Contratos Prime - Reutilização
Reutilização
Textos explicativos
Texto explicativo de lançamento: experiência de faturamento do proprietário
Chamada de lançamento: experiência de faturamento do proprietário herdado
Dicionário Owners/SC - somente inglês dos EUA
Versão limitada
Se você é cliente Procore nos Estados Unidos, o nome desta ferramenta depende de uma configuração de dicionário na conta Procore da sua empresa:
- A ferramenta Contratos principais é o nome da ferramenta padrão do Procore para o dicionário em Inglês (Estados Unidos).
- A ferramenta Financiamento está disponível apenas com o dicionário de ponto de vista para Proprietários.
- A ferramenta Contratos de cliente está disponível apenas com o dicionário de Empreiteiros especializados ativo.
Para saber mais sobre os dicionários e as definições necessárias do dicionário de nível de projeto e de usuário, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-tool-names-and-terms-are-different-in-procore-for-general-contractors-owners-and-specialty-contractors" href.nome de arquivo a"> Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
Beta: experiência modernizada para contratos principais
Em versão Beta
Esse conteúdo é destinado aos participantes das Finanças do projeto: experiência modernizada para contratos principais programa.Beta: nova tabela de contratos de design
Em Beta - PROJETO DE ACESSO ANTECIPADO
Esse conteúdo é destinado aos participantes da lista de Finanças do projeto: novos contratos em compromissos e contratos principais de acesso antecipado à versão de design.
EM BREVE - Código Orçamentário na Marcação Financeira
Em breve
Futuramente, o Procore adicionará um "Código de orçamento" lista suspensa na seção "Mapas para" das janelas "Adicionar margem de lucro horizontal" e "Adicionar margem de lucro vertical".Obs.: quantidades orçadas de produção e ACCPs
Obs.
- Para clientes que usam as ferramentas de rastreamento de recursos e Finanças do Projeto do Procore, as quantidades de produção e as horas inseridas nas alterações contratuais do seu projeto atualizam automaticamente os dados nesses recursos do Procore quando as alterações contratuais são colocadas no status "Aprovado":
- A visão orçamentária do Procore Labor Productivity Cost. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-the-procore-labor-productivity-cost-budget-view" href.nome de arquivo...">Construa a visualização do orçamento Custo de produtividade da mão de obra do Procore.
- Relatório de produção de campo. Consulte Configurar um relatório de produção de campo.
- Para saber mais sobre as colunas de dados neste relatório, consulte Quais colunas de dados estão em um relatório de produção de campo?
- Para saber mais sobre as ferramentas do Procore que interagem com este relatório, consulte Quais ferramentas de projeto do Procore atualizam dados no Relatório de produção de campo?
Obs.: esquema personalizado de numeração em alterações contratuais
Obs.
- O Procore atribui automaticamente ao item um novo número em ordem sequencial. Por exemplo; 001, 002, 003 e assim por diante.
- Para usar um esquema de numeração personalizado, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial usando seu esquema personalizado.
Nota: Configuração de data de conclusão substancial revisada habilitada
Observação
Se a data de conclusão substancial estiver habilitada na página "Configurar definições" da ferramenta, o Procore atualizará o campo "Data de conclusão substancial revisada" da alteração contratual depois que a alteração contratual for colocada na status Aprovada.Dica: revisor designado em alterações contratuais
Ponta
Você é o 'Revisor Designado' em um pedido de alteração? Para saber como enviar uma resposta de aprovação ou rejeição, consulte Aprovar ou rejeitar uma requisição de mudança.
Conteúdo
Contratos principais
Faturas ao proprietário
Abrir uma fatura (Faturamento)
Para abrir uma fatura ao proprietário na ferramenta Medições de nível de projeto:
- Acesse a ferramenta Medições do projeto.
- Clique na guia Proprietários .
- Na tabela, localize a fatura a ser editada.
Dicas
- Está procurando uma fatura específica? Para encontrar rapidamente uma correspondência em uma lista longa de faturas, comece digitando na caixa Pesquisar . O Procore reduz a lista para mostrar apenas as faturas que correspondem às suas palavras-chave.
- Quer organizar as faturas na lista de Proprietários? Para organizar a tabela de notas fiscais, utilize as opções dos menus Adicionar Grupo e Adicionar Filtro . Para saber mais, consulte Pesquisar, filtrar e agrupar faturas.
