Para clientes do Procore nos Estados Unidos
Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.
- Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar
-
Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.
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Empreiteiros gerais
Inglês (Estados Unidos) - Padrão
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Proprietários
Inglês (terminologia do proprietário V2)
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Empreiteiros especializados
Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
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| Medições |
Medições |
Faturamentos em andamento |
| Proprietário |
Financiamento |
Proprietário |
| Proprietário/cliente |
Proprietário/cliente |
Empreiteiro geral/cliente |
| Alteração contratual de contrato principal |
Alteração contratual de financiamento |
alteração contratual de contrato de cliente |
| Contratos principais |
Financiamento |
Contratos de cliente |
| Receita |
Financiamento |
Receita |
| Subcontrato |
Contrato |
Subcontrato |
| Subempreiteiro |
Empreiteiro |
Subempreiteiro |
| SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) |
Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) |
SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) |
Histórico
No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho). Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para definir e liberar retenção ao editar a fatura mais recente antes, durante ou após a "Data limite" do período de faturamento:
- Para liberar retenção ao editar a fatura mais recente durante os período de faturamento atuais:
- Você deve ter permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos em nível de projeto.
E
- É necessário adicionar você à lista suspensa "Privado" no compromisso.
- Leia sobre as permissões de usuário necessárias para colaboradores downstream: Mostrar/Ocultar
- Alguns clientes da Procore optam por fornecer aos seus colaboradores downstream acesso à ferramenta Compromissos no nível do projeto:
- Para modificar retenção valores na fatura mais recente antes da "Data limite" do período de faturamento:
- Você deve ser um contato de fatura no compromisso.
E
- Você precisa ter permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos de nível de projeto.
- Informações adicionais:
- Se houver várias faturas para um único período de faturamento, você só poderá editar os valores faturados na fatura mais recente.
- Se você estiver adicionando uma pagamento cronograma após a aprovação da fatura, insira o valor do trabalho que está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto" dos detalhes da fatura. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-payment-schedule" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-pagamento-cronograma/">Enviar um cronograma de pagamento.
- Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso de retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?
- Para saber como criar uma fatura para liberar retenção em um faturamento final, consulte Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção.
Passos
Colocar os SOV da fatura no modo de edição
- Acesse a ferramenta Medições do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro.
- Na tabela, localize a fatura que deseja editar.
- Clique no link Nº da fatura para abri-lo.
- Localize a seção Itens do contrato .
- Clique no botão Editar .
Definir e liberar a retenção em itens de linha de SOV
Se quiser definir e lançar retenção nos itens de linha nos SOV, siga estas etapas:
- Escolha uma destas opções para selecionar os itens de linha:
- Para selecionar todos os itens de linha nos SOV, clique na caixa de seleção no cabeçalho "Número do item" da tabela de dados.
OU
- Para selecionar itens de linha individuais, marque a(s) caixa(s) de seleção na coluna "Número do item" para os item de linha(s) desejados.
- No botão Editar, clique no botão Editar .
- Opcional: Se você for um administrador de faturas que deseja definir os retenção da fatura, faça o seguinte:
- Marque uma ou mais caixas de seleção Número do item . Em seguida, clique no ícone de lápis acima da tabela de dados nos Itens do contrato.
Isso abrirá o painel Editar no lado direito da página.
- Insira os valores de retenção a serem aplicados aos itens de linha selecionados:
- Retenção de trabalho neste período (%). Insira um valor percentual para indicar o percentual de trabalho retenção a ser liberado período de faturamento.
- Retenção liberada. Insira um valor percentual para indicar o percentual de retenção liberados.
- Retenção de materiais (%). Insira um valor percentual para indicar a porcentagem de retenção de trabalho a ser liberada neste período de faturamento.
- Clique em Aplicar.
- Escolha uma destas opções para inserir retenção de trabalho:
- Retenção de trabalho neste período ($). Mostra o valor monetário do trabalho retenção esse período. O valor que aparece aqui é baseado na sua entrada na coluna 'Trabalho concluído neste período'. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna 'Retenção de trabalho neste período (%)'.
OU
- Retenção de trabalho neste período (%). Insira um valor percentual para o retenção de trabalho que você está solicitando para liberação neste período. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor da moeda na coluna "Retenção de trabalho neste período ($)".
- Na coluna Retenção total liberada , insira a quantidade total de trabalho retenção solicitação de liberação na item de linha.
- Escolha uma destas opções para inserir materiais retenção:
- Retenção de Materiais ($). Insira um valor monetário para a retenção de material que você está solicitando para ser liberada neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)".
OU
- Retenção de materiais (%). Insira um valor percentual para o material retenção que você está solicitando para liberação neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)".
- Na coluna Retenção total , o Procore calcula a soma do valor de "Retenção de trabalho neste período ($)" mais o valor de "Retenção de materiais ($)" para representar o valor total de retenção na fatura.
