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Procore

Definir ou liberar retenção em uma fatura ao proprietário na ferramenta Contratos Principais (legado)

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 Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência legada do faturamento do proprietário. Com a experiência legada, essas etapas também podem ser executadas com a ferramenta Medições. Consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura ao proprietário (legado). Não há página equivalente na experiência modernizada. Em vez disso, a capacidade de editar valores de retenção agora faz parte da seção Editar faturas ao proprietário na seção Atualizar os itens de linha usando o método contábil do contrato. 

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Definir ou liberar retenção para itens de linha em um medição ao proprietário com a ferramenta Contratos Principais. 

Fundo

You can use the steps below to:

  • Set the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the withholding amount. This percentage will be applied to all of the line items on the invoice. For example, enter 10% to withhold 10% on each invoice line item. 
  • Release the Retainage Amount. Enter a percentage to calculate the amount to release on the invoice. This moves the calculated amount from the 'Currently Retained' column to the 'Released this Period' column in the prime contract. You can adjust this amount to perform a partial or full release as follows: 
    • A partial release indicates an amount is being withheld. For example, you would enter 50% if you are halfway through the project and your invoice is for a progress payment.
    • A final release means you are releasing the full amount and retainage is no longer being withheld. For example,  you would enter 100% after all of a project's contractual obligations are substantially complete and your invoice is for final payment.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos Principais do projeto.
  2. Clique na guia Faturas . 
  3. Localize o medição ao proprietário com o qual deseja trabalhar.
  4. Clique na guia Detalhes .
  5. Clique no botão Editar . 
  6. Escolha um dos seguintes?

Definir retenção em todos os itens de linha

  1. Under Set Retainage on All Line Items, do the following:
    set-retainage.png
  2. Enter the percentage to withhold in the Work Completed box. 
  3. Click Set.
  4. Enter the percentage to withhold in the Materials Stored box. To learn more, see How do I bill for stored materials in Procore? (Legacy)
  5. Click Set.

Liberar retenção em todos os itens de linha

  1. Under Release Retainage on All Line Items,  do the following:
    release-retainage.png
  2. Enter the percentage to release in the Work Completed box. 
  3. Click Release. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.