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Procore

Concluir um financiamento com o DocuSign®

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Obs.
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de pontos de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Concluir o processo de assinatura eletrônica de um financiamento usando a integração Procore + DocuSign® .

Fundo

Depois que um membro do equipe de projeto cria um financiamento, os usuários do Procore com uma conta do DocuSign® podem preparar um envelope do DocuSign® para o financiamento enviar ao(s) destinatário(s) apropriado(s) para solicitar uma assinatura.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto. 
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos

Passos

Abra o financiamento no Procore

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Na guia Financiamento, localize o financiamento. 
  3. Clique no link Número para abri-lo. 
  4. No cartão Informações gerais do contrato, clique em Editar. 
  5. Marque a caixa de seleção Assinar com o DocuSign® .

    funding-sign-with-docusign-check-box.png
     
  6. Preencha o entrada de dados conforme necessário. Consulte Criar financiamentos e (Beta) Criar financiamentos.
  7. Clique em Salvar. 
  8. Após a conclusão do entrada de dados, escolha uma opção:
    • Se este for um financiamento existente, clique em Enviar com DocuSign na parte superior da página. 

      prime-existing-send-with-docusign.png
       
    • Se este for um novo financiamento, clique em Criar & Enviar com DocuSign na parte inferior da página. 

      new-prime-create-with-docusign.png

      Isso lança o DocuSign®. 

Faça login no DocuSign®

Preparar o envelope do DocuSign®

Após fazer login, a página "Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope" será exibida. Conclua estas etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore são preenchidas automaticamente no envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF do financiamento é adicionada automaticamente à seção "Adicionar documentos ao envelope". 
  • As caixas de assinatura necessárias para cada "Função" no financiamento. Por exemplo, o Proprietário/Cliente, o Empreiteiro e o Arquiteto/Engenheiro que são partes no financiamento. Isso inclui cada usuário "Nome" e "Endereço de e-mail". Para obter mais informações, consulte Adicionar destinatários ao envelope abaixo.

Você tem a opção de adicionar outros documentos da seguinte forma:

  1. Opcional: Se quiser adicionar outros documentos ao envelope, escolha uma das opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope":

    prime-contract-add-docs-to-envelope.png
     Obs.
    As opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pela DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
    1. Fazer upload
    2. Usar um modelo
    3. Obter da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

Para adicionar destinatários ao envelope:

  1. Em "Adicionar destinatários ao envelope", mantenha os padrão blocos de destinatários, seus nomes e seus endereços de e-mail. Esses dados são adicionados ao envelope automaticamente pela integração Procore+DocuSign®. Se os dados tiverem sido especificados no Procore, os valores nos campos "Nome" e "Endereço de e-mail" dos blocos de destinatários corresponderão a estes campos no Procore:
  • Arquiteto. Trata-se da pessoa designada no domínio «Arquitecto/Engenheiro» do financiamento. 
  • Empreiteiro geral. Trata-se do indivíduo designado no campo "Contato principal" do Diretório do projeto da empresa designada no campo "Empreiteiro" do financiamento. 
  • Proprietário. Trata-se do indivíduo designado como "Proprietário/Cliente" no financiamento. 
     Dicas
    • Não está vendo um dos blocos de destinatários no DocuSign®? Se sua empresa contratou a equipe Procore Custom Solutions para adicionar campos personalizados à ferramenta Financiamento ou se sua empresa implementou um dos dicionários de idioma ou ponto de vista do Procore, talvez os blocos de destinatários em seu ambiente sejam diferentes. Consulte o Administrador do Procore da sua empresa se sua ferramenta possui campos personalizados. Para saber mais, consulte Quais idiomas estão disponíveis no Procore? e Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
    • Não está vendo um "Nome" ou "Endereço de e-mail" em um bloco de destinatários? Se os dados não foram inseridos em um dos campos de financiamento antes de você enviar o item para o DocuSign®, não havia dados para transferir para o DocuSign®. Você precisará retornar ao Procore, inserir os dados no campo apropriado e reenviar o envelope para o DocuSign®.

funding-add-recipients-to-envelope.png 

 Ponta

Quer adicionar, alterar ou remover destinatários do DocuSign®?  As opções na seção "Adicionar destinatários ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Se você alterar as informações do destinatário no DocuSign,lembre-se de que qualquer alteração feita no DocuSign® ® NÃO é atualizada no Procore e pode levar a resultados indesejados. Para garantir que a integração funcione conforme projetado, o Procore recomenda manter os campos de destinatário que foram adicionados pela integração. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

Visualizar os campos de assinatura e enviar o envelope

Em seguida, visualize os campos de assinatura do PDF. Cada campo de assinatura corresponde ao titular da assinatura autorizado conforme designado no financiamento do Procore. Esses campos também correspondem aos destinatários no envelope do DocuSign® :

  • Arquiteto. Trata-se da pessoa designada como "Arquiteto/Engenheiro" no financiamento do Procore. 
  • Empreiteiro geral. Trata-se do indivíduo designado como "Contato principal" no Diretório do projeto da empresa designada como "Empreiteiro" no financiamento do Procore. 
  • Proprietário. Trata-se da pessoa designada como "Proprietário/Cliente" no financiamento do Procore. 

Para saber mais sobre os campos do DocuSign® , consulte O que são os campos do DocuSign® e posso personalizá-los?

 Dicas
  1. Role até a parte inferior do PDF para visualizar os campos de assinatura. Um exemplo está na imagem abaixo. 

    funding-signature-fields.png
     
  2. Mantenha os campos de assinatura existentes. Esses campos são preenchidos automaticamente pelo Procore e mantê-los em suas posições padrão garante que o fluxo de assinatura do aplicativo Procore funcione conforme o esperado. 
  3. Opcional: Adicione quaisquer "Campos padrão" ao formulário conforme desejado.
     Obs.
    As opções na área 'Campos padrão' são desenvolvidas e mantidas pela DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
  4. Opcional: Para visualizar o envelope como destinatário, clique em Visualizar. Clique no ícone fechar (x) no canto superior direito para fechar a visualização. 
  5. Quando estiver pronto para enviar o envelope para assinatura, clique em Enviar. 
    O DocuSign® envia o envelope para os destinatários especificados. Os destinatários poderão continuar com a próxima etapa.  Depois que todas as assinaturas forem coletadas e aplicadas ao documento no DocuSign®, você precisará alterar manualmente o status do financiamento para "Aprovado" no Procore.  

Consulte Também