modelo de permissões.
  • Só é possível atribuir aos usuários um modelo de permissões por vez no Planejamento de Recursos.
  • Você pode clicar no ícone Informações icon-info-black-ios.png ao lado de cada permissão granular para ver os detalhes.
  • O modelo "Administrador" tem todos os permissões granulares habilitados e não pode ser editado ou excluído.
 Ponta
  • Suas permissões devem refletir suas funções de usuário e suas ações necessárias.
    • Por exemplo, seu Superintendente provavelmente tomaria ações diferentes de uma pessoa de sua equipe de Recursos Humanos.
  • Com exceção do modelo de permissão "Administrador", você pode editar os modelos existentes ou criar novos modelos para corresponder ao seu fluxo e acesso reais.
  • Recomendamos a criação de um modelo de permissão para trabalhadores de campo, mesmo que eles tenham poucas ou nenhuma permissão selecionada para o Planejamento de Recursos. Isso ocorre porque, no Procore, você pode gerenciar a cronometragem do seu recurso, desde que o tipo de usuário seja "Usuários" ou "Ambos". Esses usuários precisam ter um modelo de permissão atribuído. 

Configurar modelos de permissões de planejamento de recursos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
  3. Clique em Permissões.
  4. Clique em Novo.
  5. Insira o Nome do modelo de permissões.
  6. Marque o caixa de verificação para cada permissão granular que deseja habilitar no modelo de permissões.
  7. Clique em Salvar.

Preparar dados

Objetivo 

Como preparar dados para uma importação única para a ferramenta Planejamento de recursos.

Fundo

A ferramenta Planejamento de recursos no nível de empresa é a solução de gerenciamento de recursos de construção do Procore que fornece insights em tempo real sobre suas atribuições de trabalho e disponibilidade.

Para configurar sua ferramenta de Planejamento de recursos, o Procore oferece uma importação de dados para configurar seus projetos, funcionários e muito mais. Embora apenas alguns campos sejam obrigatórios, recomenda-se preencher o máximo de informações com a maior precisão possível para os configuração mais completos.

Fatores a considerar 

  • Os clientes podem usar esse processo uma (1) vez para configurar sua Ferramenta de Planejamento de Recursos.
  • Sem caracteres especiais (~'!@#$%^&*()_{[}]|:;"' <,>.? /)
 Ponta
  • Preencha o máximo de informações possível para obter o configuração mais completo.
  • Revise a planilha para verificar a precisão antes de enviá-la.

Vídeo

 

Passos 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
  3. Clique em Upload de dados.
  4. Clique no modelo do Excel para fazer download do modelo.
  5. Preencha o modelo com as seguintes informações:
  6. Salve o arquivo.

Grupos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome do grupo
    O título do grupo Planejamento de Recursos. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: Kansas City
  • ID do grupo
    O identificador de grupo abreviado. Exemplo: KS
  • Fuso horário
    O fuso horário do local do grupo. Exemplo: América/Chicago
    Opções adicionais:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Austrália/Brisbane
    Austrália/Sydney 
    Austrália/Adelaide 
    Austrália/Darwin 
    Austrália/Perth 
    Pacífico/Auckland

Campos opcionais:

  • Endereço 1
    O endereço do local do grupo. Exemplo: 1234 Main St
  • Endereço 2
    O endereço do local do grupo. Exemplo: Suite 320
  • Cidade/Povoado
    A cidade da localização do grupo. Exemplo: Kansas City
  • Estado/Província 
    O código de abreviação do estado do local do grupo, formatado com todas as letras maiúsculas. Exemplo: MO
  • Código Postal
    O código postal do local do grupo (para clientes dos EUA). Exemplo: 62113
  • País
    O país do local do grupo, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US
  • Nome do Contato
    O nome do ponto de contato do grupo. Exemplo: John Smith
  • Telefone para Contato
    O número de telefone do ponto de contato do grupo.
    O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail de contato
    O endereço de e-mail do ponto de contato do grupo. Exemplo: test@test.com

