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Procore

Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

Objetivo

Pesquisar proponentes para adicionar a um formulário de cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.

Passos

Nota: Ao criar um formulário de cotação, você pode pesquisar proponentes clicando em Salvar e adicionar proponentes. As etapas abaixo são para pesquisar proponentes em um formulário de cotação existente.

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
  3. Clique em Visualizar formulários de cotação.
  4. Clique na guia Proponentes .
  5. Clique em Adicionar proponentes.
    Nota: Se você ainda não adicionou nenhum proponente, o botão será exibido no meio da tela. Caso contrário, o botão está na parte superior da página.
  6. Selecione onde deseja pesquisar ou filtrar empresas em:
    • Diretório: selecione se quiser pesquisar empresas existentes na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    • Rede de construção: selecione se quiser expandir sua rede e pesquisar por meio de perfis comerciais na Procore Construction Network.
  7. Uma lista de empresas será exibida. Veja as opções abaixo para pesquisar e filtrar empresas:

Pesquisar empresas

  1. Clique na barra Pesquisar .
  2. Digite um termo de pesquisa, como a empresa ou o nome do fornecedor.
    Os resultados correspondentes serão exibidos automaticamente.
  3. Para limpar sua pesquisa, clique no x na barra de pesquisa.

Filtrar empresas

  1. Clique em Filtros.
  2. Selecione um ou mais filtros para aplicar:
    • Proponentes anteriores
    • Códigos de custo
    • Especialidades
    • Proximidade do local da obra
    • País
    • Classificação média mínima
    • Membro de sindicato
    • Proponente autorizado
    • Status de qualificação
    • Certificações comerciais (como negócios de mulheres, negócios de minorias etc.)
  3. Para remover filtros:
    • Para desmarcá-lo, clique no x em um filtro individual.
    • Clique em Limpar todos os filtros para limpar todos os filtros.

Classificar empresas

  1. Clique no nome de uma coluna para classificar as empresas por uma opção específica.
  2. Para alternar de ordem crescente ou decrescente, clique no nome da coluna novamente.

Veja também