Objetivo

Aprovar ou rejeitar os itens de linha em uma fatura de subcontratado usando a ferramenta Compromissos do projeto. 

Histórico

Se você for o responsável por gerenciar as medições do subempreiteiro do seu projeto a pedido de precisão, poderá aprovar ou rejeitar itens de linha individuais na fatura. Para executar uma revisão como um <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Invoice_Administrator" href.administrador nome de arquivo...">invoice, sua conta de usuário do Procore precisa receber as permissões de usuário necessárias descritas abaixo. Após a atribuição dessas permissões, você poderá acessar a fatura usando a ferramenta Compromissos do projeto ou a ferramenta Medições do projeto. Este tutorial mostra como revisar as faturas do seu projeto usando a ferramenta Compromissos. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para revisar uma fatura de subcontratado como administrador de fatura na ferramenta Compromissos, permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto. 
• Informações adicionais:
  • Para revisar o status da revisão do item de linha como um 'Contato para fatura', consulte Revisar uma fatura de subcontratado como um contato para fatura. 
  • Para saber como revisar uma fatura de subcontratado na ferramenta de faturamento do projeto, consulte Revisar uma fatura de subcontratado como administrador.

Pré-requisitos

• Criar uma medição do subempreiteiro
• Coloque a fatura no status Em revisão . Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?

Passos

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Clique na guia Contratos . 
3. Localize o pedido de compra ou subcontrato com a fatura na tabela de contratos. Clique no link Número para abri-lo.
4. Na ordem de compra ou subcontrato, clique na guia Faturas.
5. Na tabela "Faturas (requisição)", localize a fatura a ser revisada. Em seguida, clique em Visualizar.
6. Clique na guia Detalhe .
7. Clique no botão Editar .
8. Na tabela Itens de linha , aprove ou rejeite cada item de linha da fatura da seguinte forma:
   • Para aprovar uma item de linha:
     • Clique no marca de verificação VERDE para que ele apareça em um círculo . 
       OU
   • Para rejeitar uma item de linha:
     • Clique no "x" VERMELHO para que ele apareça em um círculo .  
     • Insira um motivo na caixa Deixar um motivo porquê .
       

        Importante

       • Os comentários inseridos na caixa "Deixar uma razão por que" NÃO são incluídos no e-mail automatizado enviado à contato da medição. No entanto, você pode exportar um PDF que inclua uma tabela "Motivos de diferença" que mostra os comentários conforme inserido.
     • Pressione ENTER para enviar sua explicação sobre a rejeição da item de linha. 

        Observação

       • Se você ativou a opção 'Mostrar valores reivindicados por subcontratados' na página Definir configurações da ferramenta de faturamento do projeto, a coluna 'Valor proposto' será exibida.
       • A coluna 'Valor proposto' pode refletir o que um contato de fatura enviou. Um usuário com permissões de nível 'Administrador' pode ajustar as colunas 'Trabalho concluído neste período' e 'Materiais atualmente armazenados' separadamente para definir os valores apropriados.
9. Clique em Salvar. 
10. Na janela pop-up Concluir revisão , atualize o status conforme necessário e adicione qualquer informação na caixa Comentários gerais .
    
    
11.  Clique em Atualizar para concluir a revisão.

     Obs.

    • Se você rejeitou algum dos itens de linha, o Procore define automaticamente o status para Revisar e Reenviar. O sistema também envia uma notificação por e-mail para que o colaborador posterior possa revisar e reenviar uma fatura como contato da fatura. 
    • Se você tiver aprovado todos os itens de linha, o Procore definirá automaticamente a status em Revisão. 

Próxima etapa

• Revisar e reenviar uma fatura como um contato da fatura

Não deixe de conferir

• Criar um cronograma de pagamento