Cargos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome do cargo
    O nome do cargo. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: Aprendiz
  • ID do cargo
    O identificador de cargo abreviado. Exemplo: APP
  • ID(s) de grupo
    O(s) grupo(s) do(s) cargo(s) faz(em) parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos

Campos opcionais:

  • Cor do Cargo
    O valor HEX associado ao Cargo. Exemplo: #FFA500

Tags

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome da tag
    O nome da tag de certificação/treinamento/badging. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: OSHA 30
  • Identificador de 5 dígitos (caractere)
    O nome abreviado da tag que pode ser facilmente identificado nas visualizações Quadros e Lista. Esse campo pode suportar até cinco (5) caracteres. Exemplo: OSH30
  • ID(s) de grupo
    O(s) grupo(s) do(s) qual(is) as tags fazem parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
  • Essa tag expira? (S/N)
    Se a tag pode ou não expirar, como uma certificação. Exemplo: Y

Campos opcionais:

  • Cor da tag (valor HEX)
    O valor HEX associado à tag. Exemplo: #FFA500
  • # de Dias de Aviso
    Se essa tag expirar, um período de aviso (em dias) poderá ser definido para notificar os usuários sobre a expiração das tags. Exemplo: 60
  • Categorias
    O nome da categoria da tag à qual a tag pertence. Exemplo: Segurança.
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: Segurança |Badging

Categorias de tags

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome da categoria
    Os nomes de categoria usados para organizar tags. Exemplo: Segurança

Pessoas

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome próprio
    O primeiro nome do funcionário. Hífens (-) e apóstrofos (') são aceitos. Exemplo: John
  • Apelido
    O sobrenome do funcionário. Exemplo: Smith
  • ID(s) de grupo disponível(is) para
    Quais grupos os funcionários devem estar visíveis. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
  • Status (ativo/inativo)
    O status atual do funcionário. Exemplo: ativo
  • Atribuível (Y)
    Todos os funcionários devem ser adicionados como atribuíveis no upload de dados. Após a conclusão do carregamento de dados, você poderá atualizá-los na ferramenta Planejamento de Recursos. Exemplo: Y
  • ID do funcionário
    O número de identificação do funcionário. Exemplo: B18283

Campos opcionais:

  • ID do cargo
    O ID cargo do funcionário. O ID deve corresponder exatamente ao ID do cargo. Exemplo: APP
  • Data de Contratação (MM/DD/AAAA)
    A data em que o funcionário foi contratado. Exemplo: 26/01/2016
  • Salário por hora (XX ou XX.XX)
    O tarifa horária do funcionário. Exemplo: 25.50
  • Telefone celular
    O número de celular do funcionário.
    O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
 Obs.
O mesmo número de telefone não pode ser carregado para funcionários diferentes. Remova todos os números de telefone duplicados.
  • Pode receber SMS (S/N)
    Se o funcionário deve receber alertas e mensagens via SMS. Exemplo: Y
  • Email
    O endereço de e-mail do funcionário. Exemplo: test@test.com
 Obs.
  • Se possível, esse deve ser o endereço de e-mail de trabalho deles, pois esse será o login deles no Procore e receberão notificações do Planejamento de Recursos.
  • O mesmo endereço de e-mail não pode ser carregado para funcionários diferentes. Remova todos os endereços de e-mail duplicados.
  • Pode receber e-mail (S/N)
    Se o funcionário deve receber alertas e mensagens por e-mail. Exemplo: Y
  • Endereço 1
    O endereço do funcionário. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 1234 Main St
  • Endereço 2
    O endereço do funcionário. Exemplo: Suite 320
  • Cidade/Povoado
    A cidade do funcionário. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: Kansas City
  • Estado/Província 
    Código de abreviação do estado do funcionário, formatado com todas as letras maiúsculas. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: MO
  • Código Postal
    O código postal do funcionário (para clientes dos EUA). Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 62113
  • País
    O país do funcionário, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US
  • Data de nascimento (MM/DD/AAAA)
    Data de nascimento do funcionário. Exemplo: 26/01/1980
  • Gênero (M/F)
    O sexo do funcionário. Exemplo: M
  • Nome do contato de emergência
    O nome do contato de emergência do funcionário. Exemplo: Jane Smith
  • Relacionamento de Contato de Emergência
    A relação entre o colaborador e seu contato de emergência. Exemplo: Cônjuge
  • Número de telefone para contato de emergência
    O número de telefone do contato de emergência do funcionário.
    O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail de contato de emergência
    O endereço de e-mail do contato de emergência do funcionário. Exemplo: test@test.com

