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Procore

Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso

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Histórico

Para saber mais sobre marcação, consulte Qual é a diferença entre marcação financeira horizontal e vertical?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
  • Informações adicionais:
    • A marcação financeira é distribuída proporcionalmente em cada item de linha na Programação de Valores (SOV) de um pedido de alteração.
    • A marcação financeira é aplicada aos códigos e categorias de custo nessas linhas SOV do orçamento.
    • A margem de lucro horizontal é incluída no subtotal dos SOV e é incluída no cálculo vertical quando as marcações são usadas em conjunto. 
  • Limitações:
    • Depois de aplicar a marcação financeira a um pedido de alteração de compromisso, o pedido de alteração não poderá ser adicionado a uma fatura de subcontratado. 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Compromissos do seu projeto.
  2. Clique na guia Contratos . 
  3. Localize a ordem de compra ou a subcontrato para trabalhar sem ela. Em seguida, clique no link Número para abri-lo. 
  4. Clique na guia Marcação financeira . 
     Obs.
    • Se a guia 'Marcação financeira' NÃO estiver visível, verifique o menu Mais para ver se ela está listada.
    • Se "Margem financeira" não estiver disponível no menu Mais , provavelmente o recurso estará desabilitado em seu projeto. Para saber mais, consulte Habilitar marcação financeira em um compromisso.    
  1. Em Definições de margem financeira, você tem estas opções:
    • Nova marcação horizontal. Clique nesse botão para exibir a marcação na mesma linha dos itens de linha. 
    • Nova margem de lucro vertical.  Clique neste botão para exibir a marcação abaixo dos itens de linha. 
       Obs.
      Isso abrirá uma página quando você poderá criar sua marcação.  
  2. Insira informações na janela Adicionar marcação horizontal ou Adicionar marcação vertical  da seguinte forma:

    add-horizontal-markup.png
     
    • Nome da marcação
      Insira um nome para a margem financeira. 
    • Porcentagem de marcação
      Insira a porcentagem da marcação.
    • Marcação de compostos acima
      Escolha uma destas opções:
      • Para calcular o valor da margem de lucro no subtotal do pedido de alteração usando a 'Porcentagem de margem de lucro' definida, mova o botão de alternância para a direita para que fique na posição LIGADO.
      • Para desativar esse recurso, mova o botão de alternância para a esquerda. 
  3. Em 'Aplica-se a' na caixa Tipos de Custo , todos os tipos de custo disponíveis são listados por padrão. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? e <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-types" href.nome de arquivo...">D tipos de custo da empresa. Para remover um ou mais tipos de custo, clique no "x" ao lado das seleções desejadas.
  4. Clique em Salvar.