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Procore

Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas

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 Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência modernizada de subempreiteiro faturas. Para clientes do Procore com experiência legada, consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador (legado).

 Importante

Observação do autor: Essa página faz parte da coleção de Gestão de faturas. Você não precisa registrar as alterações em um tíquete no quadro ILR. No entanto:

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Fundo

Se você é um administrador de faturas do seu projeto, é importante garantir que as faturas enviadas pelos seus colaboradores posteriores sejam precisas. Para oferecer suporte a isso, o Procore permite aprovar ou rejeitar item de linha individuais no cartão Itens do contrato de uma fatura. Para aprovar ou rejeitar item de linha (s), sua conta de usuário do Procore precisa receber as permissões de usuário necessárias detalhadas abaixo. Após receber as permissões adequadas, você poderá seguir as etapas abaixo para revisar as faturas enviadas à sua equipe para pagamento. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • Os administradores de faturas podem revisar itens de linha em qualquer fatura e NÃO estão limitados a revisar apenas a fatura mais recente. No entanto, é importante lembrar que rejeitar um item de linha NÃO alterará o valor da fatura. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Localize a fatura a ser revisada e clique no link Sua fatura. 
  4. Localize o cartão Itens do contrato .
  5. Clique no botão Editar . 
  6. Na coluna Aprovação do item de linha, aprove ou rejeite cada item de linha na fatura da seguinte forma:
     Notas

    Ao revisar cada item de linha, lembre-se:

    • Os administradores de faturas podem revisar itens de linha em qualquer fatura:
      • Você NÃO está limitado a revisar apenas a fatura mais recente.
      • Rejeitar item de linha (s) NÃO altera item de linha valor). Os valores precisam ser atualizados por um administrador de medições ou contato da medição.
      • Os contatos da fatura downstream só podem atualizar faturas quando concedidos as permissões de usuário necessárias para enviar faturas. Consulte Revisar e reenviar uma fatura como contato de fatura.
    • Se você tiver ATIVADO o seletor "Mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam" na ferramenta Medições, a coluna "Valor proposto" aparecerá.
    • A coluna "Valor proposto" pode refletir o que um contato da medição enviado, um usuário com permissões de nível "Administrador" pode ajustar as colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" separadamente para definir os valores adequados.
    • Para aprovar um item de linha, clique no marca de verificação CINZA para aprová-lo. Um marca de verificação VERDE indica que você aprovou o item de linha.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Para rejeitar um item de linha:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Clique no "X" CINZA para rejeitá-lo. Um "X" VERMELHO indica que você rejeitou a item de linha. 
        Isso abrirá a caixa Motivo (opcional). 
      2. Insira um motivo na caixa Motivo (opcional).
      3. Clique em Adicionar.
         Importante

        Os comentários inseridos na caixa "Motivo (opcional)" NÃO serão incluídos no e-mail automatizado enviado à contato da medição. No entanto, você pode exportar um PDF que inclua uma tabela "Motivos de diferença" que mostra os comentários conforme inserido. Consulte Exportar uma fatura de subcontratado.

  7. Clique em uma (1) das opções de salvamento:
    • Salve. Clique neste botão para salvar a fatura e mantê-la no status "Em revisão". 
      OU
    • Salvar e alterar status. Clique nesse botão para abrir a janela "Salvar edições e alterar status". Em seguida, selecione o status desejado e insira as informações que deseja inserir na contato da medição na caixa Comentários gerais. Em seguida, clique em Salvar e alterar status.
       Dicas
      Para qual status altero a fatura? Para saber mais sobre os status disponíveis, consulte Quais são os status padrão para faturas Procore? 

 

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