Criar uma modificação do orçamento

Histórico

O recurso modificação do orçamento foi desenvolvido para fornecer aos gerentes de projeto a capacidade de ajustar com precisão o orçamento atual de um projeto. Com esse recurso, você pode criar modificações que transferem fundos alocados entre itens de linha do orçamento, o que oferece a flexibilidade de ajustar com precisão o orçamento conforme os valores de alocação mudam no decorrer de um projeto de construção. Por exemplo, talvez você queira transferir dinheiro de um item de linha de contingência em seu orçamento para cobrir um custo inesperado de outro item de linha do orçamento.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:

  • Para criar modificações do orçamento, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

  • Para configurar a ferramenta Orçamento, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto.

• Informações adicionais:

  • Itens de linha com uma "?" não permitirão que um usuário crie uma modificação do orçamento de/para o item de linha. Consulte Adicionar um item de linha do orçamento parcial.

  • Para visualizar um registro detalhado de todas as modificações do orçamento, consulte Relatórios de modificação do orçamento.
    Obs.: a ferramenta Relatórios precisa ser uma ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.

  • Depois que um modificação do orçamento é criado, ele não pode ser editado ou excluído.

• Limitações:

  • Por padrão, a ferramenta Orçamento oferece suporte a modificações que transferem valores de uma (1) linha do orçamento para outra, o que resulta em uma transação "líquida zero" e atualiza os valores do Orçamento Original e da Modificação do orçamento.
    Obs.: se quiser que o orçamento do seu projeto realize adição/subtração para aumentar/diminuir seus totais, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Orçamento poderá clicar no ícone Configurar configurações e colocar um marca de verificação na caixa "Permitir modificações do orçamento que mod ifiquem o total geral".

  • As modificações no orçamento podem não ser visíveis para o seu cliente.

  • Se você adicionou um item de linha do orçamento de US$ 0 após bloquear o orçamento, não terá permissão para excluir esse item de linha do orçamento caso ele esteja associado a um modificação do orçamento.

  • Se você estiver usando o recurso custos de mão de obra, não poderá revisar unidades orçadas criando um modificação do orçamento. Consulte Acompanhamento de recursos e Finanças do Projeto: guia de configuração.

• Para empresas que utilizam integrações de ERP:

  • Consulte Posso exportar modificações do orçamento do Procore para um sistema ERP integrado?

Pré-requisitos

• Bloquear um orçamento

Passos

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

2. Determine onde você fará suas modificações do orçamento. Não esqueça de observar os códigos de custo e as categorias específicas dos itens de linha afetados. Por exemplo, 02-900; M.

    Observação

   Se sua empresa estiver usando a ferramenta Integrações de ERP, os valores na coluna "Categoria" corresponderão aos tipos de custo em seu sistema ERP integrado. Consulte Atribuir tipos de custo padrão a códigos de custo.
   
   

3. Clique em Criar modificações do orçamento.

    Obs.

   Este botão só fica visível e disponível quando:

   • O orçamento está bloqueado. Consulte Bloquear um orçamento.
   • Você tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

4. Insira os detalhes sobre os fundos que estão sendo transferidos:

   • De. Selecione o item de linha do orçamento do qual você deseja remover fundos.

   • Para. Selecione o item de linha do orçamento ao qual deseja adicionar fundos.

   • Valor da transferência. Insira o valor total da transferência de fundo.

   • Observação. Insira uma explicação breve e descritiva sobre a transferência de fundos. Não há limite para o número de caracteres que você pode inserir em uma nota.
     No exemplo abaixo, US$ 2000,00 são transferidos do código de custo do Gerente de Projeto e adicionados ao código de custo do Superintendente.

      Obs.

     • Para executar automaticamente a adição/subtração ou aumentar/diminuir automaticamente os totais do orçamento, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Orçamento pode clicar no ícone Configurar configuração e, em seguida, colocar um marca de verificação na caixa "Permitir modificações do orçamento que modifiquem o total geral".
     • Para criar várias modificações do orçamento, clique em Adicionar item de linha e insira as divisões e o valor do código de custo. Você pode criar até sete (7) modificações do orçamento de uma só vez.
     
     

5. Clique em Criar.

6. As alterações são destacadas na coluna "Modificações do orçamento". Os subtotais relacionados também refletirão as alterações em conformidade. Os valores subtraídos são colocados entre parênteses. (por exemplo, ($2.000,00)) Os resultados do Exemplo 1 são mostrados abaixo.
   
   

7. Lembre-se de que você pode visualizar o Relatório de modificações de orçamento para exibir um registro detalhado de todas as alterações, incluindo o nome da pessoa que fez a alteração, bem como um carimbo de data/hora. Um link para o relatório pode ser encontrado no painel direito da ferramenta Orçamento.