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Procore

Aprovar um contrato de cliente

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 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Alterar o status de um contrato de cliente para um projeto de construção para "Aprovado".

Fundo

Depois que o contrato de cliente for criado, você poderá seguir as etapas em Atualizar os itens do contrato em um contrato de cliente. Depois que os itens de linha nos SOV estiverem concluídos e o contrato entre o CG do projeto e sua empresa estiver finalizado, você poderá colocar o contrato no status Aprovado. Essa ação permite que seus equipe de projeto comecem a criar alterações contratuais (consulte Criar um alteração contratual de contrato de cliente), faturas do contrato principal/cliente (consulte Criar um Medição do contrato principal) e pagamentos emitidos (consulte Adicionar um novo pagamento aos pagamentos guia Emitido da ferramenta Faturamento em Andamento).  

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique no botão Editar .
  4. Em Informações Gerais, escolha Aprovado na lista suspensa Status.

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  5. Clique em Salvar ou Salvar e enviar por e-mail.