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Procore

Compilar backups de medições do subempreiteiro com a ferramenta Medições

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para usar a ferramenta de faturamento para compilar um backup em PDF de uma ou mais faturas de subcontratados com quaisquer anexos em PDF como administrador de faturas. 

Fundo

Um backup da fatura permite gerar um PDF que contenha uma cópia de um medição do subempreiteiro. Você também pode incluir qualquer anexo em PDF dessa fatura. Você também pode compilar backups em massa. Isso economiza tempo para que você não precise exportar manualmente várias faturas ou compilar downloads em um único PDF. Em vez disso, o Procore faz o trabalho para você.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • Você só pode compilar medição do subempreiteiro backups com a ferramenta Medições.
    • Para backups bem-sucedidos de faturas, mantenha todos os períodos de faturamento faturados anteriormente na tabela "Períodos de faturamento" com o status Fechado. Nunca exclua um período de faturamento depois de vinculado a uma fatura. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/edit-billing-periods" href.nome de arquivo..."href...".. /editar períodos de faturamento/"> Períodos de faturamento do editar.
    • Se você estiver usando a integração Procore + DocuSign© e o fluxo de assinatura estiver concluído, todas as versões dos PDFs incluirão a versão do DocuSign©.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Na guiaSubempreiteiro, marque as caixas de seleção que correspondem às faturas para as quais deseja compilar o backup.
  3. Clique em Compilar backups de faturas.
    compile-invoice-backups.png
    Um alerta aparecerá na parte superior da página se a compilação for bem-sucedida. 
     Ponta
    Para backups bem-sucedidos de faturas, mantenha todos os períodos de faturamento faturados anteriormente na tabela "Períodos de faturamento" com o status Fechado. Nunca exclua um período de faturamento depois de vinculado a uma fatura. Consulte Editar períodos de cobrança.
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