Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro

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Para clientes do Procore nos Estados Unidos

Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.

Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar

Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.

Empreiteiros gerais Inglês (Estados Unidos) - Padrão	Proprietários Inglês (terminologia do proprietário V2)	Empreiteiros especializados Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
Medições	Medições	Faturamentos em andamento
Proprietário	Financiamento	Proprietário
Proprietário/cliente	Proprietário/cliente	Empreiteiro geral/cliente
Alteração contratual de contrato principal	Alteração contratual de financiamento	alteração contratual de contrato de cliente
Contratos principais	Financiamento	Contratos de cliente
Receita	Financiamento	Receita
Subcontrato	Contrato	Subcontrato
Subempreiteiro	Empreiteiro	Subempreiteiro
SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)	Itens do contrato do empreiteiro (CSOV)	SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para definir ou liberar retenção para itens de linha em uma fatura de subcontratado na ferramenta Faturamento em nível de projeto.

Histórico

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho). Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para definir e liberar retenção ao editar a fatura mais recente antes, durante ou após a "Data limite" do período de faturamento:
  - Você deve ser um administrador de faturas.
- Para liberar retenção ao editar a fatura mais recente durante os período de faturamento atuais:
  - Você deve ter permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos em nível de projeto.
    E
  - É necessário adicionar você à lista suspensa "Privado" no compromisso.
- Leia sobre as permissões de usuário necessárias para colaboradores downstream: Mostrar/Ocultar
  - Alguns clientes da Procore optam por fornecer aos seus colaboradores downstream acesso à ferramenta Compromissos no nível do projeto:
    - Para modificar retenção valores na fatura mais recente antes da "Data limite" do período de faturamento:
      - Você deve ser um contato de fatura no compromisso.
        E
      - Você precisa ter permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos de nível de projeto.
Informações adicionais:
- Se houver várias faturas para um único período de faturamento, você só poderá editar os valores faturados na fatura mais recente.
- Se você estiver adicionando uma pagamento cronograma após a aprovação da fatura, insira o valor do trabalho que está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto" dos detalhes da fatura. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-payment-schedule" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-pagamento-cronograma/">Enviar um cronograma de pagamento.
- Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso de retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?

Pré-requisitos

Editar o cronograma de valores

Acesse a ferramenta Medições do projeto.
Clique na guia Subempreiteiro.
Na tabela, localize a fatura a ser editada.
Clique no link Nº da fatura para abri-lo.
Role até o Cronograma de Valores.
Clique em Editar.

Definir retenção em itens de linha

Para definir retenção em itens de linha da fatura:

Na guia Geral da fatura, role até o Itens do Contrato.
Nos Itens do Contrato, localize a(s) item de linha(s) a ser modificada(s) e role para a direita da página para visualizar as retenção colunas.
Escolha uma (1) destas opções:
- Insira um valor a ser retido para o item de linha coluna Retenção de trabalho neste período ($). O Procore calcula automaticamente a entrada na coluna Retenção de trabalho (%).
  OU
- Insira um valor percentual a ser retido para o item de linha na coluna Retenção de trabalho (%). O Procore calcula automaticamente a entrada na coluna Retenção de trabalho ($).
  Exemplos
  - Quando você insere um valor monetário na coluna Retenção de trabalho neste período ($), o Procore calcula a entrada na coluna Retenção de trabalho (%). Por exemplo, se você inserir US$ 1.250,00 no item de linha 1, o Procore calculará a retenção de trabalho neste período (%) como 5%.
  - Quando você insere um valor percentual na coluna Retenção de trabalho neste período (%), o Procore calcula a entrada na coluna Retenção de trabalho neste período ($). Por exemplo, se você inserir 5% no item de linha 2, o Proore calculará a Retenção de trabalho neste período como US$ 625,00.
Atualize a quantidade de retenção a serem liberados em cada item de linha na fatura, conforme necessário.
Clique em Salvar.

Liberar retenção de itens de linha

Para liberar retenção em itens de linha da fatura:

Na guia Geral da fatura, role até o Itens do Contrato.
Nos Itens do Contrato, localize a(s) item de linha(s) a ser modificada(s) e role para a direita da página para visualizar as retenção colunas.
Insira o valor a ser liberado na coluna Total de Retenção Liberada.
Exemplo

Antes entrada de dados, o valor total acumulado retido para cada item de linha é mostrado na coluna Retenção total. No item de linha 1, a retenção total é de R$ 2.500,00. No item de linha 2, é de R$ 1.250,00.

Insira a quantidade de retenção a serem liberadas:
- Para liberar todo o valor retido, insira 100% do valor total de retenção. No item de linha 1, insira R$ 2.500,00 para liberar todo o valor.
- Para liberar metade do valor retido, insira 50% do valor total de retenção. No item de linha 2, insira R$ 625,00 para liberar 50% do valor de R$ 1250,00.
Após entrada de dados, o Procore reduz o valor total de retenção no valor do seu entrada de dados:
Atualize a quantidade de retenção a serem liberados em cada item de linha na fatura, conforme necessário.
Clique em Salvar.
O Procore salva a fatura em seu status atual. Um banner aparece na parte superior da tela para mostrar o valor total do retenção que está sendo liberado na fatura.