Criar um cronograma de pagamento

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Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência de modernização. Um tutorial para a experiência legada está nesta página: https://support.procore.com/products...yment-schedule

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para exportar uma programação de pagamento para uma fatura de subcontratado como administrador de faturas.

Histórico

As empresas de construção que operam na Austrália e na Nova Zelândia estão a criar calendários de pagamento para facilitar o processo de aprovação de faturas, bem como reclamações de trabalhos executados por colaboradores a jusante. Em um cronograma de pagamento habitual fluxo, os colaboradores downstream enviam faturas para o trabalho executado. O colaborador upstream analisa a fatura e aprova os valores da reclamação.

Obs.

O recurso cronograma de pagamento foi desenvolvido para que usuários do Procore na Austrália e na Nova Zelândia atendam ao requisito legal de fornecer aos solicitantes um cronograma de pagamento. No entanto, esse recurso está disponível para uso por todos os usuários do Gerenciamento de faturas.

Você pode exportar um cronograma de pagamento para mostrar as seguintes informações:

Valores reivindicados
Todos os valores "Aprovados"
Motivos para valores "Rejeitados"

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Informações adicionais:
- Para notificar automaticamente um contato de fatura por e-mail quando o status de uma fatura mudar para 'Aprovado', consulte Definir configurações: Compromissos.
- Para definir um texto personalizado para o rodapé no arquivo de exportação PDF do calendário de pagamento, consulte Definir configurações: compromissos.

Pré-requisitos

Ative a definição "Mostrar valores que os subempreiteiros reivindicam". Consulte Definir configurações: faturamento.
Conclua as etapas em Criar uma fatura de subcontratado.
Para que os valores mostrem em um cronograma de pagamento, é necessário inserir os valores nas colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" nos SOV da fatura. Para saber como inserir esses valores, consulte:
- Criar uma medição do subempreiteiro
- Editar itens do contrato em massa

Passos

Acesse a ferramenta Medições de nível de projeto.
Clique na guia Subempreiteiro .
Localize a fatura mais recente na coluna N.º da fatura . Clique no link para abri-lo.
Dicas
- Você também pode abrir faturas na ferramenta Compromissos. Para fazer isso, acesse a ferramenta Compromissos de nível de projeto. Na guia Contratos, clique no link Número e clique na guia Faturas . Localize a fatura na tabela Medições (Requisição) e clique no link Posição da fatura ou N.º da fatura .
- Como encontro a fatura mais recente? Revise os valores na coluna Posição da fatura. Cada fatura recebe um número e as faturas da ordem são criadas. Essa coluna classifica as faturas das mais novas para as mais antigas por padrão. Para alterar a ordem de classificação, clique no menu Estouro no cabeçalho da coluna e escolha uma (1) das opções Classificar por esta coluna .
Na fatura, clique no botão Exportar e escolha PDF no menu suspenso.

O exemplo abaixo mostra um cronograma de pagamento de amostra.

Exemplo

A ilustração abaixo mostra um exemplo de um cronograma de pagamento.

application-and-certificate-for-payment-summary-sheet.png