Pular para o conteúdo principal
Procore

Adicionar novas empresas e contatos ao Diretório da empresa diretamente da ferramenta Concorrência

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Conteúdo legado
Se a ferramenta de lances do seu projeto tiver sido atualizada para a experiência aprimorada do gerenciamento de lances, consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório a partir da ferramenta de lances para obter as etapas atualizadas. 

Objetivo

Adicionar empresas e contatos ao Diretório da empresa diretamente da ferramenta Concorrência.

Fundo

Em vez de precisar acessar a ferramenta Diretório de nível de empresa para adicionar empresas e contatos para cotações, você pode adicionar novas empresas e contatos principais de cotação diretamente da ferramenta Concorrência.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" nas ferramentas Diretório e concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:
    • A adição de uma empresa e contato por meio desse processo NÃO adicionará suas informações ao Diretório de nível de projeto apenas ao Diretório de nível de empresa.
    • A adição de um contato por meio desse processo NÃO enviará um convite para e-mail do Procore nesta etapa, ele será enviado quando o e-mail do convite para cotação for enviado. Consulte Pesquisar e convidar licitantes para obter mais informações sobre como enviar um e-mail de convite de licitação. 

Passos

Adicionar nova empresa

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique no nome da pacote de cotação relevante. Se desejar criar um novo pacote de lances, consulte Criar um pacote de lances.
  3. Clique na guia Proponentes . 
  4. Clique em Adicionar licitantes.

    new add bidders.jpg
     
  5. Clique em Adicionar empresa.

    add-company-using-bidding-tool.png
     
  6. Na janela "Adicionar empresa ao Diretório", insira todas as informações necessárias da empresa.
    Nota: Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*).
    • Informações gerais
      • *Nome da empresa: Insira o nome comercial legal completo da empresa.
      • Número de telefone: Insira o número de telefone principal da empresa.
      • Número de fax: Insira o número de fac-símile principal da empresa.
      • Endereço: Digite o endereço comercial (p. ex., número e nome da rua) para a empresa.
      • País: Selecione o nome do país associado ao endereço da empresa na lista suspensa. 
      • Estado/província: Selecione o estado associado ao endereço da empresa na lista suspensa. 
      • Cidade: Insira o nome completo da cidade (p. ex., Santa Barbara) para o endereço da empresa
        Obs.: Sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações. 
      • Código Postal: Insira o código postal associado ao endereço da empresa.
    • Informações de cotação
      • Empresa comercial Realiza: Insira ou selecione uma ou mais descrição genéricas para classificar o tipo de trabalho que essa empresa faz (ou seja, Elétrica, Mecânica, AVAC etc.). Se você não vir uma negociação listada, poderá adicionar negociações à sua empresa seguindo as instruções em Adicionar uma negociação personalizada.
      • Código de custo: Insira ou selecione quais códigos de custo são aplicáveis a essa empresa. 
      • Tipos de negócios:
        • Se você estiver adicionando um registro de empresa para uma obra no governo dos EUA que exija a divulgação das informações a seguir, marque as caixas de seleção aplicáveis à empresa.
          OU
        • Se você estiver adicionando um registro de empresa no qual uma coleção de tais dados não é obrigatória ou é proibida por lei em sua jurisdição, desconsidere as caixas de seleção e prossiga para a próxima etapa. 
  7. Clique em Criar ou Criar e adicionar contato.
    Notas:
    • Se você clicar em "Criar e adicionar contato", a janela será aberta automaticamente para adicionar o contato de cotação de padrão empresa ao seu Diretório de nível de empresa.

Adicionar novo contato

  1. Clique em Criar e adicionar contato na janela "Adicionar empresa ao Diretório" ou Adicionar contato ao lado do nome da empresa na lista Empresas. 

    add-contact-using-bidding-tool.png

    Isso abre uma janela 'Adicionar contato de oferta à empresa'.
  2. Insira as informações do contato principal de concorrência da empresa.
    Notas: 
    • O contato será adicionado ao Diretório da empresa conforme o proponente padrão da empresa.
    • Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*).
      • Nome: Digite o nome do contato.
      • *Sobrenome: Digite o sobrenome do contato.
      • *Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail que a pessoa usa para fazer login no Procore. Para adicionar o registro, a entrada de endereço de e-mail precisa usar o formato adequado (por exemplo, jsmith@example.com). 
      • Modelos de permissão: Selecione um permissão na lista. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
  3. Clique em Criar ou Criar e selecionar empresa.
    Notas:
    • Clicar em Criar e selecionar empresa adicionará a empresa à lista de "Empresas selecionadas".
    • Isso adicionará o contato apenas ao seu Diretório da empresa. 
  4. Clique em Adicionar proponente para adicionar as "Empresas selecionadas" e seus contatos associados à Lista de cotações.

Próximos passos