Pesquisar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação
Objetivo
Pesquisar proponentes para adicionar a um formulário de cotação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
Pré-requisitos
Passos
Nota: Ao criar um formulário de cotação, você pode pesquisar proponentes clicando em Salvar e adicionar proponentes. As etapas abaixo são para pesquisar proponentes em um formulário de cotação existente.
- Pesquisar empresas
- Classificar empresas
- Filtrar empresas no Diretório
- Empresas de filtros na rede de construção
Pesquisar empresas
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Clique em Visualizar formulários de cotação.
- Clique na guia Concorrência.
- Na linha do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de adição
. - Selecione onde deseja pesquisar ou filtrar empresas:
- Diretório: selecione se quiser pesquisar empresas existentes na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Rede de construção: selecione se quiser expandir sua rede e pesquisar por meio de perfis comerciais na Procore Construction Network.
- Clique na barra Pesquisar .
- Insira um termo de pesquisa, como o nome da empresa ou do fornecedor.
- Para limpar sua pesquisa, clique no x na barra de pesquisa.
Classificar empresas
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Clique em Visualizar formulários de cotação.
- Clique na guia Concorrência.
- Na linha do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de adição .
- Selecione onde deseja pesquisar ou filtrar empresas:
- Diretório: selecione se quiser pesquisar empresas existentes na ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Rede de construção: selecione se quiser expandir sua rede e pesquisar por meio de perfis comerciais na Procore Construction Network.
- Clique no nome de uma coluna para classificar as empresas por uma opção específica.
- Para alternar de ordem crescente ou decrescente, clique no nome da coluna novamente.
Filtrar empresas no Diretório
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Clique em Visualizar formulários de cotação.
- Clique na guia Concorrência.
- Na linha do formulário de cotação ao qual deseja adicionar proponentes, clique no ícone de sinal de soma e selecione Diretório.
- Clique no ícone de filtro
. - Selecione um ou mais filtros para aplicar:
- Proponentes anteriores
- Códigos de custo
- Especialidades
- Proximidade do local da obra
- País
- Classificação média mínima
- Membro de sindicato
- Proponente autorizado
- Certificações comerciais (como negócios de mulheres, negócios de minorias etc.)
- Para remover filtros:
- Para desmarcá-lo, clique no x em um filtro individual.
- Clique em Limpar todos os filtros para limpar todos os filtros.
Empresas de filtros na rede de construção
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Clique em Visualizar formulários de cotação.
- Clique na guia Concorrência.
- Na linha do formulário de cotação ao qual deseja adicionar proponentes, clique no ícone de sinal de soma e selecione Diretório.
- Clique no ícone de filtro .
- Selecione um ou mais filtros para aplicar:
- Status de qualificação
- Local do projeto (cidade, estado)
- Especialidades
- Tipo de empresa
- Setor da construção
- Classificação Empresarial
- COMPASS QScore
- Para remover filtros:
- Para desmarcá-lo, clique no x em um filtro individual.
- Clique em Limpar todos os filtros para limpar todos os filtros.