- Clique no link Nº da fatura .
O Procore abrirá a fatura. Você tem diferentes opções de edição em cada cartão da fatura.
Abrir uma fatura (contratos principais)
Para abrir uma fatura ao proprietário na ferramenta Contratos principais de nível de projeto:
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Na tabela, localize a fatura a ser editada.
Dicas
- Está procurando uma fatura específica? Para encontrar rapidamente uma correspondência em uma lista longa de faturas, comece digitando na caixa Pesquisar . O Procore reduz a lista para mostrar apenas as faturas que correspondem às suas palavras-chave.
- Quer organizar as faturas na lista de Proprietários? Para organizar a tabela de notas fiscais, utilize as opções dos menus Adicionar Grupo e Adicionar Filtro . Para saber mais, consulte Pesquisar, filtrar e agrupar faturas.
- Clique no link Número.
O Procore abrirá a fatura. Você tem diferentes opções de edição em cada cartão da fatura.
Abra uma fatura (faturamento em andamento)
Versão limitada
A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. Para abrir uma fatura ao proprietário na ferramenta Medições de nível de projeto:
- Acesse a ferramenta Faturamentos em andamento do projeto.
- Na tabela, localize a fatura a ser editada.
Dicas
- Está procurando uma fatura específica? Para encontrar rapidamente uma correspondência em uma lista longa de faturas, comece digitando na caixa Pesquisar . O Procore reduz a lista para mostrar apenas as faturas que correspondem às suas palavras-chave.
- Quer organizar as faturas na lista de Proprietários? Para organizar a tabela de notas fiscais, utilize as opções dos menus Adicionar Grupo e Adicionar Filtro . Para saber mais, consulte Pesquisar, filtrar e agrupar faturas.
- Clique no link Número.
O Procore abrirá a fatura. Você tem diferentes opções de edição em cada cartão da fatura.
Visualização de resumo
Exemplo
A visualização resumida permite visualizar o layout finalizado da fatura do proprietário.
Visualização de resumo: informações gerais
A tabela abaixo detalha cada campo na área Informações gerais de uma fatura ao proprietário.
| Campo | Descrição | Ferramenta de projeto | Campo de origem(s) |
|---|---|---|---|
| Para proprietário/cliente | Mostra o nome do Proprietário/cliente conforme especificado no contrato. | Diretório, contratos principais, contratos de clientes ou financiamento | Proprietário/cliente |
| Projeto | Mostra o nome do projeto conforme especificado no campo Número do Projeto na área Informações do Projeto da página Detalhes do Projeto. | Portfólio | Número do projeto |
| Aplicativo N.º. | Mostra o número da fatura especificado na fatura. | Contratos Prime, Faturamento, Faturamento Progresso | Nº da fatura |
| Período | Mostra o período de faturamento da fatura. | Medições | Período de faturamento |
| N.º do projeto. | |||
| De empreiteiro | Mostra o nome do contratante principal que gerencia o projeto | Contratos principais, contratos de cliente ou financiamento | Empreiteiro |
| Via Arquiteto/engenheiro | Mostra o nome do Arquiteto/Engenheiro conforme especificado no contrato. | Contratos principais, contratos de cliente ou financiamento | Arquiteto/engenheiro |
| Data do contrato | Mostra a data de vigência do contrato. É a data em que o contrato entrou em vigor. | Contratos principais, contratos de cliente ou financiamento | |
| Contrato para | Mostra o nome do projeto conforme especificado no campo Número do Projeto na área Informações do Projeto da página Detalhes do Projeto. | Contratos principais |
Visualização resumida: pedido de pagamento do empreiteiro
A tabela abaixo fornece detalhes sobre cada campo na área Solicitação de pagamento do contratante de uma fatura do proprietário.
