Criar um cronograma de pagamento
Objetivo
Para exportar uma programação de pagamento para uma fatura de subcontratado como administrador de faturas.
Histórico
As empresas de construção que operam na Austrália e na Nova Zelândia estão a criar calendários de pagamento para facilitar o processo de aprovação de faturas, bem como reclamações de trabalhos executados por colaboradores a jusante. Em um cronograma de pagamento habitual fluxo, os colaboradores downstream enviam faturas para o trabalho executado. O colaborador upstream analisa a fatura e aprova os valores da reclamação.
Obs.
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Você pode exportar um cronograma de pagamento para mostrar as seguintes informações:
- Valores reivindicados
- Todos os valores "Aprovados"
- Motivos para valores "Rejeitados"
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Informações adicionais:
- Para notificar automaticamente um contato de fatura por e-mail quando o status de uma fatura mudar para 'Aprovado', consulte Definir configurações: Compromissos.
- Para definir um texto personalizado para o rodapé no arquivo de exportação PDF do calendário de pagamento, consulte Definir configurações: compromissos.
Pré-requisitos
- Ative a definição "Mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam". Consulte Definir configurações: faturamento.
- Conclua as etapas em Criar uma fatura de subcontratado.
- Para que os valores mostrem em um cronograma de pagamento, é necessário inserir os valores nas colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" nos SOV da fatura. Para saber como inserir esses valores, consulte:
Passos
- Acesse a ferramenta Medições de nível de projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro .
- Localize a fatura mais recente na coluna N.º da fatura . Clique no link para abri-lo.
Dicas
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Você também pode abrir faturas na ferramenta Compromissos. Para fazer isso, acesse a ferramenta Compromissos de nível de projeto. Na guia Contratos, clique no link Número e clique na guia Faturas . Localize a fatura na tabela Medições (Requisição) e clique no link Posição da fatura ou N.º da fatura .
- Como encontro a fatura mais recente? Revise os valores na coluna Posição da fatura. Cada fatura recebe um número e as faturas da ordem são criadas. Essa coluna classifica as faturas das mais novas para as mais antigas por padrão. Para alterar a ordem de classificação, clique no menu Estouro no cabeçalho da coluna e escolha uma (1) das opções Classificar por esta coluna .
-
- Na fatura, clique no botão Exportar e escolha PDF no menu suspenso.
O exemplo abaixo mostra um cronograma de pagamento de amostra.
Exemplo
A ilustração abaixo mostra um exemplo de um cronograma de pagamento.