Criar a Estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa
Objetivo
Criar a EAP (Estrutura de analítica de nome de arquivo ><a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-is-work-breakdown-structure-wbs" href.anchor="Answer" href.) da padrão da sua empresa.
Fundo
Ao configurar sua Estrutura de analítica de projetos pela primeira vez, você tem a opção de usar o padrão código de orçamento e estrutura que acompanha o Procore ou personalizar essa estrutura para criar sua própria EAP nível de empresa. Este tutorial fornece uma visão geral das etapas que você toma para personalizar a EAP padrão do Procore para a conta Procore da sua empresa. Se estiver personalizando sua EAP, você deve concluir essa etapa antes de personalizar sua EAP para seus projetos individuais.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Limitações:
- Para clientes que usam as ferramentas de produtividade de campo da Procore
Os segmentos padrão na WBS são compatíveis com
Produtividade de Campo. Ainda NÃO há compatibilidade com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte title=" " href.path="//faq/why-cant-i-create-wbs-custom-segments" href.nome de arquivo a">A indisponência posso criar segmentos personalizados da EAP? - Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP. - Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
- Para clientes que usam as ferramentas de produtividade de campo da Procore
Pré-requisitos
- Primeiramente, a conta Procore da sua empresa precisa receber a atualização da EAP (Estrutura de analítica de projetos). Consulte Apresentando a Estrutura Analítica do Trabalho.
Fluxo de trabalho
Passos
Ao começar a usar a EAP, você pode usar a EAP padrão do Procore ou adicionar segmentos personalizados. As etapas abaixo pressupõem que você deseja adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento sua empresa.
- Crie seus nome de arquivo>segments personalizados egment personalizados glossary-of-terms#Segment_Item <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms"
href.anchor="Segment_Item" href.daseguinte forma: Nota: Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-segments-and-segment-items" href.nome de arquivo a">O que são segmentos e itens de segmento? - Se precisar fazer alterações em seus segmentos, recomenda-se fazer isso agora:
- Se quiser adicionar itens de segmento personalizados aos seus segmentos padrão, faça o seguinte:
- Adicionar códigos de custo da empresa
- Adicionar tipos de custo da empresa
Dicas
Quer visualizar seus códigos de custo e tipos de custo? Para visualizar suas definições existentes de código de custo e segmento de tipo de custo, consulte:
- Visualizar as definições de segmento de código de custo da empresa
- Visualizar definições de segmento de tipo de custo da empresa
Como gerenciamos "Subobras"? Você pode habilitar o segmento opcional "Subobra" na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Habilitar subtarefas para WBS. No entanto, na EAP, o segmento "Subobra" é gerenciado na ferramenta Administrador de nível de projeto. Você pode adicionar subobras como adicionaria qualquer outro item de segmento. Para saber como, consulte Adicionar itens de segmento a um projeto.
- Agora que seus segmentos aparecem como você deseja, você pode configurar a estrutura de códigos de orçamento da sua empresa da seguinte forma: