Atualizar os itens do contrato em um contrato principal
Objetivo
Para descrever as diferentes maneiras de atualizar os itens de linha nos nome de arquivo SOV (Itens do contrato) de Schedə (SOV).
Histórico
Após criar um contrato, você poderá escolher entre três (3) métodos para atualizar itens de linha para os SOV do seu contrato:
- Adicionar itens de linha aos SOV
Se os SOV do seu contrato tiverem apenas alguns itens de linha ou se você quiser adicionar manualmente novos itens de linha aos SOV, use o botão "Adicionar linha" para inserir manualmente cada SOV item de linha. - Criar os SOV com base no orçamento do projeto
Se quiser estruturar os SOV (Itens do contrato) do seu contrato para corresponder aos seus itens de linha do orçamento, o Procore oferece a opção de importar seus itens de linha de SOV diretamente da ferramenta Orçamento do Procore. Esse método cria automaticamente os SOV (Itens do contrato) do contrato para você usar os itens de linha do orçamento do seu projeto como fonte de dados. - Importar os SOV de um arquivo CSV
Se preferir criar os SOV do seu contrato usando uma planilha programa, como o Microsoft Excel, você pode fazer download de um modelo em branco correspondente à estrutura da tabela do seu contrato, adicionar seus itens de linha de SOV à planilha, salvar o arquivo no formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula) e importar seus itens de linha. Você também pode usar o processo de importação para substituir todos os itens de linha existentes no SOV do seu contrato ou pode manter quaisquer itens de linha existentes e adicionar outros.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
Observação
Para limitar os usuários do Procore de visualizar os dados do seu contrato, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto e conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
- Informações adicionais:
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato deverá estar no status 'Rascunho'. No entanto, se a configuração 'Ativar tabela de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar contratos principais poderão editar a tabela de valores quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
Observação
Se você tiver itens de linha recebidos da ferramenta de orçamento do projeto (consulte Criar o SOV a partir do orçamento do projeto abaixo) e os valores nesses itens de linha forem inferiores aos valores faturados nesses itens de linha em um Fatura GC/cliente, fatura de financiamento ou fatura do proprietário, uma mensagem de erro notifica você de que os itens de linha não podem ser importados do orçamento do projeto.
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato deverá estar no status 'Rascunho'. No entanto, se a configuração 'Ativar tabela de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar contratos principais poderão editar a tabela de valores quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
- Limitações:
- Se você tiver criado vários contratos principais, esteja ciente de que pode importar itens de linha do orçamento para SOV (Itens do contrato) de um contrato principal. No entanto, você NÃO pode escolher quais itens de linha do orçamento deseja importar. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/are-there-any-system-limitations-when-creating-multiple-prime-contracts" href.nome de arquivo a">Em houver alguma limitação do sistema ao criar múltiplos contratos principais?
Pré-requisitos
- Crie um contrato na status "Rascunho". Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-prime-contracts" href.nome de arquivo..."href...".. /criar contratos principais/">Crear contratos principais.
- Defina a método contábil no contrato. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento? e edite as configurações avançadas em um contrato principal.
- Se você for criar um SOV de contrato a partir do orçamento do projeto conforme descrito abaixo, certifique-se de que o SOV do seu contrato esteja em branco. Você só poderá seguir as etapas abaixo quando os SOV (Itens do contrato) de um contrato tiverem zero (0) itens de linha. Você também precisa:
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.
Passos
Há várias maneiras de adicionar e atualizar itens de linha nos SOV de um contrato:
- Adicionar itens de linha aos SOV
- Crie o SOV a partir do orçamento do projeto
- Importar os SOV de um arquivo CSV
Adicionar itens de linha aos SOV
Criar os SOV com base no orçamento do projeto
Observação
Se você estiver criando os SOV (Itens do contrato) do contrato com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV do seu contrato estejam em branco. Você só poderá seguir estas etapas abaixo quando os SOV tiverem zero (0) itens de linha. Você também precisa:
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize o contrato a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Itens do contrato .
- Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.
- Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar.
- Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá.
- Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha do orçamento.
O Procore substitui qualquer item de linha existente nos SOV pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato".
- Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá.
Importar os SOV de um arquivo CSV
- Fazer download de um modelo CSV
- Adicionar itens de linha a um modelo CSV
- Importar o modelo CSV concluído para o Procore
Fazer download de um modelo CSV
- Acesse a ferramenta Contratos Principais.
- Na tabela, clique em um link Número para abrir o contrato.
- Na guia Geral , clique em Itens do Contrato.
- No cartão Itens do contrato, clique em Editar.
Isso coloca o SOV no modo de edição - Abaixo da tabela, clique em Importar e escolha SOV do CSV.
Isso abrirá a janela Importar itens do contrato de CSV.
- Expanda Personalizar delimitador CSV.
- Escolha um delimitador para o arquivo de modelo: vírgula ou ponto-e-vírgula.
A opção padrão do sistema é Vírgula. - Clique em Fazer download de modelo CSV e escolha: Modelo em branco ou Modelo com itens de linha existentes.
O transfere o modelo selecionado para o local configurado do seu navegador Web.
Adicionar itens de linha a um modelo CSV
- Abra o modelo baixado em um editor de planilhas.
