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Procore

Sobre o programa Beta de fluxos

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Boas-vindas ao programa Beta Fluxos

Boas-vindas ao Programa Beta do Procore para a nova ferramenta de Fluxos de nível de empresa. Com a nova ferramenta Fluxos de nível de empresa, os usuários poderão criar seus próprios fluxos personalizados de aprovação. Em breve, os clientes que aterem aos critérios de elegibilidade detalhados abaixo agora podem receber acesso a uma versão Beta aberta da ferramenta Fluxos de nível de empresa do Procore e documentação de suporte. Antes do programa Beta, o Procore realizava um programa piloto e fechava a versão Beta que incluía estudos de usabilidade com participantes do programa. 

Para os requisitos de participação, revise o conteúdo desta página:

O que é uma fluxo personalizada?

No Procore, a fluxo é um processo que define um caminho da aprovação. No entanto, uma fluxo personalizada é um processo que define uma caminho da aprovação exclusiva que é específica de sua organização e projetos. Por exemplo, uma fluxo inclui as etapas fora da caixa para "Aprovar" um item (p. ex., um medição do subempreiteiro) no Procore. Uma fluxo personalizada definiria as funções, grupos e condições responsáveis para rotear um item por meio desse processo de aprovação— e esse processo é adaptado para atender às necessidades e requisitos exclusivos do ambiente de negócios da sua empresa. 

Exemplo

A imagem abaixo mostra um exemplo de como uma fluxo personalizada publicada para subempreiteiro faturas. As fluxo etapas e condições podem ser diferentes em seu ambiente. 
v2-workflows-sub-invoices.png

Quais são as ferramentas do Procore compatíveis com a ferramenta Fluxos?

O objetivo esperado da nova ferramenta Workflows é fornecer aos usuários do Procore a capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e de autoatendimento para ferramentas Procore usadas para criar itens que exigem um processo de aprovação. O plano previsto do Procore é realizar testes de pesquisa e usabilidade com participantes do programa beta.

Para esta versão Beta, a ferramenta Fluxos de nível de empresa estará disponível apenas para participantes que atendam aos requisitos de elegibilidade acima e que desejam criar uma fluxo personalizada para gerenciar o processo de aprovação das ferramentas listadas abaixo. 

Ferramentas compatíveis 

Ferramentas da empresa

A ferramenta Fluxos de nível de empresa permite que você crie e gerencie um (1) ou vários fluxos personalizados para as seguintes ferramentas da empresa:

Ferramenta da empresa Itens de fluxo Para saber mais…
Pagamentos Pagamentos Criar um modelo de fluxo personalizado

Ferramentas de projeto

A ferramenta Fluxos de nível de empresa permite que você crie e gerencie um (1) ou vários fluxos personalizados para as seguintes ferramentas de projeto:

Ferramenta de projeto Itens de fluxo Para saber mais…
Orçamento Alteração no orçamento

 

 

 

 

 

 

Criar um modelo de fluxo personalizado

Compromissos 

 Medição do subempreiteiro 
Subcontrato/Ordem de compra
Alteração contratual de compromisso: nível único
Alteração contratual potencial de compromisso
Contratos principais 

Beta  Fatura ao proprietário
Contrato principal

Alteração contratual do contrato principal: nível único
ACP do contrato principal
Correspondência Item de correspondência

 

Como acesso a ferramenta Fluxos? 

Clique Fluxos na seção 'ferramentas principais' da barra de navegação de nível de empresa. 

workflows-mega-menu.png

Como crio fluxos personalizados com a ferramenta Fluxos? 

Use estas etapas como seu guia para criar um fluxo personalizado:

  1. Crie um plano para sua fluxo personalizada. Seu documento de planejamento inicial é simplesmente um ponto de partida para você coletar os detalhes dos requisitos do seu fluxo personalizados. Essa etapa do planejamento NÃO é realizada no Procore. 
  2. Crie e publique sua fluxo personalizadas usando seu plano como um guia. Após ter um plano, você pode adicioná-lo à ferramenta Fluxos de nível de empresa do Procore. Esse fluxo atuar como um modelo que você poderá atribuir posteriormente aos projetos do Procore da sua empresa. Para obter as instruções,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workflows/tutorials/create-a-custom-workflow-template" href.nome de arquivo..."href...".. /criar um modelo de fluxo personalizado/">Dou um fluxo personalizado.
  3. Atribua o fluxo personalizado a um (1) ou mais dos projetos do Procore da sua empresa. Atribua a fluxo a um (1) ou mais projetos do Procore na conta Procore da sua empresa. Consulte Atribuir um fluxo de trabalho personalizado a um projeto.
  4. Configure a fluxo personalizada no projeto atribuído. Defina os fluxo gerentes, dias para conclusão e grupo de distribuição membros do projeto que usarão a fluxo. 
  5. Migro dos fluxos legados para os fluxos de autoatendimento. Para criar e usar seus próprios fluxos personalizados, primeiro você precisará fazer a transição de sua empresa para o motor de fluxo com autoatendimento. Isso precisará ser feito mesmo que você não tenha usado fluxos personalizados legados anteriormente. Para ajudá-lo na transição do ambiente de fluxo de trabalho legado da Procore para a nova ferramenta de fluxos de trabalho de autoatendimento, consulte Habilitar fluxos de trabalho de autoatendimento para sua empresa.