Projetos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome do Projeto
    O nome do projeto. Hífens, apóstrofos, comerciais e pontos são aceitos. Exemplo: Acme Stadium
  • ID(s) de grupo
    O(s) grupo(s) do(s) qual(is) os projetos fazem parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
  • Status (ativo, pendente, inativo)
    O status do projeto. Exemplo: ativo.
  • Número do Projeto
    O número de acompanhamento do projeto. Hífens (-) aceitos. Exemplo: AC2997

Campos opcionais:

  • Cor do projeto (valor HEX)
    O valor HEX associado ao Cargo. Exemplo: #FFA500
 Ponta
Alguns clientes codificam seus projetos por gerente de projeto, cliente, tipo de projeto, etc.
  • Endereço 1
    O endereço do local da obra. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 1234 Main St
  • Endereço 2
    O endereço do local da obra. Exemplo: Suite 320
  • Cidade/Povoado
    A cidade do canteiro de obras. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: Kansas City
  • Estado/Província 
    Código de abreviação do estado do local da obra, formatado com todas as letras maiúsculas. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: MO
  • Código Postal
    O código postal do local da obra (para clientes dos EUA). Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 62113
  • País
    O país do local de trabalho, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US
  • Fuso horário
    O fuso horário do local da obra. Exemplo: América/Chicago
    Opções adicionais:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Austrália/Brisbane
    Austrália/Sydney 
    Austrália/Adelaide 
    Austrália/Darwin 
    Austrália/Perth 
    Pacífico/Auckland
  • Hora de início diária padrão (XX:XX AM/PM) 
    As atribuições de tempo padrão começam neste projeto. Exemplo: 07:00 AM
  • Tempo de parada diária padrão (XX:XX AM/PM) 
    As atribuições de tempo padrão param neste projeto. Exemplo: 15:30
  • Data estimada de início* (MM/DD/AAAA)
    A data de início estimada do projeto. Exemplo: 22/02/2021
  • Data final estimada (MM/DD/AAAA)
    A data de data de término estimada do projeto. Exemplo: 25/08/2025
  • Taxa média de lance por hora (XX ou XX.XX)
    A média estimada tarifa horária? Exemplo: 25.10
  • Percentual concluído
    Percentual atual concluído do projeto. Exemplo: 95
  • Cliente
    O cliente do projeto. Exemplo: ACME Construction Co
  • Tipo de Projeto
    O tipo de projeto. Exemplo: Comercial

Importar dados

Objetivo

Importar dados para a ferramenta Planejamento de Recursos.

Fundo

A ferramenta Planejamento de recursos no nível de empresa é a solução de gerenciamento de recursos de construção do Procore que fornece insights em tempo real sobre suas atribuições de trabalho e disponibilidade.

Para configurar sua ferramenta de Planejamento de recursos, o Procore oferece uma importação de dados para configurar seus projetos, funcionários e muito mais. Embora apenas alguns campos sejam obrigatórios, recomenda-se preencher o máximo de informações com a maior precisão possível para os configuração mais completos.