| Linha | Campo | Descrição | Ferramenta de projeto | Campo de origem(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma do contrato original | Mostrar o valor registrado no campo "Valor do contrato original" no contrato. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento | Valor do contrato original |
| 2 | Alteração líquida por alterações contratuais | Mostra o valor total de qualquer alteração contratual na status aprovadas que afetam essa fatura. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais | |
| 3 | Soma do contrato até a data (linha 1 ±2) | Mostra a soma ou diferença da Soma do Contrato Original (linha 1) combinada com o valor da Alteração Líquida por Pedidos de Alteração (linha 2). Isso mostra o custo positivo ou negativo resultante de quaisquer pedidos de alteração aprovados. Consulte Visualização resumida – Resumo da requisição de alteração. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais | |
| 4 | Total concluído e armazenado até a data (coluna G na folha de detalhes) | O Procore adiciona os valores de Trabalho concluído + Materiais armazenados atualmente Mostra a soma cumulativa do custo para cada item de linha na fatura. Isso representa o trabalho | Medições | |
| 5 | Retenção | Mostra o percentual da pagamento está sendo retida até que a obra seja concluída. Esse valor está especificado no contrato. Normalmente, o valor é entre 5% e 10% para cada andamento pagamento. Como algumas regiões precisam de retenção variável, o valor de "Retenção" só pode ser reduzido depois que um determinado percentual do contrato for concluído. |
Contratos principais, contratos de clientes, financiamento | |
| 5a | % do trabalho concluído | Mostra a porcentagem de trabalho concluído de solicitações de pagamento anteriores mais o trabalho concluído neste período de faturamento. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, medições, faturamento em andamento | |
| 5b | % dos materiais armazenados | Mostra o percentual de materiais armazenados no local. Isso reflete o valor dos materiais para os quais foram adquiridos, mas não usados, o projeto até o final da período de faturamento da fatura. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, medições, faturamento em andamento | |
| - | Retenção total (linha 5a + 5b ou Total na coluna I na folha de detalhes) | Mostra a variável retenção taxa. Uma taxa de retenção variável pode representar uma de duas taxas: (1) a quantidade de retenção reduzida após a conclusão de um determinado percentual do trabalho, ou (2) a quantidade de retenção que retenção se aplica apenas a mão de obra e NÃO aos materiais. Nota: Se estiver retendo um percentual fixo em todo o projeto, você não usará esse campo. |
||
| 6 | Total ganho menos retenção (linha 4 menos o total da linha 5) | Mostra o valor do trabalho concluído e dos materiais armazenados | ||
| 7 | Menos certificações anteriores para pagamento (linha 6 do certificado anterior) | Mostra todos os pagamentos anteriores do contrato. Na primeira fatura, esse número é zero (0). Nas faturas subsequentes, o valor corresponde à linha 6 da fatura anterior. | Medições | Total ganho menos retenção (da fatura anterior) |
| 8 | Pagamento atual devido | Mostra os pagamento atuais devidos para a período de faturamento da fatura. Esse cálculo leva o valor de "Total concluído e armazenado até a data" na fatura menos "Retenção" e quaisquer pagamentos concluídos de faturas anteriores. | Medições | Calculada |
| 9 | Saldo até término, incluindo retenção | Mostra o valor restante a ser pago no contrato, incluindo o valor de 'Retenção'. | Medições | Calculada |
Visualização de resumo: resumo da alteração contratual
A tabela abaixo fornece detalhes sobre cada campo na área Resumo do pedido de alteração de uma fatura do proprietário.
| Campo | Descrição | Ferramenta de projeto | Campo de origem(s) |
|---|---|---|---|
| Total de alterações aprovadas nos meses anteriores por proprietário/cliente | Mostra o valor total de qualquer alteração contratual que tenha sido aprovada durante os períodos de faturamento anteriores. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais, medições, faturamentos em andamento | Calculada |
| Total aprovado neste mês | Mostra o valor total de qualquer alteração contratual que tenha sido aprovada durante a período de faturamento atual. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais, medições, faturamentos em andamento | Calculada |
| Totais | Mostra o valor total de todas as alterações contratuais aprovadas. | Medições | Calculada |
| Alterações líquidas por alteração contratual | Mostra a alteração líquida no valor total dessa fatura. | Contratos principais, contratos de clientes, financiamento, alterações contratuais | Calculada |
Edição em massa de itens de linha de SOV
Para editar itens de linha SOV em massa:
- Clique em Editar no canto superior direito do cartão SOV.
Isso coloca o SOV no modo de edição. - Coloque marcas de seleção nas caixas à esquerda de cada item de linha. Você tem estas opções:
- Para selecionar todos os itens de linha SOV, marque a caixa na coluna Número do item (consulte 1).
