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Definir ou liberar a retenção em uma fatura ao proprietário na ferramenta Medições (legado)

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Definir ou liberar a reten????o em uma fatura ao propriet??rio na ferramenta Medi????es (legado)

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Esta página detalha a experiência legada do faturamento do proprietário. Com a experiência legada, essas etapas também podem ser executadas com a ferramenta Contratos Principais. Consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura ao proprietário (legado). Não há página equivalente na experiência modernizada. Em vez disso, a capacidade de editar valores de retenção agora faz parte da seção Editar faturas ao proprietário na seção Atualizar os itens de linha usando o método contábil do contrato. 

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Para definir ou liberar a retenção de itens de linha em uma fatura do proprietário com a ferramenta Faturamento. 

Histórico

Você pode seguir as etapas abaixo para:

  • Defina o Valor de retenção. Insira um percentual para calcular o valor da retenção. Esse percentual será aplicado a todos os itens de linha da fatura. Por exemplo, insira 10% para retenção de 10% em cada item de linha de fatura. 
  • Solte o valor de retenção. Insira um percentual para calcular o valor a ser liberado na fatura. Isso move o valor calculado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período" no contrato principal. Você pode ajustar esse valor para executar uma liberação parcial ou total da seguinte forma: 
    • Uma liberação parcial indica que um valor está sendo retido. Por exemplo, você inseriria 50% se estivesse na metade do projeto e sua fatura for para um pagamento de progresso.
    • Uma versão final significa que você está liberando o valor total e retenção não está mais sendo retido. Por exemplo, você inseriria 100% depois que todas as obrigações contratuais de um projeto forem concluídas substancialmente e sua fatura for para o pagamento final.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guia Proprietário. 
  3. Localize a compromisso com a qual deseja trabalhar. Clique no seu link na coluna Contrato . 
  4. Clique na guia Faturas . 
  5. Localize a fatura com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique em Visualizar ou Editar. 
  6. Clique na guia Detalhes .
  7. Clique no botão Editar na fatura. 
  8. Escolha uma das seguintes opções:

Definir a retenção em todos os itens de linha

  1. Em Definir retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    set-retainage.png
  2. Insira a porcentagem a ser retida na caixa Trabalho Concluído . 
  3. Clique em Definir.
  4. Insira o percentual a ser retido na caixa Materiais armazenados . Para saber mais, consulte <a data-track-click="Content, Link, How do I bill for stored materials in Procore?" title=" " href.path="//faq/how-do-i-bill-for-stored-materials-in-procore" href.nome de arquivo a">To faturar materiais armazenados no Procore? (Legado)
  5. Clique em Definir.

Liberação de retenção em todos os itens de linha

  1. Em Liberar retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    release-retainage.png
  2. Insira o percentual para liberar na caixa Trabalho concluído . 
  3. Clique em Liberar. 

Veja também

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.