- Insira os dados item de linha usando as método contábil adequadas para o contrato principal. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
- Como inserir dados para contabilidade baseada em valor: Mostrar/ocultar
- Para importar um contrato principal usando o método contábil baseado em valor, insira os dados da seguinte forma:
- Subobra. Insira um código de subobra para a item de linha . Isso só aparece quando as subobras estão habilitadas. Consulte Habilitar subobras para a EAP e Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de subobra?
- Código de Custo. Insira um código de custo para o item de linha. Para saber mais, consulte O que são ferramentas do Procore padrão códigos de custo?
- Tipo de Custo. Insira um tipo de custo para o item de linha. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
Informações importantes sobre tipos de custo
- Se você deixar essa célula em branco, o Procore a classificará como Outra.
- Essa lista pode ser personalizada para sua empresa. Consulte Adicionar tipos de custo da empresa ou peça ao administrador da empresa uma lista dos tipos de custo válidos.
- A entrada de dados será necessária se o seu projeto integrado sistema ERP sincroniza dados com o Procore. Consulte Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de "Tipo de custo"?
- Descrição. Insira uma declaração para descrever o item de linha .
- Código Tributário. Insira o código fiscal do item de linha.
Informações importantes sobre códigos fiscais
- Essa lista pode ser personalizada para sua empresa. Consulte Configurar definições de código fiscal ou peça uma lista dos códigos fiscais válidos ao Administrador da empresa .
- Quantidade. Insira um valor numérico sem vírgulas ou cifrão (p. ex., 15000); Digite "0,00" se não houver um valor em dólares, pois células em branco não são aceitas.
- Para importar um contrato principal usando o método contábil baseado em valor, insira os dados da seguinte forma:
- Como inserir dados para contabilidade baseada em unidade/quantidade: Mostrar/ocultar
- Para importar um contrato principal usando o método contábil baseado em valor, insira os dados da seguinte forma:
- Subobra. Insira um código de subobra para a item de linha . Isso só aparece quando as subobras estão habilitadas. Consulte Habilitar subobras para a EAP e Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de subobra?
- Código de Custo. Insira um código de custo para o item de linha. Para saber mais, consulte O que são ferramentas do Procore padrão códigos de custo?
- Tipo de Custo. Insira um tipo de custo para o item de linha. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
Informações importantes sobre tipos de custo
- Se você deixar essa célula em branco, o Procore a classificará como Outra.
- Essa lista pode ser personalizada para sua empresa. Consulte Adicionar tipos de custo da empresa.
- A entrada de dados será necessária se o sistema ERP integrado sincronizar dados com o Procore. Consulte Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de "Tipo de custo"?
- Descrição. Insira uma declaração para descrever o item de linha .
- Quantidade. Insira um valor numérico que represente a quantidade da unidade.
- UOM. Insira uma abreviação UOM. Consulte Quais unidades de medida são incluídas na lista principal do Procore?
- Preço unitário. Digite o preço unitário para o item de linha .
- Subtotal. Insira o subtotal do item de linha.
- Substituir. Você tem estas opções, escolha uma (1) opção:
- Para substituir o cálculo automático de subtotal, insira um valor aqui e deixe os campos Quantidade, Descrição da unidade e Preço unitário em branco.
OU - Para usar o cálculo automático do Procore, insira valores nos campos Quantidade, Descrição da Unidade e Preço Unitário , deixando o campo Substituir em branco.
Informações importantes sobre o cálculo automático
- Se o seu sistema ERP integrado sincronizar dados com o Procore, é necessário entrada de dados nos campos Quantidade, Descrição da unidade e Preço unitário. Consulte Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de "Tipo de custo"?
- Para substituir o cálculo automático de subtotal, insira um valor aqui e deixe os campos Quantidade, Descrição da unidade e Preço unitário em branco.
- Código Tributário. Digite o código fiscal para o item de linha . Consulte Configurar definições de código fiscal.
- Para importar um contrato principal usando o método contábil baseado em valor, insira os dados da seguinte forma:
Importar o modelo CSV concluído para o Procore
- Acesse a ferramenta Contratos Principais.
- Na tabela, clique em um link Número para abrir o contrato.
- Na guia Geral, clique em Itens do Contrato.
- No cartão do Cronograma de Valores, clique em Editar.
Isso coloca o SOV no modo de edição. - Abaixo da tabela, clique em Importar e escolha SOV do CSV.
Isso abrirá a janela Importar itens do contrato de CSV.
- Faça upload do arquivo da seguinte maneira:
- Clique em Carregar arquivo e selecione o modelo preenchido para upload.
OU - Arraste e solte o modelo preenchido na área Arquivo CSV .
- Clique em Carregar arquivo e selecione o modelo preenchido para upload.
- Dependendo do estado do seu contrato principal, escolha a opção apropriada:
- Para adicionar mais itens de linha ao contrato principal, selecione Adicionar itens de linha adicionais e clique em Importar.
- Para substituir todos os itens de linha existentes no contrato principal pelo modelo, selecione Substituir itens de linha existentes e clique em Importar.
Procore imports o modelo e exibe um banner de sucesso. Se você receber uma mensagem de erro, clique em Mostrar erro para saber por que a importação falhou.