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Procore

Adicionar pessoas ao Planejamento de força de trabalho

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Objetivo

Adicionar pessoas para Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

Para projetos que usam Planejamento de Força de Trabalho e Produtividade no Campo Ferramentas, você pode gerenciar sua força de trabalho usando a Lista de pessoas em Planejamento de Força de Trabalho. As pessoas que você adiciona aqui podem ser usadas para atribuições de força de trabalho, bem como nas ferramentas Equipes e Quadros de Horários .

Ao criar pessoas no Planejamento de Força de Trabalho, você tem três opções: "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".

 Obs.

Ambos

  • É possível atribuir atribuições de força de trabalho
  • É possível fazer login no Procore e Planejamento de Força de Trabalho
  • É possível rastrear usando as Planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Usuário

  • NÃO é possível atribuir atribuições de força de trabalho
  • É possível fazer login no Procore e Planejamento de Força de Trabalho
  • É possível rastrear usando as Planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Atribuível

  • É possível atribuir atribuições de força de trabalho
  • NÃO é possível fazer login no Procore e Planejamento de Força de Trabalho
  • É possível rastrear usando as Planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Contato"

 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Para projetos que usam Planejamento de Força de Trabalho e Produtividade no Campo Ferramentas, os usuários e contatos PRECISAM ser adicionados usando a Lista de pessoas em Planejamento de Força de Trabalho. As pessoas adicionadas no Diretório da empresa NÃO ficarão disponíveis para Planejamento de Força de Trabalho.
  • Ao adicionar "Usuários" ou "Ambos" em Planejamento de Força de Trabalho, você também precisa enviar um convite do Diretório da empresa para que eles possam definir sua senha no Procore. Veja as instruções abaixo.
  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
    •  As pessoas adicionadas no Planejamento de Força de Trabalho são adicionadas automaticamente como usuários ou contatos ao Diretório da empresa.
      Nota: Normalmente leva uma hora para que as pessoas adicionadas em Planejamento de Força de Trabalho sejam adicionadas ao Diretório da empresa. Consulte Por que vejo pessoas no Workforce Planning, mas não no Procore?
    • Você pode optar por sincronizar todas as pessoas ou apenas usuários (pessoas adicionadas em Planejamento de Força de Trabalho como "Usuário" ou "Ambos").
      • As pessoas adicionadas como "Usuário" ou "Ambos" no Planejamento de Força de Trabalho são criadas como usuários no Diretório da empresa e são adicionadas como funcionários da sua empresa.
      • As pessoas adicionadas como "Atribuíveis" são criadas como contatos no Diretório da empresa.
    • Para ver quais informações são adicionadas ao Diretório da Empresa, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Workforce Planning e o Diretório da Empresa Procore?
    • A Lista de pessoas permite que você adicione outros campos relacionados a seus usuários e contatos que não aparecem no Diretório da empresa.

Passos

A adição de pessoas ao Planejamento de força de trabalho é um processo de duas etapas. A segunda etapa do processo difere com base em você ter ou não sincronizações de dados habilitadas. Para adicionar pessoas a você, é necessário:

  1. Adicionar pessoas ao Planejamento de força de trabalho
  2. Adicione pessoas ao diretório da empresa Procore. Esse processo difere se as sincronizações de dados são:

Adicionar pessoas ao Planejamento de força de trabalho

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Lista de pessoas e pessoas no menu suspenso.
  3. Clique em Novo.
  4. Preencha o formulário com as seguintes informações:
    • Nome. Digite o nome da pessoa.
    • Sobrenome. Digite o sobrenome da pessoa.
    • Cargo. Selecione a cargo da pessoa na lista suspensa.
    • Email. Digite o endereço de e-mail da pessoa.
      Obs.: se você criar um usuário, é necessário enviar um e-mail.
    • Telefone. Insira o número de telefone da pessoa.
    • ID do funcionário nº. Insira o número de ID do funcionário da pessoa.
    • Tipo. Selecione se a pessoa deve ser um "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos". 
      • Usuário. Um "Usuário" é uma pessoa que pode login para o Procore. Os usuários isolados NÃO podem ser atribuídos como recursos a Planejamento de Força de Trabalho projetos.
      • Atribuível. Uma pessoa "Atribuível" é alguém que pode receber uma atribuição de força de trabalho, mas não pode login a Planejamento de Força de Trabalho.
      • Ambos. Uma pessoa que é "Ambos" pode login ao Procore e receber uma atribuição de força de trabalho. 
    • Habilite SMS. Selecione se a pessoa deve receber mensagens do Procore (SMS) sobre as atribuições de sua força de trabalho. Consulte O que é um alerta de atribuição no planejamento do Workforce?
      Notas: 
      • Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
      • É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
    • Habilitar e-mail. Selecione se a pessoa deve receber mensagens do Procore por e-mail sobre as atribuições de sua força de trabalho. Consulte O que é um alerta de atribuição no planejamento do Workforce?
      Obs.: ao selecionar Habilitar e-mail, é necessário ter o endereço de e-mail da pessoa.
    • Nível de permissão. Selecione o nível de permissão da pessoa para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning
      Observação: esse campo será obrigatório se a pessoa for adicionada como 'Usuário' ou 'Ambos'.
    • Agrupar. Selecione o acesso da pessoa a grupos na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho.
  5. Clique em Salvar.
  6. Opcional: Adicione mais informações sobre a pessoa em sua página de detalhes. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning.

