O que é um contato da fatura?
Resposta
Perguntas comuns
- De quais permissões os contatos da fatura precisam para criar e enviar subempreiteiro faturas no Procore?
- Os contatos da fatura precisam receber permissões especiais de acesso ao Procore?
- Como adiciono contatos da fatura ao Procore?
- Não tem certeza sobre seu contato da fatura status ou a ausência de um "Convite para faturamento"?
- Quando o Procore envia um "Convite para faturamento"?
- Um contato da fatura precisa de um "Convite para faturamento" para criar uma fatura?
- O que os contatos da fatura podem adicionar ou atualizar no Procore?
- Os contatos da fatura recebem e-mails do Procore?
De quais permissões os contatos da fatura precisam para criar e enviar subempreiteiro faturas no Procore?
Esta tabela detalha as permissões necessárias para que os contatos da fatura criem subempreiteiro faturas no Procore.
Nível de permissões em compromissos | ||||
---|---|---|---|---|
Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador |
Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura | 1 | |||
Enviar uma nova fatura como um "Contato da fatura" | 1 | |||
Criar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura | 1 |
1 Alguns clientes do Procore optam por fornecer aos contatos da fatura permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos. É importante observar que o Procore NÃO recomenda fornecer permissões superiores às permissões de nível "Somente leitura" aos colaboradores externos.
Os contatos da fatura precisam receber permissões especiais de acesso ao Procore?
Não. Quando designado como um contato da fatura em um compromisso, o Procore adiciona automaticamente o contato à lista "Privado" dessa compromisso. Em seguida, um contato da fatura poderá visualizar o compromisso e suas faturas no Procore.
Obs.
Em um medição do subempreiteiro, o nome do contato aparece na seção "Fatura" da guia "Definições avançadas" na área "Contatos da fatura".Como adiciono contatos da fatura ao Procore?
Para adicionar um contato de fatura, um usuário autorizado da empresa que gerencia o compromisso no projeto Procore deve:
- Adicione a empresa terceirizada ao Diretório da empresa. A empresa terceirizada corresponde à "Empresa contratada" em um compromisso. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo...">D uma empresa ao Diretório da empresa. O usuário que será o contato da fatura precisa estar adicionado à empresa. Consulte Adicionar usuários à empresa.
Notas
- Opcional. Você pode selecionar um (1) usuário para ser o padrão contato da fatura em um registro da empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo...">D uma empresa ao Diretório da empresa.
- Conceder à conta de usuário do contato da fatura permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos de nível de projeto. O Procore recomenda gerenciar as permissões de contato da fatura com um modelo de permissões do projeto. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
- Adicione a "Empresa contratada" e o "Contato da fatura" à compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
- Opcional. Configure notificações opcionais por e-mail para o contato da fatura:
- Para enviar uma notificação por e-mail quando o status de uma fatura for alterado para 'Aprovado', consulte Definir configurações: Faturamento.
Não tem certeza sobre seu contato da fatura status ou a ausência de um "Convite para faturamento"?
- Os direitos de envio da fatura só podem ser concedidos por um <a data-track-click="Content, Link, invoice administrator" title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.nome de arquivo!'"href...".. /what-is-an-invoice-administrator/">invoice.Entre em contato com o colaborador upstream para confirmar que você foi adicionado como contato de fatura em seu compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
- Se você não conseguir encontrar o "Convite para faturamento" (apesar de ter permissões suficientes), talvez o administrador não o tenha enviado. Ainda será possível criar um contato da fatura para criar uma nova fatura para seus compromisso na ferramenta Compromissos. Consulte Um contato de fatura precisa de um 'Convite para cobrança' para enviar uma fatura?
- Se você não tiver direitos de envio da fatura, entre em contato com a colaborador upstream. Alguns administradores preferem coletar sua fatura em papel ou formulário digital e criá-la em seu nome em seu projeto do Procore. Entre em contato com eles para obter mais instruções.
Quando o Procore envia um “Convite para faturamento”?
Quando um administrador de fatura para a conta corporativa Procore cria um novo período de cobrança, esse usuário tem a opção de enviar um convite de cobrança automatizado para qualquer pessoa que esteja (1) nomeada na lista 'Privada' da fatura ou (2) um membro da lista padrão de 'Contato da fatura' da ferramenta Commitment. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
Um contato da fatura precisa de um "Convite para faturamento" para criar uma fatura?
Não. Um contato da fatura tem várias opções para criar uma fatura.
O que os contatos da fatura podem adicionar ou atualizar no Procore?
Você só poderá executar tarefas no Procore quando for adicionado como um contato da fatura em um compromisso no projeto do Procore do colaborador upstream. O que você pode fazer e como faz depende das opções usadas pela colaborador upstream.
Os contatos da fatura podem… | Para saber mais… |
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Aceitar ou recusar um "Convite para faturamento" do e-mail enviado por um administrador de faturas. Consulte Enviar um "Convite para faturamento" a um contato da fatura. | Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura |
Responda a um "Convite para faturamento" enviado por um administrador de faturas. Consulte Enviar um "Convite para faturamento" a um contato da fatura. | Enviar uma nova fatura como um contato da fatura |
Crie uma fatura na ferramenta Compromissos sem um "Convite para faturamento" de um administrador de faturas. Você precisa conceder permissões de contato da fatura ao destinatário. | Criar uma nova fatura como um contato da fatura |
Atualize os itens de contrato de subempreiteiro. Esse recurso precisa estar habilitado no projeto. Consulte Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos. | Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura |
Revise e reenviar todos os itens de linha da fatura que forem rejeitados por um administrador de faturas. | Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura |
Os contatos da fatura recebem e-mails do Procore?
Sim. O Procore envia notificações por e-mail aos contatos da fatura quando essas ações ocorrem:
Ações | Detalhes e saiba mais | Próxima etapa |
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Quando um compromisso com um contato da fatura designado for criado. | O e-mail é enviado quando a colaborador upstream clica em "Criar e enviar por e-mail" ou "Salvar e enviar por e-mail" na guia Geral do compromisso. Consulte Enviar um 'convite para cobrança' a um contato de fatura a partir da ferramenta de faturamento. | |
Se um administrador de medições definir a opção "Lembrar subempreiteiros de faturar". | Se um contato da medição aceitar um "Convite para faturamento", um lembrete será enviado no intervalo especificado até que a fatura em "Rascunho" seja enviada. Os lembretes não são mais enviados depois que o status da fatura for alterado para "Em revisão". | |
Quando os itens de contrato de subempreiteiro estiverem "Rejeitados". Consulte O que é uma tabela de valores do subcontratado? | Um e-mail é enviado quando o colaborador upstream altera o status de Itens de contrato de subempreiteiro para "Revisar e reenviar". Consulte Revisar uma fatura de subcontratado como administrador de faturas. | |
Se o colaborador upstream tiver configurado a definição Enviar notificação de vencimento para seguros na ferramenta Diretório de nível de empresa. | Um e-mail é enviado quando o seguro está a duas (2) semanas de seu data de vencimento. Consulte Adicionar seguro a um registro de empresa no Diretório de empresas. | |
Se o colaborador upstream tiver configurado a definição Notificar subempreiteiros quando as faturas forem aprovadas na ferramenta Medições de nível de projeto. | Um e-mail é enviado quando o colaborador upstream altera o status da fatura para "Aprovado". Consulte Definir configurações: faturamento e edição em massa do status de faturas de subcontratados. | - |