Transferir visualizações de orçamento e previsão de um modelo de projeto

Depois de configurar um projeto como um modelo de projeto, você poderá criar e atribuir a ele visualizações específicas de orçamento e previsão. Quando você aplicar esse modelo de projeto a novos projetos, as visualizações de orçamento e previsão pré-configuradas serão transferidas automaticamente para os novos projetos. Isso elimina a necessidade de atribuir visualizações manualmente a cada novo projeto ou aplicá-las globalmente em toda a empresa, garantindo que sua equipe tenha acesso imediato aos dados financeiros específicos de que precisa desde o primeiro dia.

• Permissões de usuário necessárias:

  • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.

  • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Orçamento de nível de projeto.

  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    OU

  • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio de nível de empresa com o privilégio de criar novos projetos. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.

• Pré-requisitos:

  • Configure um modelo de projeto ou identifique um modelo existente para usar. Para obter detalhes sobre como configurar um modelo de projeto, consulte Configurar um modelo de projeto.

  • Crie pelo menos uma visualização do orçamento e uma visualização de previsão. Consulte Configurar uma nova visualização do orçamento e Configurar uma nova visualização de previsão.

• Informações adicionais:

  • As visualizações de orçamento e previsão só serão transferidas se o modelo de projeto específico ao qual estão atribuídas for selecionado durante a criação do projeto.

  • As visualizações de orçamento e previsão de um modelo de projeto não afetam as visualizações definidas como "Todos os projetos"; Essas visualizações continuarão a aparecer em todos os projetos.

1. Atribuir visualizações de orçamento e previsão a um modelo de projeto

2. Aplicar o modelo de projeto a um novo projeto

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.

3. Clique na guia Orçamento ou Previsão .
   Clique na guia Visualizações de orçamento ou Visualizações de previsão .

4. Clique na visualização de orçamento ou previsão que deseja atribuir.
   Clique em Editar ao lado da visualização de orçamento ou previsão.

5. Clique na lista suspensa Atribuir a projetos .
   Em Projetos atribuídos, clique no número de projetos com hiperlink. Por exemplo, 2/382 Projetos.

6. Marque o caixa de verificação ao lado do seu Modelo de projeto.

7. Clique em Concluído.
   Clique em Salvar alterações.

1. Acesse a ferramenta Portfólio de nível de empresa.

2. Clique em Criar projeto.

3. Selecione o modelo de projeto com as visualizações de orçamento e previsão atribuídas na lista suspensa Modelo de projeto.
   Obs.: para que essa opção fique disponível, o administrador do Procore precisa primeiro entrar em contato com seu ponto de contato do Procore para solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore.

4. Continue configurando seu projeto seguindo as etapas em Criar um novo projeto.

5. Acesse a ferramenta Orçamento do novo projeto para verificar se as visualizações foram transferidas.
   Nota: Agora, as visualizações de orçamento e previsão atribuídas especificamente ao modelo de projeto selecionado aparecerão na lista de visualizações de orçamento e previsão do novo projeto.