Adicionar uma nova empresa ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência
Objetivo
Adicionar empresas e contatos ao Diretório de nível de empresa a fim de convidá-los a enviar cotações.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
OU - Permissões de nível "Somente leitura" ou superior no Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários". Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão de projeto.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Informações adicionais:
- A adição de uma empresa e contato por meio desse processo apenas os adicionará ao Diretório de nível de empresa, não ao Diretório de nível de projeto.
- A adição de um contato por meio desse processo não enviará automaticamente um e-mail convite para cotação. O e-mail será enviado quando o e-mail convite para cotação for enviado. Consulte Adicionar licitantes a um formulário de licitação e convidar licitantes.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Em frente ao formulário de lance ao qual você deseja adicionar um contato, clique no sinal de adição
ícone e selecione Diretório.
Dica! Você pode acessar a mesma opção clicando em Adicionar proponentes na guia "Proponentes" de um formulário de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/add-bidders-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar proponentes a um formulário de cotação/">D proponentes a um formulário de cotação. - Na parte superior da página, clique em Adicionar empresa.
- No painel lateral, insira as informações necessárias.
Nota: Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*).- Informações gerais
- Nome da empresa*: insira o nome comercial legal completo da empresa.
- Número de telefone: Insira o número de telefone principal da empresa.
- Número de fax: Insira o número de fac-símile principal da empresa.
- Endereço de escritório: Digite o endereço comercial (p. ex., número e nome da rua) para a empresa.
- Cidade: Insira o nome completo da cidade (p. ex., Santa Barbara) para o endereço da empresa
Obs.: Sempre soletre o nome completo da cidade e NÃO insira abreviações. - País: Selecione o nome do país associado ao endereço da empresa na lista suspensa.
- Estado: Selecione o estado associado ao endereço da empresa na lista suspensa.
- Código Postal: Insira o código postal associado ao endereço da empresa.
- Adicionar contato
- Nome: insira o nome do contato.
- Sobrenome: insira o sobrenome do contato.
- Endereço de e-mail: insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail usado pelo contato para fazer login no Procore.
- Modelos de permissão: selecione um modelo de permissão no menu suspenso ou clique em Aplicar modelo de permissão posteriormente. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte <a data-track-click="Content, Link, Manage Project Permissions Templates" title="" href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.nome de arquivo..."modelos de permissões do projeto >Manage.
- Informações de cotação
- Comércios: Selecione uma ou mais especialidades no menu suspenso. Se precisar adicionar uma nova negociação, consulte Adicionar uma negociação personalizada.
- Códigos de custo: Selecione os códigos de custo aplicáveis a essa empresa.
- Certificações comerciais:
- Coloque o seletor na posição ATIVADO para qualquer certificação aplicável à empresa
- Informações gerais
- Quando estiver pronto para adicionar a empresa ao seu Diretório, clique em Salvar.
Nota: A empresa também será adicionada à lista "Empresas selecionadas".