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
  3. Clique em Upload de dados.
  4. Clique em Carregar arquivos e selecione o modelo de importação de Planejamento de Recursos preparado. Em seguida, clique em Abrir.
    OU
    Arraste e solte o modelo de importação preparado do Planejamento de Recursos da sua área de trabalho para a seção "Arrastar e soltar".
  5. Clique em Salvar.

Integrações

Fundo

Ao configurar o Planejamento de Recursos, você pode optar por integrar um sistema de registro para gerenciar Pessoas e Projetos em seu sistema de registro e sincronizar esses dados com o Planejamento de Recursos. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar o(s) sistema(s) de registro e qual opção de integração é ideal para sua empresa.

 Obs.
Nem todas as informações do seu sistema de registro podem ser integradas ao Planejamento de Recursos. As funções e atribuições do projeto, por exemplo, não se integram. Para ver uma lista de campos que integram, consulte Mapeamento detalhado de dados do Planejamento de recursos.

Após selecionar como integrar seu sistema de registro, você poderá decidir como deseja sincronizar seus dados entre o Planejamento de recursos e outras ferramentas do Procore.

Resposta

Há três opções de integração disponíveis:

Se nenhuma das opções funcionar para sua empresa, o Procore poderá fazer um upload único de dados para adicionar pessoas e projetos.

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Conexão Rápida

A integração QuickConnect sincroniza dados do(s) seu(s) sistema(s) de registro com o Planejamento de Recursos. Essa opção está disponível para clientes com um sistema compatível aprovado e leva aproximadamente duas semanas para ser implementada.

As sincronizações do QuickConnect podem ser executadas várias vezes ao dia, nos horários desejados, e sincronizadas de modo unidirecional do seu sistema de registro para o Planejamento de Recursos. Pode haver uma fonte separada para pessoas e outra fonte para projetos; ou ambos podem vir da mesma fonte.

 Obs.
 Se você já estiver integrando seu ERP com o Procore, é recomendável enviar projetos da ferramenta Portfólio do Procore para o Planejamento de recursos.

Para ver quais campos são sincronizados entre seu sistema de registro e o Planejamento de recursos, consulte Mapeamento detalhado de dados do Planejamento de recursos.

API

Uma integração de API permite que você crie suas próprias APIs para conectar seus dados ao Planejamento de Recursos. Essa opção oferece a você mais flexibilidade e personalização de como os dados são integrados ao Planejamento de Recursos. Essa opção requer recursos de engenharia da sua empresa para criar a integração e, como tal, leva mais tempo para ser implementada. Recomendamos esse caminho somente se você estiver familiarizado com o uso de APIs para conectar sistemas. 

Se você não tiver experiência em trabalhar com APIs, mas ainda quiser explorar essa opção, a equipe de serviços técnicos pode definir o escopo de uma conexão criada do Procore.

Para saber mais sobre autenticação e ver uma lista completa de pontos de extremidade da API de Planejamento de Recursos disponíveis, consulte Documentação da API de Planejamento de Recursos.

Para saber mais sobre testes, consulte O que é o ambiente de Sandbox mensal?

SFTP

O SFTP é uma maneira segura e criptografada de transferir arquivos pela internet. Essa opção de integração permite que os clientes usem modelos CSV padronizados para fazer upload dos arquivos em um servidor hospedado do Procore quando quiserem atualizar dados de pessoas e projetos. Isso substitui os dados existentes e os transfere automaticamente por meio do banco de dados SQL para o Planejamento de Recursos.

Upload único de dados

Se uma integração não for uma opção para sua empresa, o Procore oferece um upload único de dados para adicionar suas pessoas e projetos ao Planejamento de recursos. Após o upload, o Planejamento de Recursos se torna a fonte da verdade para Pessoas e Projetos são atualizados manualmente no Planejamento de Recursos.

Para começar a fazer o upload de dados, consulte Preparar dados para importação para o Planejamento de recursos.

Veja também

Sincronização de dados

Fundo

Ao configurar o Planejamento de Recursos, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações ao Planejamento de Recursos. Consulte Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de Recursos.

