Preencher informações para documentos na ferramenta Gestão de documentos

Na tabela

1. Clique na guia Uploads.

2. Preencha os atributos necessários clicando nos campos para inserir informações ou pesquisar os valores desejados. Role para a direita conforme necessário para acessar colunas adicionais para entrada de dados.

    Observação

   Você pode passar o mouse sobre a mensagem "Atributos ausentes" na coluna "Pronto para enviar" para ver quais campos ainda precisam ser preenchidos antes que um documento possa ser enviado.
   Ponta! Você pode usar atalhos de teclado para se mover rapidamente pela tabela:

   • Use as teclas SETA para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo para movimentar-se até diferentes campos.

   • Enquanto um campo estiver selecionado, use a tecla TAB para ir para a direita e SHIFT+TAB para ir para a esquerda.

   • Pressione ENTER ou RETURN para selecionar o campo a para que possa digitar ou selecionar informações.

   • Use as teclas de SETAS para selecionar opções nos menus suspensos e pressione ENTER ou RETURN novamente para confirmar.

3. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar. Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
   Nota: Se um documento tiver um fluxo de aprovação, esse fluxo será iniciado e o documento aparecerá na coleção "Em revisão".

De um arquivo

Preencher informações ausentes em um .csv ou .xlsx e, em seguida, importe-o para a ferramenta Gestão de documentos.
Nota: Esse método não importará o campo 'Tipo'.

1. Clique na guia Uploads.

2. Clique em Importar Metadados.
   Nota: A guia Uploads deve ter pelo menos um arquivo.

3. Clique no link para fazer download do modelo de tabela de metadados.

4. Abra o modelo baixado e preencha todos os campos obrigatórios e os campos desejados.

5. Na janela "Importar metadados", faça upload do .csv ou .xlsx concluído clicando em Anexar Arquivo.

6. Clique em Importar.

7. Todos os campos na guia uploads são preenchidos automaticamente a partir do arquivo importado, e quaisquer erros são destacados para facilitar a correção.
   Nota: Os campos preenchidos do arquivo importado têm um ícone de planilha na célula. Se o valor do campo for editado, o ícone desaparecerá.

8. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar. Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
   Nota: Se um documento tiver um fluxo de aprovação, esse fluxo será iniciado e o documento aparecerá na coleção "Em revisão".

No visualizador de documentos

 Ponta

Se você tiver feito upload de documentos recentemente e a janela "Uploads" ainda estiver aberta, você poderá passar o mouse sobre o ícone de verificação verde de um documento e clicar em Revisar para abri-lo no visualizador.

1. Clique no documento que deseja abrir no visualizador.
   O documento é carregado e o painel lateral Informações é aberto. Você também pode clicar no ícone de informações  para abrir o painel.

2. Clique em um campo para inserir informações. Consulte Quais são os diferentes campos na ferramenta Gestão de documentos?
   Sua seleção é salva quando você clica fora do campo.

3. Continue preenchendo informações dos campos conforme necessário.

4. Se você tiver a permissão "Enviar novos arquivos" e estiver pronto para enviar os documentos, clique em Enviar. Caso contrário, clique em Avançar.
   O visualizador carregará automaticamente o próximo documento. Você pode usar as setas ou o menu suspenso na parte superior do visualizador para abrir um documento diferente.

5. Se quiser fechar o visualizador e retornar a todos os documentos, clique em Fechar.