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Procore

Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos

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disponibilidade regional
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Objetivo

Iniciar, reiniciar ou aplicar uma fluxo diferente a um ou mais documentos na ferramenta Gestão de documentos de um projeto.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Gestão de documentos.
      E
    • Para iniciar um fluxo, você precisa de uma das seguintes permissões:
    • Para reiniciar um fluxo, aplique um modelo de fluxo diferente ou envie itens por meio de um fluxo adicional, você precisa da seguinte permissão:
      • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Você terá acesso às seguintes opções:

Iniciar uma fluxo em documentos enviados por upload

  1. Faça upload de documentos, se for o caso. Consulte Carregar documentos para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
  2. Clique na guia Uploads.
  3. Preencha os campos obrigatórios dos documentos. Consulte Informações completas para documentos na ferramenta de gerenciamento de documentos.
  4. Clique no menu suspenso Fluxo atribuído para selecionar uma fluxo para os documentos. 
    Ponta! Você pode atribuir uma fluxo a vários documentos usando o recurso de edição em massa. 
  5. Clique em Aplicar se modificar no painel "Editar atributos do documento". 
    Isso aplica a fluxo aos documentos, mas não inicia a fluxo. 
    2024-07-10_subpar Start workflow for uploaded docs.png
  6. Clique em Enviar.
    Isso enviará os documentos para a primeira etapa do fluxo. Os responsáveis por etapas atuais receberão uma notificação por e-mail.
    Nota: O botão Enviar não está disponível para documentos que estejam sem campos obrigatórios. Consulte Etapa 3. 
    Submit button Uploads Tab_2024-04-23_16-05-03.png

Aplicar um novo modelo de fluxo a documentos

Reinicie, aplique ou aplique mais uma fluxo a um documento ou grupo de documentos a qualquer momento em seu ciclo de vida. As alterações na fluxo de um documento se tornam uma parte carimbosa do seu histórico de fluxo.

  1. Clique na guia Documentos.
  2. Selecione um ou mais documentos para aplicar um novo modelo de fluxo.
    Obs.: se você selecionar um documento com um fluxo concluído, poderá enviá-lo por outro fluxo processo de aprovação.
  3. Clique no ícone fluxo icon-workflow-pdm.png que aparece no topo da lista. 
  4. Selecione Aplicar novo fluxo. 
  5. Selecione o modelo de fluxo necessário na lista. 
    Nota: A seleção do mesmo modelo de fluxo já aplicado a um documento reiniciará a fluxo desse documento. 
  6. Clique em Aplicar.
  7. Clique em Aplicar novamente depois de reconhecer que os fluxos em andamento serão encerrados para aplicar o novo modelo de fluxo. 
    Isso envia os documentos para a primeira etapa do fluxo recém-aplicado. Os responsáveis por etapas atuais receberão uma notificação por e-mail.
  8. Retorne à guia Documentos se quiser ver os documentos com a alteração aplicada. 
    Obs.: o fluxo atual de um documento está listado na coluna "Fluxo atribuído". Use as configurações icon-ag-grid-table-filter-menu.png da tabela para mostrar essa coluna conforme necessário.