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Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível para contas nos seguintes países: Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Ainda não está disponível para contas Procore nos EUA. Para saber mais, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Histórico

Após o upload dos documentos e a conclusão das informações necessárias, você pode enviar os documentos para que eles possam ser visualizados e acessados na guia Documentos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Enviar novos arquivos" habilitada no grupo de permissão.
      Observação: Se você tiver permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos, poderá visualizar e enviar todos os arquivos que tenham sido adicionados à guia "Uploads". Caso contrário, você só poderá visualizar e enviar os arquivos que enviou por upload.

    • Se um padrão fluxo for aplicado nas configurações da Ferramenta de Gestão de documentos, a permissão granular "Iniciar um fluxo" ou permissões de administrador serão necessárias para enviar um documento, pois isso iniciará o fluxo simultaneamente.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.

  2. Você pode enviar documentos no modo de exibição de tabela ou enquanto estiver no visualizador de documentos:

    • Na tabela

    • No visualizador de documentos

Na tabela

  1. Clique na guia Uploads . Uploads de exibição de tabela DM

  2. Encontre os documentos que deseja enviar.

  3. Você pode enviar um documento ou vários documentos por vez:

    • Para enviar um documento, clique em Enviar.

    • Para enviar vários documentos, marque o caixa de verificação ao lado de cada documento e clique no ícone de verificação.

    • Para enviar todos os documentos já concluídos, marque o caixa de verificação na parte superior da tabela e clique no ícone de verificação.
      2024 07 03 Enviar novos uploads em massa

No visualizador de documentos

 Ponta
Se você tiver feito upload de documentos recentemente e a janela "Uploads" ainda estiver aberta, você poderá passar o mouse sobre o ícone de verificação Icon Green Checkmark verde de um documento e clicar em Revisar para abri-lo no visualizador.

  1. Clique no nome do documento que deseja abrir no visualizador.
    O documento é carregado e o painel lateral Informações é aberto. Você também pode clicar no ícone de informações Icon Info3 para abrir o painel.

  2. Quando estiver pronto para enviar o documento, clique em Enviar.
    O documento será enviado na guia Uploads e o visualizador carregará automaticamente o próximo documento. Você pode usar as setas ou o menu suspenso na parte superior do visualizador para abrir um documento diferente.

  3. Se quiser fechar o visualizador e retornar a todos os documentos, clique em Fechar.

     indefinido

    Resolver conflitos de fluxo: Se a regra "Impedir fluxos simultâneos" estiver habilitada e uma revisão anterior estiver em um fluxo ativo, um modal "Alerta de fluxo" será exibido.

    • Selecione a nova revisão que você está enviando.
    • Insira um Motivo da Rescisão e selecione um Status de Rescisão para a revisão mais antiga.
    • Clique em Continuar e, em seguida, clique em Confirmar para encerrar o fluxo antigo e enviar a nova revisão.