Adicionar pessoas ao Diretório da empresa do Procore

A adição de pessoas ao Procore é diferente dependendo se você tem ou não sincronizações de dados entre o Procore e Planejamento de Força de Trabalho habilitados. Siga as instruções abaixo com base em sua sincronização de dados configurada:

Adicionar pessoas com sincronizações de dados habilitada

Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas, as pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" serão adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa a cada hora. Após a conclusão dessa sincronização, você precisará enviar um convite do Diretório da empresa para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

Como alternativa, se você tiver concluído um upload de dados único para Planejamento de Força de Trabalho, será necessário convidar seus usuários para o Procore para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

  1. Acesse a ferramenta  Diretório da empresa assim que Planejamento de Força de Trabalho e Procore tiverem sincronizado.
  2. Clique em Usuários.
  3. Localize a pessoa que deseja convidar.
  4. Na coluna "Convite" da extrema direita, escolha a opção adequada:
    • Se o usuário NÃO tiver sido convidado para o Procore, clique em Convidar. 

      invite-user-in-directory.png

      OU
    • Se o usuário já foi convidado para o Procore, clique em Convidar novamente.

      reinvite-user-in-directory.png

      O Procore envia um convite para a pessoa para o Procore usando o endereço de e-mail dela no Diretório da empresa.
      • Um banner aparece na parte superior da página para confirmar que o envio do sistema enviou um e-mail de boas-vindas a essa pessoa.
      • Se essa for a primeira vez que você convida essa pessoa a ingressar no Procore, o rótulo do botão mudará de "Convidar" para "Reconvidá-lo". 
      • Se você já tiver convidado essa pessoa a ingressar no Procore, o rótulo do botão sempre exibirá "Reconvidá-lo".

Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar o Planejamento de força de trabalho.

Adicionar pessoas com sincronizações de dados desabilitada

Se as sincronizações de dados estiverem desabilitadas, os usuários serão gerenciados separadamente em Planejamento de Força de Trabalho e no Procore. Para acessar Planejamento de Força de Trabalho, os usuários precisam ter senhas definidas em ambos os sistemas para o mesmo endereço de e-mail. Essas etapas são para adicionar o novo usuário Planejamento de Força de Trabalho ao Diretório da empresa no Procore.

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em Adicionar usuário.
  3. Preencha esta entrada de dados:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nome. Insira o nome do novo usuário. 
    2. Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário. 
    3. Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário. 
      Nota: Esse endereço de e-mail precisa corresponder ao endereço de e-mail adicionado ao Planejamento de Força de Trabalho.
    4. Modelo de permissões do projeto (padrão). Selecione uma das opções na lista suspensa.
      Nota: Para saber mais sobre modelos de permissões do projeto, consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
    5. Modelo de permissões da empresa. Selecione uma das opções na lista suspensa. 
       Importante
      Para acessar a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho, os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Isso é definido criando e aplicando modelos de permissões na ferramenta Permissões do Procore e aplicando-os aqui. Ver Criar um modelo de permissões da empresa
  4. Clique em Criar.
    Você será redirecionado para o perfil do usuário no Diretório de nível de empresa, onde poderá atualizar as informações da empresa, informações pessoais e outras definições do projeto, conforme descrito abaixo.
  5. Marque a caixa de verificação é funcionário da [nome do cliente].
  6. Localize a seção "Modelos de permissões da empresa" e habilite permissões Somente prontas ou superiores para a ferramenta Planejamento de Força de Trabalho.
  7. Opcional: Atualize qualquer informação adicional para a pessoa que você está adicionando.
  8. Clique em Salvar e enviar convite para o Procore.

Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar Planejamento de Força de Trabalho.