Pular para o conteúdo principal
Procore

Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Objetivo

Enviar documentos enviados por upload para a ferramenta Gestão de documentos de um projeto.

Histórico

Após o upload dos documentos e a conclusão das informações necessárias, você poderá enviar os documentos para visualização e acesso na guia Documentos. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' para a ferramenta de gerenciamento de documentos com a permissão 'Enviar novos arquivos' habilitada no grupo de permissões. 
      Nota: Se você tiver permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos, poderá visualizar e enviar todos os arquivos que tenham sido adicionados à guia "Uploads". Caso contrário, você só poderá visualizar e enviar os arquivos que enviou por upload. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Você pode enviar documentos na visualização da tabela ou enquanto estiver no visualizador do documento: 

Na tabela

  1. Clique na guia Uploads .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Localize os documentos que deseja enviar. 
  3. Você pode enviar um documento ou vários documentos por vez:
    • Para enviar um documento, clique em Enviar.
    • Para enviar vários documentos, marque a caixa de verificação ao lado de cada documento e clique no ícone de verificação.
    • Para enviar todos os documentos já concluídos, marque o caixa de verificação na parte superior da tabela e clique no ícone de verificação .  
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

No visualizador de documentos

 Ponta

Se você tiver feito upload de documentos recentemente e a janela "Uploads" ainda estiver aberta, você poderá passar o mouse sobre o ícone de verificação icon-green-checkmark.png verde de um documento e clicar em Revisar para abri-lo no visualizador. 

  1. Clique no nome do documento que deseja abrir no visualizador.
    O documento é carregado e o painel lateral Informações é aberto. Você também pode clicar no ícone de informações icon-info3.png para abrir o painel. 
  2. Quando estiver pronto para enviar o documento, clique em Enviar. 
    O documento será enviado na guia Uploads e o visualizador carregará automaticamente o próximo documento. Você pode usar as setas ou o menu suspenso na parte superior do visualizador para abrir um documento diferente. 
  3. Se quiser fechar a visualizador e retornar a todos os documentos, clique em Fechar.