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Criar um novo projeto com marcações de contrato principal

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Fundo

Agora, as margens financeiras pré-configuradas em qualquer contrato principal em um modelo de projeto serão transferidas automaticamente. Essa automação elimina a necessidade de os usuários recriarem repetidamente regras de marcação complexas e semelhantes para novos projetos, o que, por sua vez, garante cálculos financeiros consistentes em todos os trabalhos.

Pré-requisitos

  • Crie um modelo de projeto que inclua um contrato principal.

  • Configure as margens financeiras desejadas no modelo de Contrato principal.

Coisas a considerar

  • Os seguintes itens de marcação são transferidos do modelo: 

    • Nome 

    • %, 

    • Exportar para estimativa (somente ERP), 

    • Tipo de Cálculo, e 

    • Critérios de Aplicação.

    • Você precisa aguardar alguns minutos para que o projeto seja totalmente criado e para que o contrato principal e as marcações sejam copiados para o novo projeto.

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.
      OU

    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramentaContratos principais do projeto com a permissão granular "Criar Contratos Principais" habilitada em seu modelo de permissões.

  • Níveis de permissão:

    • Nível de empresa: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Modelos.

    • Nível de projeto: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais.

Passos

  1. Faça login no aplicativo Web do Procore.

  2. Acesse a ferramenta Portfólio de nível de empresa.

  3. Clique em Criar projeto. Para obter mais informações, consulte Criar um novo projeto.

  4. Selecione o modelo de projeto que inclui suas marcações de contrato principal pré-configuradas.

  5. Clique em Criar.

  6. Aguarde alguns minutos enquanto o sistema cria seu projeto.

  7. Acesse a ferramenta Contratos Principais do novo projeto para verificar se as marcações foram copiadas.

Obs.: se sua empresa usa cálculos de marcação complexos, recomendamos configurá-los no nível de modelo. Fazer isso uma vez evita erros e garante que todos os gerente de projetos sigam os mesmos padrões financeiros.

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