Depois de selecionar como obter informações no Planejamento de recursos, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para que as informações sejam mantidas em sincronia no Planejamento de recursos e em outras ferramentas do Procore.

Resposta

A sincronização de dados transmite informações entre a ferramenta Planejamento de recursos e outras ferramentas do Procore para que as informações estejam disponíveis na ferramenta Planejamento de recursos e nas ferramentas Diretório e Portfólio de nível de empresa do Procore.

Quando os dados de pessoas são atualizados na ferramenta Lista de pessoas do Planejamento de Recursos ou no Diretório da empresa, eles são sincronizados instantaneamente com a outra ferramenta. Consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?

Para dados do projeto, se o Planejamento de Recursos for seu sistema de registro, as atualizações na Lista de projetos serão sincronizadas imediatamente com a ferramenta Portfólio. Por outro lado, se a ferramenta Portfólio for seu sistema de registro, as atualizações serão sincronizadas a cada hora com a Lista de projetos no Planejamento de recursos.

 Obs.

Se você estiver configurando sincronizações de dados pela primeira vez, talvez seja necessário vincular registros existentes na ferramenta Portfólio e no Diretório da empresa com registros no Planejamento de recursos. Recomendamos que você execute essa etapa antes da sincronização inicial para evitar duplicatas no sistema. A vinculação de dados é feita internamente na Procore. Você precisa entrar em contato com seu ponto de contato do Procore para vincular seus registros.

Mesmo que você não sincronize dados, pessoas e projetos vinculam-se automaticamente entre a ferramenta Portfólio, o Diretório da empresa e o Planejamento de recursos quando suas informações correspondem.

Para evitar registros duplicados de pessoas, certifique-se de que os seguintes campos correspondam no Diretório da empresa e na Lista de pessoas do Planejamento de recursos:

  • ID do funcionário
  • Endereço de e-mail do funcionário

Para evitar projetos duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam na ferramenta Portfólio e na Lista de projetos de planejamento de recursos:

  • ID do projeto
  • Estado: Ativo

Se você estiver pronto para configurar a sincronização de dados, consulte Preparar dados a serem sincronizados entre o Planejamento de recursos e o Procore.

Veja também

Configurações adicionais

Você definiu as configurações primárias para usar a ferramenta Planejamento de Recursos.

Enquanto seus dados estiverem sendo carregados na ferramenta Planejamento de Recursos, recomendamos configurar estas configurações adicionais:

 Obs.

Para obter uma lista completa das configurações de ferramentas, consulte a seção "Configurações" do Guia do usuário do Planejamento de recursos.

Por que preciso atualizar usuários no Procore?

Agora que seus dados foram enviados por upload no Procore, há algumas etapas adicionais que você precisa executar no Procore e na ferramenta Planejamento de recursos, pois algumas informações importantes não podem ser definidas no upload único de dados. Você precisará fazer login no Procore e atualizar as seguintes informações sobre seus usuários:

  • Tipo de usuário
  • Permissões

Você também pode fazer alterações adicionais se notar que informações imprecisas foram carregadas de sua planilha. Consulte Editar pessoas no Planejamento de recursos. 

Tipo de usuário

Por padrão, todas as pessoas são carregadas na ferramenta Planejamento de Recursos como "Atribuíveis", o que significa que podem ser atribuídas para trabalhar no Planejamento de Recursos. Defina os usuários para o seguinte tipo de usuário com base no que eles precisam fazer no Procore e se você precisa ou não controlar o tempo para eles.

