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Procore

Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível para contas nos seguintes países: Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Ainda não está disponível para contas Procore nos EUA. Para saber mais, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Gestão de documentos.
      E

    • Para iniciar um fluxo, você precisa de uma das seguintes permissões:

    • Para reiniciar um fluxo, aplicar um modelo de fluxo diferente ou enviar itens por meio de um fluxo adicional, você precisa da seguinte permissão:* Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos.

  • Se surgirem determinados tipos de erros de documento, o Administrador do projeto poderá resolvê-los na visualização salva "Ação necessária".

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.

  2. Você terá acesso às seguintes opções:

    • Iniciar uma fluxo em documentos enviados por upload

    • Aplicar um novo modelo de fluxo a documentos

Iniciar uma fluxo em documentos enviados por upload

  1. Fazer upload de documentos, se necessário. Consulte Fazer upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos.

  2. Clique na guia Uploads.

  3. Preencha os campos obrigatórios dos documentos. Consulte Preencher informações para documentos na ferramenta Gestão de documentos.

  4. Clique no menu suspenso Fluxo atribuído para selecionar uma fluxo para os documentos.
    Dica! Você pode atribuir uma fluxo a vários documentos usando o recurso de edição em massa.

  5. Clique em Aplicar se estiver modificando no painel "Editar atributos do documento".
    Isso aplicará o fluxo aos documentos, mas não iniciará o fluxo. 

  6. Clique em Enviar.
    Isso envia os documentos para a primeira etapa do fluxo. Os responsáveis pelas etapas atuais receberão uma notificação por e-mail.
    Observação: O botão Enviar não está disponível para documentos que estejam sem campos obrigatórios. Consulte a Etapa 3.

Aplicar um novo modelo de fluxo a documentos

Reinicie, aplique ou aplique mais uma fluxo a um documento ou grupo de documentos a qualquer momento em seu ciclo de vida. As alterações na fluxo de um documento se tornam uma parte carimbosa do seu histórico de fluxo.

  1. Clique na guia Documentos.

  2. Selecione um ou mais documentos aos quais aplicar um novo modelo de fluxo.
    Observação: Se você selecionar um documento com um fluxo preenchido, poderá enviá-lo por meio de um fluxo processo de aprovação adicional.

  3. Clique no ícone de fluxo Icon Workflow Pdm que aparece no topo da lista.

  4. Selecione Aplicar novo fluxo.

  5. Selecione o modelo de fluxo necessário na lista.
    Observação: A seleção do mesmo modelo de fluxo que já está aplicado a um documento reiniciará o fluxo desse documento.

  6. Lidar com conflitos de fluxo: Se você aplicar uma fluxo a um documento que já tenha uma revisão anterior em um fluxo ativo:

    1. Revise o modal Alerta de fluxo.

    2. Escolha Resolver conflito selecionando a revisão atual e fornecendo um motivo de rescisão para a anterior.

    3. Se você não deseja encerrar o fluxo existente, clique em Não resolver conflito para excluir esse documento da ação em massa.

  7. Clique em Aplicar.

  8. Clique em Aplicar novamente após confirmar que os fluxos em andamento serão encerrados para aplicar o novo modelo de fluxo.
    Isso envia os documentos para a primeira etapa do fluxo recém-aplicado. Os responsáveis pelas etapas atuais receberão uma notificação por e-mail.

  9. Volte para a guia Documentos se quiser ver os documentos com a alteração aplicada.
    Observação: O fluxo atual de um documento está listado na coluna "Fluxo atribuído". Use as configurações Icon Ag Grid Table Filter Menu da tabela para mostrar essa coluna, conforme necessário.

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