Configurar um modelo de fluxo personalizado para medições do subempreiteiro em um projeto (Beta)
Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
Objetivo
Para configurar um fluxo de trabalho personalizado em um projeto Procore.
Histórico
Depois que um usuário autorizado publicar uma fluxo personalizada para uso com medições do subempreiteiro, a próxima etapa é atribuir essa fluxo a um projeto. Depois que o fluxo for atribuído a um projeto, você poderá atualizar suas definições de configuração para seu projeto específico. Isso inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" do seu projeto e atribuir as grupo de distribuição adequadas ao seu fluxo para as notificações automatizadas do Procore.
Para fornecer a você a capacidade de designar funções responsáveis e grupos de destinatários, use os controles na seção "Definições do fluxo do subempreiteiro" da ferramenta Medições de nível de projeto do Procore. Essa seção lista todos os fluxos personalizados atribuídos ao seu projeto para faturamento subempreiteiro.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
OU - Os usuários com a permissão granular "Configurar modelos de fluxo" compromisso fluxos em seu modelo de permissões.
Ponta
De quais permissões um usuário final precisa para ser atribuído a uma função em um fluxo de trabalho? Para saber mais, consulte Quais são as diferentes funções nos fluxos de trabalho personalizados?
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
- Informações adicionais:
- A seção "Definições do fluxo do subempreiteiro" só ficará visível e disponível se um Gerente de fluxo tiver atribuído uma fluxo personalizada ao seu projeto do Procore na conta Procore da sua empresa.
Pré-requisitos
Passos
- Atribuir um gerente de fluxo de projeto e um grupo de distribuição a um fluxo personalizado
- Personalizar as etapas padrão em um fluxo personalizado para um projeto
- Definir um fluxo padrão
Atribuir um gerente de fluxo de projeto e um grupo de distribuição a um fluxo personalizado
- Acesse a ferramenta Faturamento de nível de projeto ou Faturamentos em andamento .
Observação
O nome da sua ferramenta do Procore dependerá do dicionário de ponto de vista configurado no Procore. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados? - Clique em Definir configurações
ícone. - Localize a fluxo para atualizar na tabela "Definições do fluxo do subempreiteiro".
- Clique no botão Configurar para abrir o fluxo de trabalho na ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa.
- Na parte superior do fluxo de trabalho, faça o seguinte:
- Atribuir gerente de fluxo. Selecione o usuário do projeto atribuído a esta função na lista suspensa na parte superior da página.
- Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses usuários são os indivíduos que receberão e-mails de notificação do Procore quando as ações forem acionadas por suas etapas fluxo.
- Clique em Salvar no canto inferior direito da ferramenta Fluxos.
Observação
Uma mensagem VERDE "As definições de fluxo foram atualizadas com sucesso". A mensagem confirma que suas novas definições e o nome do "Gerente de item padrão" e "Lista de distribuição padrão" que você selecionou aparecem na item de linha do fluxo. - Clique em Salvar na página Configurar definições da ferramenta Faturamento ou Faturamentos em andamento.
Personalizar as etapas padrão em um fluxo personalizado para um projeto
- Acesse a ferramenta Faturamento de nível de projeto ou Faturamentos em andamento .
Observação
O nome da sua ferramenta do Procore dependerá do dicionário de ponto de vista configurado no Procore. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados? - Clique em Definir configurações ícone.
- Localize o fluxo de trabalho a ser atualizado na tabela 'Configurações do fluxo de trabalho do subcontratado' e clique em Configurar.
- Clique em uma etapa padrão na fluxo personalizada para abrir o painel direito para essa etapa.
- Faça o seguinte:
- Responsável(s). Selecione um (1) ou mais nomes de usuários do Procore nesta lista suspensa. Para aparecer nessa lista, é necessário adicionar o indivíduo à ferramenta Diretório do projeto. Obs.: se "Criador de itens" tiver sido selecionado para a função de responsável de uma etapa no gerador de nível de empresa fluxo, não será possível escolher outra responsável específica.
- Dias para conclusão*. Digite um número na primeira caixa. Em seguida, selecione Dias corridos de dias úteis na lista suspensa. A opção padrão do Procore é em Dias corridos. Isso define o número de dias que os "Responsáveis" têm para concluir a fluxo etapa. Se os "Responsáveis" não executarem essas etapas, o Procore enviará uma notificação automática aos responsável (s) como um lembrete.
- Opcional: envie e-mails para o responsável e ......".? Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificados acima. Os destinatários nomeados aqui também receberão um email quando a etapa do fluxo de trabalho for concluída. Esta etapa só é necessária quando o autor do fluxo de trabalho personalizado especificou uma função ou grupo no modelo de fluxo de trabalho personalizado na ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa. Se o autor do fluxo de trabalho tiver ignorado esta etapa, a capacidade de adicionar destinatário(s) estará disponível para você.
- Clique em Salvar na ferramenta Fluxos. Uma mensagem VERDE "As definições de fluxo foram atualizadas com sucesso". A mensagem confirma que suas novas definições e o nome do "Gerente de item padrão" e "Lista de distribuição padrão" que você selecionou aparecem na item de linha do fluxo.
- Repita as etapas acima para cada etapa padrão na fluxo personalizada.
- Clique em Salvar na página Definir configurações da ferramenta Faturamento ou Faturamento progressivo.
Definir um fluxo padrão
É necessário configurar e definir um padrão fluxo antes que seja possível usar um fluxo em uma fatura.
- Passe o mouse sobre a coluna "Fluxo padrão" na tabela de definições do subempreiteiro fluxo.
- Clique em Definir como padrão. Obs.: se já tiver um padrão fluxo definido, a mesma ação removerá a seleção de padrão.
- Depois que a padrão fluxo for definida, uma marca de verificação aparecerá na coluna "Fluxo padrão" ao lado desse modelo.
