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Procore

Compilar backups de medições do subempreiteiro com a ferramenta Medições

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para compilar um backup medição do subempreiteiro como um administrador de medições. 

Fundo

Um backup de fatura gera uma cópia em PDF das faturas subempreiteiro de um contrato e as inclui no arquivo de backup como anexos em PDF. Os usuários podem compilar backups em massa, economizando tempo e eliminando a necessidade de exportar várias faturas e combinar arquivos manualmente. Os backups só podem ser compilados na guia Subempreiteiro da ferramenta Medições. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento do projeto.
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Marque as caixas de seleção dos contratos para os quais você deseja compilar o backup da fatura.
     Observação
    Para obter sucesso na compilação, coloque todos os períodos de faturamento faturados anteriormente do contrato no status Fechado . Consulte Editar períodos de faturamento. Nunca exclua período de faturamento se estiver vinculado a uma fatura.
  4. Clique em Compilar backups de faturas.
    compile-invoice-backups.png
Exemplo

Este é um exemplo do e-mail com o link do arquivo para download. Para facilitar a identificação, o Proocore nomeia o arquivo: Backup da fatura do subempreiteiro - [nome do projeto] - [número do projeto] - [data] - [hora].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Ao compilar o PDF para incluir em um backup, o Procore organiza as faturas por "Contrato #" em ordem crescente e aplica o número "Posição da fatura" como a ordem de classificação secundária. Isso garante que as faturas sejam apresentadas claramente em ordem lógica no arquivo de backup.