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Procore

Definir ou liberar a retenção em uma fatura ao proprietário na ferramenta Medições (legado)

Objetivo

Para definir ou liberar a retenção de itens de linha em uma fatura do proprietário com a ferramenta Faturamento. 

Histórico

Você pode seguir as etapas abaixo para:

  • Defina o Valor de retenção. Insira um percentual para calcular o valor da retenção. Esse percentual será aplicado a todos os itens de linha da fatura. Por exemplo, insira 10% para retenção de 10% em cada item de linha de fatura. 
  • Solte o valor de retenção. Insira um percentual para calcular o valor a ser liberado na fatura. Isso move o valor calculado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período" no contrato principal. Você pode ajustar esse valor para executar uma liberação parcial ou total da seguinte forma: 
    • Uma liberação parcial indica que um valor está sendo retido. Por exemplo, você inseriria 50% se estivesse na metade do projeto e sua fatura for para um pagamento de progresso.
    • Uma versão final significa que você está liberando o valor total e retenção não está mais sendo retido. Por exemplo, você inseriria 100% depois que todas as obrigações contratuais de um projeto forem concluídas substancialmente e sua fatura for para o pagamento final.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
  2. Clique na guia Proprietário
  3. Localize a compromisso com a qual deseja trabalhar. Clique no seu link na coluna Contrato 
  4. Clique na guia Faturas
  5. Localize a fatura com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique em Visualizar ou Editar
  6. Clique na guia Detalhes .
  7. Clique no botão Editar na fatura. 
  8. Escolha uma das seguintes opções:

Definir a retenção em todos os itens de linha

  1. Em Definir retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    set-retainage.png
  2. Insira a porcentagem a ser retida na caixa Trabalho Concluído
  3. Clique em Definir.
  4. Insira o percentual a ser retido na caixa Materiais armazenados . Para saber mais, consulte <a data-track-click="Content, Link, How do I bill for stored materials in Procore?" title=" " href.path="//faq/how-do-i-bill-for-stored-materials-in-procore" href.nome de arquivo a">To faturar materiais armazenados no Procore? (Legado)
  5. Clique em Definir.

Liberação de retenção em todos os itens de linha

  1. Em Liberar retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    release-retainage.png
  2. Insira o percentual para liberar na caixa Trabalho concluído
  3. Clique em Liberar