Criar a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto

Objetivo

Ajustar a EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa para um projeto do Procore.

Histórico

Após criar um novo projeto na conta Procore da sua empresa, você poderá usar os recursos integrados da EAP para definir a estrutura de custo das ferramentas de Finanças do projeto do Procore. Ao definir a estrutura de custo da EAP de um projeto, você tem duas opções. Se não tiver certeza de qual escolha fazer, entre em contato com o Administrador do Procore da sua empresa para obter orientação:

• Aplicar a EAP padrão da sua empresa
  Trata-se da EAP definida pelo Administrador do Procore da sua empresa e você pode utilizá-la exatamente como ela foi criada. 
• Copiar a EAP de outro projeto
  Trata-se da EAP definida em um de seus modelos existentes de projeto do Procore. Lembre-se de que você pode criar uma EAP exclusiva para cada projeto na conta da sua empresa. Para copiar a EAP de outro projeto de origem para seu novo projeto de destino, primeiro você precisará salvar o projeto de origem como um modelo de projeto. Consulte Configurar um modelo de projeto.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto. 
• Informações adicionais:
  • A página “Estrutura de analítica de projetos” de nível de projeto é semelhante à página de nível de empresa. As principais diferenças são as seguintes:
    • Você não pode adicionar segmentos personalizados no nível de projeto. Sempre será necessário adicioná-los no nível de empresa. Consulte Adicionar segmentos personalizados. 
    • Você não pode editar a estrutura de códigos de orçamento no nível de projeto. A estrutura de códigos de orçamento sempre será definida no nível de empresa. Consulte Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa.
    • Não é possível adicionar subobras no nível de empresa. As subobras sempre serão adicionadas no nível de projeto. Consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP e Adicionar subobras a um projeto.
• Limitações:
  • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
    empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
  • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
    Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.

Pré-requisitos

• Criar a Estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto. 
2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
   
   
    
3. Revise as informações sobre EAP, Códigos de orçamento, Segmentos de código de orçamento na sequência da caixa de diálogo. Clique em Avançar.
4. Na caixa de diálogo “Criar EAP de projeto”, escolha uma das seguintes opções:
   • Aplicar a EAP padrão da empresa
     Escolha esse botão de opção se quiser que o projeto use a EAP padrão da sua empresa. O Administrador do Procore da sua empresa é o responsável por criar essa estrutura. 
     
     
      
   • Copiar a EAP de outro projeto
     Escolha esse botão de opção se quiser usar a EAP de um projeto existente. Em seguida, comece a digitar um nome de projeto e escolha o projeto desejado na lista Selecionar um projeto. 
     
     
5. Clique em Criar.

Próximas etapas

• Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto
• Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa

Não deixe de conferir

• Criar a Estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa