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Procore

Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Fundo

Se você é um administrador de faturas do seu projeto, é importante garantir que as faturas enviadas pelos seus colaboradores posteriores sejam precisas. Para oferecer suporte a isso, o Procore permite aprovar ou rejeitar item de linha individuais no cartão Itens do contrato de uma fatura. Para aprovar ou rejeitar item de linha (s), sua conta de usuário do Procore precisa receber as permissões de usuário necessárias detalhadas abaixo. Após receber as permissões adequadas, você poderá seguir as etapas abaixo para revisar as faturas enviadas à sua equipe para pagamento. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • Os administradores de faturas podem revisar itens de linha em qualquer fatura e NÃO estão limitados a revisar apenas a fatura mais recente. No entanto, é importante lembrar que rejeitar um item de linha NÃO alterará o valor da fatura. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Localize a fatura a ser revisada e clique no link Sua fatura. 
  4. Localize o cartão Itens do contrato .
  5. Clique no botão Editar . 
  6. Na coluna Aprovação do item de linha, aprove ou rejeite cada item de linha na fatura da seguinte forma:
     Notas

    Ao revisar cada item de linha, lembre-se:

    • Os administradores de faturas podem revisar itens de linha em qualquer fatura:
      • Você NÃO está limitado a revisar apenas a fatura mais recente.
      • Rejeitar item de linha (s) NÃO altera item de linha valor). Os valores precisam ser atualizados por um administrador de medições ou contato da medição.
      • Os contatos da fatura downstream só podem atualizar faturas quando concedidos as permissões de usuário necessárias para enviar faturas. Consulte Revisar e reenviar uma fatura como contato de fatura.
    • Se você tiver ATIVADO o seletor "Mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam" na ferramenta Medições, a coluna "Valor proposto" aparecerá.
    • A coluna "Valor proposto" pode refletir o que um contato da medição enviado, um usuário com permissões de nível "Administrador" pode ajustar as colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" separadamente para definir os valores adequados.
    • Para aprovar uma item de linha, clique no marca de verificação CINZA para aprová-la. Uma marca de seleção VERDE indica que você aprovou o item de linha.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Para rejeitar um item de linha:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Clique no "X" CINZA para rejeitá-lo. Um "X" VERMELHO indica que você rejeitou a item de linha. 
        Isso abrirá a caixa Motivo (opcional). 
      2. Insira um motivo na caixa Motivo (opcional).
      3. Clique em Adicionar.
         Importante

        Os comentários inseridos na caixa "Motivo (opcional)" NÃO serão incluídos no e-mail automatizado enviado à contato da medição. No entanto, você pode exportar um PDF que inclua uma tabela "Motivos de diferença" que mostra os comentários conforme inserido. Consulte Exportar uma fatura de subcontratado.

  7. Clique em uma (1) das opções de salvamento:
    • Salve. Clique neste botão para salvar a fatura e mantê-la no status "Em revisão". 
      OU
    • Salvar e alterar status. Clique nesse botão para abrir a janela "Salvar edições e alterar status". Em seguida, selecione o status desejado e insira as informações que deseja inserir na contato da medição na caixa Comentários gerais. Em seguida, clique em Salvar e alterar status.
       Dicas
      Para qual status altero a fatura? Para saber mais sobre os status disponíveis, consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?