- Para selecionar todos os itens de linha em um grupo, marque a caixa em um grupo de itens de linha (consulte 2).
- Para selecionar itens de linha individuais, marque as caixas desejadas ao lado de cada item de linha (consulte 3).
- Clique no botão Editar valores (consulte 4).
- No painel Editar Valores à direita (veja 5), insira valores percentuais conforme necessário.
Os campos de entrada de dados no painel Editar valor no SOV da fatura são diferentes, dependendo se o contrato foi configurado para usar o método contábil baseado em valor ou baseado em unidade. Para saber mais, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato? - Clique em Aplicar (consulte 6).
Edição em linha de itens de LIne de SOV
Edite itens de linha em linha digitando as caixas de texto que aparecem nas células editáveis.
Itens do contrato baseados em valor
Para atualizar os itens de linha nos SOV (Itens do contrato) de uma fatura ao proprietário quando o contrato principal estiver usando o método contábil Baseado em valor:
- Vá até a Tabela de Valores.
Cada item de linha nos SOV de uma fatura ao proprietário corresponde a uma item de linha de contrato. - Clique em Editar.
Isso coloca a Tabela de Valores no modo de edição. - Insira valores nesses campos conforme necessário:
As colunas em seus SOV podem ser diferentes. Para mostrar e ocultar colunas, clique em Configurações da tabela
ícone. Para saber mais, consulte Gerenciar configurações de tabela.
- Trabalho concluído neste período (%)
Insira um percentual para representar o valor monetário do trabalho concluído para essa período de faturamento.
Nota: Se o usuário que criou a fatura tiver marcado a caixa de seleção "Preencher os itens do contrato com custos do período de faturamento selecionado", o Procore preencherá automaticamente a entrada na coluna oculta "Trabalho concluído neste período ($)" com valores de medições do subempreiteiro, custos indiretos e compromisso alterações contratuais. - Total de trabalho concluído (%)
Insira um percentual para representar o trabalho concluído até o momento por meio dessa período de faturamento. O Procore usa essa entrada para exibir o "% do trabalho concluído" (linha 5a) na Visualização de resumo.
Observação: esse número representa a quantidade cumulativa de trabalho concluído desde a primeira fatura do contrato até o período de faturamento atual desta fatura. - Retenção de trabalho neste período (%)
Insira um percentual para representar o retenção de trabalho para liberar essa período de faturamento.
Nota: Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor da moeda na coluna "Retenção de trabalho neste período ($)" dos Itens do contrato. - Retenção de materiais (%)
Insira um percentual para representar a retenção do material para essa período de faturamento.
Nota: Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor da moeda na coluna "Retenção de materiais neste período ($)". - Retenção de trabalho liberada (%)
Insira um percentual para representar o retenção de material que você está solicitando para ser liberado para o trabalho concluído neste período de faturamento.
- Trabalho concluído neste período (%)
SOV (Itens do contrato) baseados em unidade/quantidade
Para atualizar os itens de linha nos SOV de uma fatura ao proprietário quando o contrato principal estiver usando a método contábil Baseado em unidade/quantidade:
- Localize os itens do contrato.
Cada item de linha nos SOV da fatura corresponde a um item de linha no contrato principal da fatura. - Clique em Editar.
Isso colocará os Itens do contrato no modo de edição. - Insira valores nestas células conforme necessário:
- Trabalho Concluído: Este Período (Qtd).
Insira um valor de quantidade para representar o trabalho concluído neste período de faturamento. Isso atualiza automaticamente o valor na célula 'Trabalho concluído: este período (%)'. - Trabalho Concluído: Este Período (%).
Essa célula é atualizada automaticamente quando você insira um valor na célula "Trabalho concluído: este período (quantidade)". Você pode digitar esse valor para alterar as outras entradas dessa linha. - Total concluído e armazenado até o momento: Total até o momento (%).
Isso é atualizado automaticamente quando você insere um valor nas células 'Trabalho concluído: este período (Qtd)' ou 'Trabalho concluído: este período (%)'. Você pode digitar esse valor para alterar as outras entradas desta linha.
- Trabalho Concluído: Este Período (Qtd).