Ambos

icon-permissions-access-check.png Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore

icon-permissions-access-check.png Pode ser atribuído a atribuições de recursos

icon-permissions-access-check.png Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos

Usuário

icon-permissions-access-check.png Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore

icon-permissions-no-access-x.png NÃO pode ser atribuído a atribuições de recursos

icon-permissions-access-check.png Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos

Atribuível

icon-permissions-no-access-x.png NÃO é possível rastrear usando planilhas de horas do Procore

icon-permissions-access-check.png Pode ser atribuído a atribuições de recursos

icon-permissions-no-access-x.png NÃO é possível fazer login no Procore e no Planejamento de recursos

Permissões

Não é possível definir permissões no upload único de dados. As permissões devem ser definidas em dois lugares, na ferramenta Permissões do Procore e no perfil do usuário no Planejamento de recursos.

Para acessar a ferramenta Planejamento de Recursos, tenha permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Recursos. Isso é definido criando e aplicando modelos de permissões na ferramenta Permissões do Procore.

  1. Criar um modelo de permissões da empresa
  2. Atribuir um modelo de permissões da empresa a um ou mais usuários

Em seguida, na ferramenta Planejamento de Recursos, as pessoas marcadas como "Ambos" ou "Usuário" devem ter um modelo de permissão de Planejamento de Recursos atribuído a elas. Você pode atualizar seu modelo de permissão de Planejamento de Recursos na mesma tela em que atualiza seu tipo de usuário.

Atualizar tipos de recursos

Editar informações de pessoas da Lista de pessoas 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no campo e faça edições.
    Nota: Nem todos os campos podem ser editados em linha.
  4. Clique fora do campo para salvar as alterações.

Editar informações de pessoas a partir de detalhes de pessoas 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Clique em Editar.
  5. Informações de atualização:
    • Nome próprio. O primeiro nome da pessoa.
    • Sobrenome. O sobrenome da pessoa.
    • Estado. O status de usuário da pessoa.
    • Grupos. Os grupos da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    • Cargo. O cargo da pessoa na lista suspensa. Consulte Configurar cargos para planejamento de recursos.
    • ID do funcionário. O ID do funcionário da pessoa.
    • Tipo. O tipo de usuário da pessoa. 
    • Endereço eletrônico. O endereço de e-mail da pessoa.
    • Número de telefone. O número de telefone da pessoa.
    • Perfil de notificação. O perfil de notificação da pessoa. Consulte Configurar perfis de notificação para planejamento de recursos.
    • Habilitar e-mail. Se a pessoa deve ou não receber mensagens de e-mail do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Nota: É necessário ter um e-mail ao habilitar as notificações por e-mail.
    • Habilite SMS. Se a pessoa deve ou não receber SMS mensagens do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Anotações: 
      • Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
      • É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
    • Habilitar notificações em dispositivos móveis. Se a pessoa deve ou não receber notificações por meio do aplicativo Planejamento de Recursos/LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?
    • Endereço. O endereço da pessoa.
    • Endereço 2. O endereço da pessoa, continuou.
    • Cidade. A cidade ou cidade da pessoa.
    • Estado. O estado ou província da pessoa.
    • Postal. O código postal da pessoa.
    • País. O país de residência da pessoa.
    • Salário por hora. O salário por hora da pessoa.
    • Linguagem. A língua principal da pessoa.
    • Gênero. O gênero da pessoa.
    • Data de contratação. A data em que a pessoa foi contratada.
    • Data de Nascimento. A data de nascimento da pessoa.
    • Nome do contato de emergência. O nome do contato de emergência da pessoa.
    • Telefone de contato de emergência. O número de telefone do contato de emergência.
    • Relação de Contato de Emergência. A relação entre a pessoa e seu contato de emergência.
    • [Campos personalizados]. Todos os campos personalizados que você criou para pessoas. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
    • Foto de perfil. Selecione uma imagem para a foto de perfil do usuário.
  6. Clique em Salvar.

Editar pessoas em massa

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Marque as caixas de seleção dos usuários que deseja editar.
  4. Clique no ícone editar icon-edit2.png .
  5. Atualize as informações.
  6. Clique em Salvar.

