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Procore

Adicionar uma nova empresa ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência

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 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

Objetivo

Adicionar empresas e contatos ao Diretório de nível de empresa a fim de convidá-los a enviar cotações.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior no Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários". Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão de projeto.
  • Informações adicionais:
    • A adição de uma empresa e contato por meio desse processo apenas os adicionará ao Diretório de nível de empresa, não ao Diretório de nível de projeto.
    • A adição de um contato por meio desse processo não enviará automaticamente um e-mail convite para cotação. O e-mail será enviado quando o e-mail convite para cotação for enviado. Consulte Adicionar licitantes a um formulário de licitação e convidar licitantes.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar um contato, clique no ícone de sinal de soma icon-plus-2.png e selecione Diretório. 
    add-bidders-plus.png
    Ponta!  Você pode acessar a mesma opção clicando em Adicionar proponentes na guia "Proponentes" de um formulário de cotação. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação.
  4. Na parte superior da página, clique em Adicionar empresa.
  5. No painel lateral, insira as informações necessárias.
    Nota: Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*).
    • Informações gerais
      • Nome da empresa*: insira o nome comercial legal completo da empresa.
      • Número de telefone: Insira o número de telefone principal da empresa.
      • Número de fax: Insira o número de fac-símile principal da empresa.
      • Endereço de escritório: Digite o endereço comercial (p. ex., número e nome da rua) para a empresa.
      • Cidade: Insira o nome completo da cidade (p. ex., Santa Barbara) para o endereço da empresa
        Obs.: Sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações. 
      • País: Selecione o nome do país associado ao endereço da empresa na lista suspensa. 
      • Estado: Selecione o estado associado ao endereço da empresa na lista suspensa. 
      • Código Postal: Insira o código postal associado ao endereço da empresa.
    • Adicionar contato
      • Nome: insira o nome do contato.
      • Sobrenome: insira o sobrenome do contato.
      • Endereço de e-mail: insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail usado pelo contato para fazer login no Procore.
      • Modelos de permissão: selecione um modelo de permissão no menu suspenso ou clique em Aplicar modelo de permissão posteriormente. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte <a data-track-click="Content, Link, Manage Project Permissions Templates" title="" href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.nome de arquivo..."modelos de permissões do projeto >Manage.
    • Informações de cotação
      • Comércios: Selecione uma ou mais especialidades no menu suspenso. Se precisar adicionar uma nova negociação, consulte Adicionar uma negociação personalizada.
      • Códigos de custo: Selecione os códigos de custo aplicáveis a essa empresa. 
    • Certificações comerciais:
      • Coloque o seletor na posição ATIVADO para qualquer certificação aplicável à empresa
  6. Quando estiver pronto para adicionar a empresa ao seu Diretório, clique em Salvar.
    Nota: A empresa também será adicionada à lista "Empresas selecionadas".