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Procore

Preencher informações para documentos na ferramenta Gestão de documentos

  1. Última atualização
    12 de mar. de 2025
  2. Salvar como PDF
disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível em países selecionados. Ele ainda não está disponível para contas Procore nos Estados Unidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Objetivo

Aplicar atributos de metadados a documentos preenchendo campos para documentos carregados na ferramenta de gerenciamento de documentos de um projeto.

Histórico

Após o upload dos documentos na ferramenta Gestão de documentos, eles precisarão ter todos os atributos ausentes preenchidos antes que possam ser enviados e visualizados na guia Todos os documentos. Dependendo das definições do projeto e da empresa, é possível exigir outros campos.

Para obter informações sobre cada campo, consulte Quais são os diferentes campos da ferramenta Gerenciamento de Documentos?

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Você pode preencher informações de documentos das seguintes maneiras:
 Observação

Na tabela

  1. Clique na guia Uploads.
    dm-table-view-uploads.png
  2. Preencha os atributos necessários clicando nos campos para inserir informações ou pesquisar os valores desejados. Role para a direita conforme necessário para acessar colunas adicionais para entrada de dados.
     Observação
    Você pode passar o mouse sobre a mensagem "Atributos ausentes" na coluna "Pronto para enviar" para visualizar quais campos ainda precisam ser preenchidos antes que um documento possa ser enviado. 
    Ponta!  Você pode usar atalhos de teclado para se mover rapidamente pela tabela:
    • Use as teclas SETA para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo para movimentar-se até diferentes campos.
    • Enquanto um campo estiver selecionado, use a tecla TAB para ir para a direita e SHIFT+TAB para ir para a esquerda.
    • Pressione ENTER ou RETURN para selecionar o campo a para que possa digitar ou selecionar informações.
    • Use as teclas de SETAS para selecionar opções nos menus suspensos e pressione ENTER ou RETURN novamente para confirmar.
  3. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar. Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
    Nota: Se um documento tiver um fluxo de aprovação, esse fluxo será iniciado e o documento aparecerá na coleção "Em revisão". 

Editar informações em massa para documentos

  1. Marque as caixas de seleção ao lado dos arquivos que deseja editar em massa.
    Ponta!
    • Se quiser selecionar todos os arquivos de uma só vez, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
    • Se quiser selecionar um intervalo de linhas de uma só vez, mantenha a tecla SHIFT pressionada no teclado e marque as caixas de seleção necessárias. 
  2. Clique na edição  icon-edit2.png ícone.
    bulk-edit.png
    Isso abrirá o painel lateral Editar atributos do documento.
  3. Clique em um campo para inserir informações. Consulte Quais são os diferentes campos da ferramenta Gestão Documental?
  4. Após concluir todos os campos necessários, clique em Aplicar.
  5. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar.
    Isso moverá os arquivos selecionados da guia "Uploads".

De um arquivo

Preencher informações ausentes em um .csv ou .xlsx e, em seguida, importe-o para a ferramenta Gestão de documentos. 

  1. Clique na guia Uploads.
  2. Clique em Importar Metadados.
    Nota: A guia Uploads deve ter pelo menos um arquivo. 
  3.  Clique no link para fazer download do modelo de tabela de metadados.
  4. Abra o modelo baixado e preencha todos os campos obrigatórios e os campos desejados.
  5. Na janela "Importar metadados", faça upload do .csv ou .xlsx concluído clicando em Anexar Arquivo. 
  6. Clique em Importar. 
  7. Todos os campos na guia uploads são preenchidos automaticamente a partir do arquivo importado, e quaisquer erros são destacados para facilitar a correção. 
    Nota: Os campos preenchidos do arquivo importado têm um ícone de planilha clipboard_e4f994477bdd6b2e733c664be966ace56.png na célula. Se o valor do campo for editado, o ícone desaparecerá. 
  8. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar. Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
    Nota: Se um documento tiver um fluxo de aprovação, esse fluxo será iniciado e o documento aparecerá na coleção "Em revisão". 

No visualizador de documentos

 Ponta

Se você carregou documentos recentemente e a janela "Uploads" ainda estiver aberta, passe o mouse sobre a marca verde icon-green-checkmark.png ícone para um documento e clique em Revisar para abri-lo no visualizador. 

  1. Clique no documento que deseja abrir no visualizador.
    O documento será carregado e o painel lateral Informações será aberto. Você também pode clicar nas informações icon-info3.png ícone para abrir o painel. 
  2. Clique em um campo para inserir informações. Consulte Quais são os diferentes campos da ferramenta Gestão Documental?
    Sua seleção é salva quando você clica fora do campo.
  3. Continue preenchendo informações dos campos conforme necessário.
  4. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar. Caso contrário, clique em Avançar. 
    O visualizador carregará automaticamente o próximo documento. Você pode usar as setas ou o menu suspenso na parte superior da visualizador para abrir outro documento. 
  5. Se quiser fechar a visualizador e retornar a todos os documentos, clique em Fechar.