Editar informações de pessoas do Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários .
  3. Opcional: Clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Editar na seção "Informações".
  7. Informações de atualização:
    • Grupos. Os grupos da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    • Cargo. O cargo da pessoa na lista suspensa. Consulte Configurar cargos para planejamento de recursos.
    • Tipo. O tipo de usuário da pessoa. 
    • Perfil de notificação. O perfil de notificação da pessoa. Consulte Configurar perfis de notificação para planejamento de recursos.
    • Habilitar e-mail. Se a pessoa deve ou não receber mensagens de e-mail do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Nota: É necessário ter um e-mail ao habilitar as notificações por e-mail.
    • Habilite SMS. Se a pessoa deve ou não receber SMS mensagens do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Anotações: 
      • Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
      • É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
    • Habilitar notificações em dispositivos móveis. Se a pessoa deve ou não receber notificações por meio do aplicativo Planejamento de Recursos/LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?
    • Endereço. O endereço da pessoa.
    • Endereço 2. O endereço da pessoa, continuou.
    • Cidade. A cidade ou cidade da pessoa.
    • Estado. O estado ou província da pessoa.
    • Postal. O código postal da pessoa.
    • País. O país de residência da pessoa.
    • Salário por hora. O salário por hora da pessoa.
    • Linguagem. A língua principal da pessoa.
    • Gênero. O gênero da pessoa.
    • Data de contratação. A data em que a pessoa foi contratada.
    • Data de Nascimento. A data de nascimento da pessoa.
    • Nome do contato de emergência. O nome do contato de emergência da pessoa.
    • Telefone de contato de emergência. O número de telefone do contato de emergência.
    • Relação de Contato de Emergência. A relação entre a pessoa e seu contato de emergência.
    • [Campos personalizados]. Todos os campos personalizados que você criou para pessoas. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
    • Foto de perfil. Selecione uma imagem para a foto de perfil do usuário.
  8. Clique em Salvar.

Atualizar permissões de usuário no Planejamento de recursos

Execute as seguintes ações nas seguintes ferramentas:

Planejamento de Recursos

Editar as permissões de um único usuário

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Clique em Editar.
  5. Selecione o Nível de permissãoda pessoa.
  6. Clique em Salvar.

Editar permissões de usuário em massa

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Marque as caixas de seleção dos usuários que deseja editar.
  4. Clique no ícone editar icon-edit2.png .
  5. Selecione o Nível de permissão.
  6. Clique em Salvar.

Diretório da empresa

Editar as permissões de planejamento de recursos de um único usuário

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Opcional: clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Editar na seção "Informações".
  7. Selecione o Nível de permissão para o usuário na ferramenta Planejamento de recursos. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de recursos.
  8. Clique em Salvar.

Atualizar permissões de usuário no Procore

 Obs.
Para atribuir um modelo de permissões da empresa, você precisa das seguintes permissões no Procore:
  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Acesse a guia Usuários.
  3. Clique em Editar ao lado do usuário ao qual deseja atribuir um modelo de permissões.
  4. Role para baixo até a área "Modelos de permissões da empresa".
  5. Selecione um modelo disponível no menu suspenso.
  6. Clique em Salvar.

Convidar usuários para o Procore

 Obs.

Esta é uma nota explicativa. Usado para fornecer informações básicas que ajudariam o usuário a entender melhor um processo ou dizer algo que ele deve observar.

Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas, as pessoas que são "Usuários" ou "Usuários atribuíveis" serão adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa. Você precisa enviar um convite do Diretório da empresa para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

Como alternativa, se você tiver concluído um upload de dados único para o Planejamento de recursos, precisará convidar seus usuários para o Procore para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

  1. Acesse a ferramenta  Diretório da empresa após a sincronização entre o Planejamento de recursos e o Procore.
  2. Clique em Usuários.
  3. Localize a pessoa que deseja convidar.
  4. Na coluna "Convite", clique em Convidar ou Reconvidar.

Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar o Planejamento de recursos.

Êxito!

Parabéns! Sua empresa já está pronta para usar a ferramenta Planejamento de Recursos: