Criar um pagamento recebido para um contrato principal
Objetivo
Para registrar um pagamento recebido por uma fatura upstream em um contrato principal.
Histórico
Depois de receber um pagamento de um colaborador upstream para uma fatura upstream, você pode registrar o pagamento adicionando uma entrada de item de linha à guia “Pagamento recebido” no contrato principal.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
Pré-requisitos
- O contrato precisa estar no estado "Aprovado" ou "Concluído". Consulte Aprovar um contrato principal.
Passos
As etapas que você usa dependem se você está usando a experiência modernizada ou legada da ferramenta Prime Contracts.
- Liberação em fases. Estas etapas mostram a experiência beta.
- Conteúdo legado. Essas etapas mostram a experiência legada.
Liberação escalonada
Use as etapas abaixo se você tiver a experiência Beta da ferramenta Contrato principal. Para saber mais sobre esse lançamento, consulte Finanças do Projeto: Experiência modernizada para Contratos Principais.
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize o contrato com o qual trabalhar e clique no link Número .
- Escolha uma destas opções:
- Clique no botão Criar e escolha Criar pagamento na lista suspensa.
OU - Clique na guia Pagamentos recebidos e clique no botão Adicionar pagamento .
Essas ações abrem a janela Adicionar pagamento.
- Clique no botão Criar e escolha Criar pagamento na lista suspensa.
- Na janela Adicionar pagamento, faça o seguinte:
- Factura
Selecione uma fatura na lista suspensa. Isso lista todas as faturas criadas para os contrato principal pelo nome e período de faturamento. - Data
Use o controle de calendário para selecionar a data na qual recebeu o pagamento. - Pagamento #
Especifique o número do pagamento. Este é um campo de texto de formato livre que você pode usar para inserir um número de pagamento para referência, se desejar. - Factura #
Insira o número da fatura da pagamento. - Cheque #
Insira o número do cheque para pagamento. - Notas
Inclua quaisquer notas adicionais sobre o pagamento. - Quantidade
Insira o valor dos pagamento recebidos. - Anexos
Inclui quaisquer anexos relacionados ao pagamento (por exemplo, o cheque ou a fatura relacionada ao pagamento).
- Factura
- Clique em Adicionar.
Isso adicionará a pagamento à tabela "Pagamentos recebidos" na guia "Pagamentos recebidos". - Opcional: siga as etapas acima para adicionar outro pagamento.
- Clique no ícone fechar (x) ou no link Cancelar para fechar a janela 'Adicionar pagamentos'.
Ponta
Como corrige um erro de entrada de dados? Clique no ícone de lápis na tabela para modificar sua entrada. Você também pode clicar no ícone da lixeira para excluir permanentemente a entrada e criar uma nova entrada. Ao excluir uma entrada, o Procore solicita que você confirme a ação de exclusão. Não é possível recuperar itens excluídos.
Conteúdo legado
Use as etapas abaixo se você tiver a experiência legada da ferramenta Prime Contract.
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize o contrato com o qual deseja trabalhar e clique no link Número.
- Escolha uma destas opções:
- Clique no botão Criar pagamento para acessar a guia "Pagamentos recebidos" e ativar os campos de entrada Novo pagamento.
OU - Clique na guia Pagamentos recebidos e clique em Editar. Isso abrirá os campos de entrada Novo pagamento.
- Clique no botão Criar pagamento para acessar a guia "Pagamentos recebidos" e ativar os campos de entrada Novo pagamento.
- Nos campos de entrada Novo pagamento , adicione as seguintes informações:
- Factura
Selecione uma fatura na lista suspensa. Isso lista todas as faturas criadas para os contrato principal pelo nome e período de faturamento. - Data
Use o controle de calendário para selecionar a data na qual recebeu o pagamento. - Pagamento #
Especifique o número do pagamento. Este é um campo de texto de formato livre que você pode usar para inserir um número de pagamento para referência, se desejar. - Factura #
Insira o número da fatura da pagamento. - Cheque #
Insira o número do cheque para pagamento. - Notas
Inclua quaisquer notas adicionais sobre o pagamento. - Quantidade
Insira o valor dos pagamento recebidos. - Anexos
Inclui quaisquer anexos relacionados ao pagamento (por exemplo, o cheque ou a fatura relacionada ao pagamento).
- Factura
- Clique em Adicionar.
Isso adicionará sua entrada à tabela "Pagamentos recebidos" na parte inferior da guia "Pagamentos recebidos". O valor "Total" na parte inferior da tabela Pagamento recebido também aparece no "Relatório de resumo do contrato" no contrato principal. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/view-prime-contracts" href.nome de arquivo..."href...".. /visualizar contratos principais/">Vis contratos principais.
- Clique em Salvar.
Isso salvará a nova entrada no contrato.Ponta
Como você corrige um erro de entrada de dados? Simplesmente exclua uma entrada clicando no ícone VERMELHO no lado direito de cada item de linha na guia 'Pagamento Recebido'. Em seguida, crie um novo pagamento com as informações corretas.