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Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro

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Definir ou liberar a reten????o em uma medi????o do subempreiteiro

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para definir ou liberar retenção para itens de linha em uma fatura de subcontratado na ferramenta Faturamento em nível de projeto. 

Histórico

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para definir e liberar retenção ao editar a fatura mais recente antes, durante ou após a "Data limite" do período de faturamento:
    • Para liberar retenção ao editar a fatura mais recente durante os período de faturamento atuais:
      • Certifique-se de que o tipo de fatura inclua retenção. Para saber mais, Definir configurações: faturamento.
      • Você deve ter permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos em nível de projeto. 
        E
      • É necessário adicionar você à lista suspensa "Privado" no compromisso. 
  • Informações adicionais:
    • Se houver várias faturas para um único período de faturamento, você só poderá editar os valores faturados na fatura mais recente.
    • Se você estiver adicionando uma pagamento cronograma após a aprovação da fatura, insira o valor do trabalho que está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto" dos detalhes da fatura. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-payment-schedule" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-pagamento-cronograma/">Enviar um cronograma de pagamento. 
    • Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso de retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?

Pré-requisitos

Passos

Editar o cronograma de valores

  1. Acesse a ferramenta Compromisso do projeto.
  2. Acesse Compromisso para a fatura que deseja distribuir.
  3. Clique na guia Faturamento .
  4. Na tabela, localize a fatura a ser editada.
  5. Clique no link Nº da fatura para abri-lo. 
  6. Role até o Cronograma de Valores.
  7. Clique em Editar.

Definir retenção em itens de linha

Para definir retenção em itens de linha da fatura:

  1. Na guia Geral da fatura, role até o Itens do Contrato. 
  2. Nos Itens do Contrato, localize a(s) item de linha(s) a ser modificada(s) e role para a direita da página para visualizar as retenção colunas.
  3. Escolha uma (1) destas opções: 
    • Insira um valor a ser retido para o item de linha coluna Retenção de trabalho neste período ($). O Procore calcula automaticamente a entrada na coluna Retenção de trabalho (%).  
      OU
    • Insira um valor percentual a ser retido para o item de linha na coluna Retenção de trabalho (%). O Procore calcula automaticamente a entrada na coluna Retenção de trabalho ($).  
      Exemplos
      • Quando você insere um valor monetário na coluna Retenção de trabalho neste período ($), o Procore calcula a entrada na coluna Retenção de trabalho (%). Por exemplo, se você inserir US$ 1.250,00 no item de linha 1, o Procore calculará a retenção de trabalho neste período (%) como 5%. 
      • Quando você insere um valor percentual na coluna Retenção de trabalho neste período (%), o Procore calcula a entrada na coluna Retenção de trabalho neste período ($). Por exemplo, se você inserir 5% no item de linha 2, o Proore calculará a Retenção de trabalho neste período como US$ 625,00. 

      data-entry-set-retainage.png

  4. Atualize a quantidade de retenção a serem liberados em cada item de linha na fatura, conforme necessário. 
  5. Clique em Salvar. 

Liberar retenção de itens de linha

Para liberar retenção em itens de linha da fatura:

  1. Na guia Geral da fatura, role até o Itens do Contrato. 
  2. Nos Itens do Contrato, localize a(s) item de linha(s) a ser modificada(s) e role para a direita da página para visualizar as retenção colunas.
  3. Insira o valor a ser liberado na coluna Total de Retenção Liberada.
    Exemplo

    Antes entrada de dados, o valor total acumulado retido para cada item de linha é mostrado na coluna Retenção total. No item de linha 1, a retenção total é de R$ 2.500,00. No item de linha 2, é de R$ 1.250,00. 

    retainage-before-data-entry.png

    Insira a quantidade de retenção a serem liberadas:

    • Para liberar todo o valor retido, insira 100% do valor total de retenção. No item de linha 1, insira R$ 2.500,00 para liberar todo o valor. 
    • Para liberar metade do valor retido, insira 50% do valor total de retenção. No item de linha 2, insira R$ 625,00 para liberar 50% do valor de R$ 1250,00. 

    Após entrada de dados, o Procore reduz o valor total de retenção no valor do seu entrada de dados:

    retainage-after-data-entry.png

  4. Atualize a quantidade de retenção a serem liberados em cada item de linha na fatura, conforme necessário. 
  5. Clique em Salvar.
    O Procore salva a fatura em seu status atual. Um banner aparece na parte superior da tela para mostrar o valor total do retenção que está sendo liberado na fatura. 

 

Não deixe de conferir 

 

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