Adicionar itens de segmento a um projeto

Objetivo

Adicionar itens de segmento a um segmento em sua EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de projeto. 

Histórico

Um segmento é uma categoria discreta que uma organização usa para dividir seu trabalho em componentes gerenciáveis. Um item de segmento é um dos muitos itens distintos em um segmento. Após criar um segmento, o Administrador do Procore da sua empresa poderá adicionar um número ilimitado de itens de segmento a ele no nível de empresa. No entanto, as definições do segmento no nível de empresa determinarão se você terá ou não permissão para seguir as etapas abaixo a fim de adicionar itens de segmento personalizados no nível de projeto. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:

  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto. 
    OU
  • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Administrador de nível de projeto com a permissão granular “Gerenciar itens de segmento” habilitada em seu modelo de permissão. 
    Obs.: o Administrador do Procore precisa configurar definições adicionais para você editar ou excluir um segmento personalizado. Para saber mais, consulte as “Observações” em Administrador: gerenciar códigos da EAP. 
• Informações adicionais:
  • • Para permitir que os usuários do projeto editem ou excluam um item de segmento personalizado de nível de empresa que seja posteriormente copiado para um projeto, as definições Adicionar/editar/excluir itens de segmento de nível de projeto e Excluir itens de segmento herdados de uma empresa devem ser ATIVADAS ao concluir as etapas abaixo. 
    • Ao editar um item de segmento de nível de empresa que tenha sido copiado para seu projeto, os usuários só poderão alterar o campo “Descrição” do item de segmento. Consulte Editar itens de segmento em um projeto.
    • Ao editar um item de segmento de nível de projeto que tenha sido criado especificamente em um projeto, seus usuários poderão alterar o “Código” e a “Descrição” do item de segmento. Consulte Editar itens de segmento em um projeto.
    • O segmento “Tipo de custo” padrão do Procore só pode ser gerenciado por um Administrador do Procore na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar tipos de custo da empresa. 
• Limitações:
  • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
    empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
  • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
    Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
  • Em um segmento simples, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código”. 
  • Em um segmento estratificado, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código” quando os itens do segmento forem filhos do mesmo segmento principal. 
  • Não há limites de caracteres ou outras limitações para as entradas no campo “Descrição”. 
  • Não há limite para o número de itens de segmento que você pode adicionar. 

Pré-requisitos

• Adicionar segmentos personalizados

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto. 
2. Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
3. Na tabela “Segmentos”, clique no segmento com o qual deseja trabalhar.
   
    

    Obs.

   Por exemplo, você pode criar um segmento personalizado chamado “Etapa” e adicionar itens de segmento chamados “Etapa 1”, “Etapa 2” e “Etapa 3”.
4. Na tabela “Segmento”, clique no botão Adicionar itens. Em seguida: 
   
   
   • Código. Insira um código alfanumérico exclusivo para o item de segmento. Por exemplo, insira E1, E2 ou E3

      Obs.

     • É possível definir limites de caracteres no campo “Código” ao adicionar ou editar um segmento. Consulte Adicionar segmentos personalizados ou Editar definições de segmento personalizado.
   • Descrição. Insira uma descrição do item de segmento. Por exemplo, insira Etapa I, Etapa II ou Etapa III

      Importante

     Para salvar o novo item de linha, é necessário inserir um “Código” e uma “Descrição”. Se você NÃO tiver uma entrada em ambos os campos e mover o foco do cursor, uma mensagem pop-up aparecerá informando que qualquer alteração feita NÃO será salva.

     • Para concluir a entrada de dados no item de linha, clique em Cancelar. 
     • Para continuar sem salvar o item de linha, clique em Sair. 
5. Repita as etapas acima para cada item de segmento que deseja adicionar. 

Próximas etapas

• Adicionar segmentos à estrutura de códigos de orçamento do projeto

Não deixe de conferir

• Adicionar segmentos personalizados
• Editar definições de segmento personalizado