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Procore

Preparar dados a serem sincronizados entre Planejamento de Força de Trabalho e o Procore

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Objetivo

Preparar dados a serem sincronizados entre Planejamento de Força de Trabalho e outras ferramentas do Procore.

Fundo

Ao configurar Planejamento de Força de Trabalho, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações a Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Quais são as integrações disponíveis para Planejamento de Força de Trabalho. Após selecionar como obter informações para Planejamento de Força de Trabalho, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para manter as informações sincronizadas em Planejamento de Força de Trabalho e outras ferramentas do Procore:

  • As pessoas listadas no people list sincronizam de Planejamento de Força de Trabalho para o Diretório da empresa no Procore.
  • Os projetos são sincronizados unidirecionais entre a Lista de projetos em Planejamento de Força de Trabalho e a ferramenta Portfólio no Procore.

 Os dados são sincronizados entre Planejamento de Força de Trabalho e Procore uma vez a cada hora. 

Passos

  1. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar os sistemas de registro nos quais você adicionará e gerenciará pessoas e projetos. Consulte Quais são as integrações disponíveis para Planejamento de Força de Trabalho?
  2. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar se deseja que todas as pessoas sejam sincronizadas ou se deseja que os usuários (pessoas marcadas apenas como "Usuários" ou "Ambos" em Planejamento de Força de Trabalho) sejam sincronizados.
  3. Identifique se há pessoas existentes tanto no Planejamento de Força de Trabalho como no Diretório do Procore e atualize suas informações para que seus registros de usuário possam ser vinculados. ​​​​​Se houver pessoas em ambos os sistemas, siga estas etapas para que os dados possam ser vinculados entre Planejamento de Força de Trabalho e o Procore:
     Obs.

    É importante realizar a limpeza prévia dos dados. Caso contrário, é possível haver a criação de registros duplicados.

    Se não houver correspondência entre todos os campos abaixo, há uma grande possibilidade de que a sincronização seja interrompida e não seja possível recomeçá-la, criando registros duplicados.

    Pessoas inativas não são sincronizadas nesta configuração inicial. No entanto, após a conclusão desse processo de configuração inicial, os registros de pessoas inativas serão sincronizados entre Planejamento de Força de Trabalho e o Procore.

    1. Revise seus campos de dados pessoais entre a Lista de pessoas no Planejamento de Força de Trabalho e seu Diretório da empresa no Procore (Usuários e Contatos). Antes de ativar a sincronização de pessoas, é necessário corresponder entre a Lista de pessoas e o Diretório da empresa do Procore:
      • Nome
      • Sobrenome
      • Endereço de e-mail
      • ID do funcionário
      • Marque a caixa de seleção “É funcionário” para usuários no Diretório do Procore.
    2. Certifique-se de que os usuários em seu Diretório da empresa do Procore que você deseja gerenciar no Planejamento de força de trabalho sejam “Usuários” ou “Ambos” em sua Lista de pessoas do Planejamento de força de trabalho. Se os usuários estiverem no Diretório da empresa, mas ainda não estiverem na Lista de pessoas, siga estas etapas:
      1. Acesse o Diretório da empresa.
      2. Localize o usuário que precisa ser adicionado no Planejamento de força de trabalho e clique em Editar.
      3. Certifique-se de que o caixa de verificação É funcionário esteja marcado. 
      4. Atualize a permissão do usuário para ter acesso Somente leitura ou superior à ferramenta Planejamento de força de trabalho.
      5. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
      6. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
      7. Clique em Novo.
      8. Preencha o formulário com as seguintes informações:
        • Nome. O primeiro nome da pessoa.
        • Sobrenome. O sobrenome da pessoa.
        • E-mail. O endereço de e-mail da pessoa.
          Obs.: esse endereço precisa corresponder ao endereço de e-mail no Diretório da empresa.
        • Tipo. Selecione Usuário ou Ambos.
        • Permissão. Selecione o nível de permissão do usuário. 
        • Agrupar. O grupo da pessoa. Consulte Configurar grupos para Planejamento de Força de Trabalho.
      9. Clique em Salvar.
    3. Certifique-se de que os contatos em seu Diretório da empresa do Procore que você deseja gerenciar em Planejamento de Força de Trabalho sejam pessoas "Atribuíveis" em sua lista de pessoas Planejamento de Força de Trabalho.
      Nota: Ignorar esta etapa se tiver escolhido sincronizar apenas usuários.
      1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
      2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
      3. Clique em Novo.
      4. Preencha o formulário com as seguintes informações:
        • Nome. O primeiro nome da pessoa.
        • Sobrenome. O sobrenome da pessoa.
        • ID do funcionário. O ID de funcionário da pessoa.
          Obs.: precisa corresponder ao ID do funcionário no Diretório da empresa.
        • Tipo. Selecione Atribuível.
        • Agrupar. O grupo da pessoa. Consulte Configurar grupos para Planejamento de Força de Trabalho.
      5. Clique em Salvar.
  4. Ao padrão, os projetos serão sincronizados da ferramenta Portfólio do Procore para Planejamento de Força de Trabalho. Se preferir que os dados do projeto tenham origem em Planejamento de Força de Trabalho, converse com seu ponto de contato do Procore.
  5. Entre em contato com seu ponto de contato do Procore para iniciar a sincronização de dados. Isso pode ser feito por e-mail ou enviando um e-mail para support@procore.com. 
  6. Sua equipe de conta do Procore executará um processo único de vinculação de dados que garantirá que os dados existentes dos funcionários estejam vinculados entre o Procore e Planejamento de Força de Trabalho. 
  7. O Procore iniciará a sincronização de dados entre o Planejamento de força de trabalho e o Procore.
  8. No futuro, todos os novos projetos em seu sistema de registro serão mantidos em sincronia entre o Planejamento de força de trabalho e o Procore.
  9. No futuro, todas as novas pessoas serão gerenciadas na Lista de pessoas em Planejamento de Força de Trabalho e permanecerão sincronizadas entre as Planejamento de Força de Trabalho no Procore. Consulte Adicionar pessoas a Planejamento de Força de Trabalho.
     Obs.
    • Gerencie todos os funcionários por meio do Planejamento de força de trabalho para garantir que sua Lista de pessoas e o Diretório da empresa estejam sempre sincronizados e evite manter duas listas.
    • As pessoas são sincronizadas com o Diretório da empresa do Procore após a conclusão de cada sincronização horária de dados. 
    • Se você adicionar um usuário ao Diretório da empresa no Procore, os dados não serão sincronizados. A sincronização de dados é unidirecional da Lista de pessoas para o Diretório da empresa.