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Procore

Atualizar os itens do contrato em um contrato principal

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Objetivo

Para descrever as diferentes maneiras de atualizar os itens de linha nos nome de arquivo SOV (Itens do contrato) de Schedə (SOV).

Histórico

Após criar um contrato, você poderá escolher entre três (3) métodos para atualizar itens de linha para os SOV do seu contrato: 

  • Adicionar itens de linha aos SOV
    Se os SOV do seu contrato tiverem apenas alguns itens de linha ou se você quiser adicionar manualmente novos itens de linha aos SOV, use o botão "Adicionar linha" para inserir manualmente cada SOV item de linha. 
  • Criar os SOV com base no orçamento do projeto
    Se quiser estruturar os SOV (Itens do contrato) do seu contrato para corresponder aos seus itens de linha do orçamento, o Procore oferece a opção de importar seus itens de linha de SOV diretamente da ferramenta Orçamento do Procore. Esse método cria automaticamente os SOV (Itens do contrato) do contrato para você usar os itens de linha do orçamento do seu projeto como fonte de dados. 
  • Importar os SOV de um arquivo CSV
    Se preferir criar os SOV do seu contrato usando uma planilha programa, como o Microsoft Excel, você pode fazer download de um modelo em branco correspondente à estrutura da tabela do seu contrato, adicionar seus itens de linha de SOV à planilha, salvar o arquivo no formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula) e importar seus itens de linha. Você também pode usar o processo de importação para substituir todos os itens de linha existentes no SOV do seu contrato ou pode manter quaisquer itens de linha existentes e adicionar outros. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Há várias maneiras de adicionar e atualizar itens de linha nos SOV de um contrato:

Adicionar itens de linha aos SOV

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize o contrato a ser atualizado e clique no link Número . 
  3. Clique na guia Itens do contrato .
  4. Clique em Adicionar linha.
  5. Preencha a entrada de dados da seguinte maneira:
    1. Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento ou clique em Criar código de orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    2. Descrição
      Insira uma descrição para o item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
    3. Qty
      Insira o número de unidades.
    4. UM
      Selecione uma UM (Unidade de medida) na lista suspensa. Para saber mais sobre as seleções padrão nesta lista, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore? e Adicionar uma unidade de medida à lista mestre de unidades de medida.
    5. Custo unitário
      Insira o custo por unidade nessa caixa. Você perceberá que o valor nessa coluna contém quatro (4) pontos decimais (p. ex., US$ 0,0000) para permitir que você insira o valor específico necessário para calcular preços precisos. 
      Exemplo
      Se você estiver comprando 50.000 unidades por US$ 1.006.625,00, você inseriria um preço unitário de US$ 20.1325. 
    6. Valor
      O sistema calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas de Quantidade, UOM e Custo unitário . 
  6. Repita as etapas acima para todos os itens de linha.
     Ponta
    Quer organizar os itens de linha da sua programação de valores em grupos? Clique no menu Adicionar grupo e selecione as opções de agrupamento desejadas. As opções de padrão incluem código de custo, tipo de custo, subobra (se habilitado), bem como qualquer segmento personalizado que tenha sido adicionado para sua empresa ou projeto. Consulte O que são Segmentos e Itens de Segmento. 
  7. Escolha uma destas opções:
    • Clique em Salvar
      OU
    • Clique em Salvar e enviar por e-mail.  

Criar os SOV com base no orçamento do projeto

 Observação

Se você estiver criando os SOV (Itens do contrato) do contrato com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV do seu contrato estejam em branco. Você só poderá seguir estas etapas abaixo quando os SOV tiverem zero (0) itens de linha. Você também precisa:

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto. 
  2. Localize o contrato a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
  3. Clique na guia Itens do contrato .
  4. ​Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar. 
    • Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá. 

      import-sov-blank.png
    • Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha do orçamento.
      import-sov-from-budget-window.png

      O Procore substitui qualquer item de linha existente nos SOV pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato". 

Importar os SOV de um arquivo CSV

Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto. 
  2. Na tabela, clique no link Número para abrir o contrato. 
  3. Clique na guia Itens do contrato . 
  4. Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV de CSV. 
  5. Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
    • Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções. 
    • Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
      customize-delimiter.png
       Ponta
      O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
      • Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Esta é a opção de padrão do Procore. 
      • Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto e vírgula (;). 
  6. Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
    O Procore fará download de um arquivo de modelo em branco chamado "Modelo de itens de contrato de subcontrato" o local de download especificado para seu navegador Web.  

Adicionar itens de linha ao modelo em branco

  1. Em seu computador, abra o modelo que você acabou de fazer download. 
  2. Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha (s) ao seu modelo em branco:

Método contábil baseado em valor

  1. Quando um contrato usa o método contábil baseado em valor (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
    • #. Digite o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha. 
    • Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha. 
    • Valor. Insira o valor item de linha. 
    • Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso. 
    • Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso. 
  2. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido. 

Método contábil baseado em unidade/quantidade

  1. Quando um contrato usa o método contábil baseado em unidade/quantidade (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
    • #. Digite o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha. 
    • A descrição. Insira uma descrição para a item de linha. 
    • Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha. 
    • Qty. Insira a quantidade unitária para a item de linha. 
    • UM. Insira uma UM (Unidade de medida) para o item de linha. 
    • Custo unitário. Insira o custo unitário da item de linha. 
    • Quantidade. Insira o valor total da item de linha. 
    • Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso. 
    • Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso. 
  2. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

  1. Retorne à janela Importar itens do contrato da janela CSV . 
  2. Clique no botão Fazer upload de arquivo . 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Acesse o modelo preenchido em seu computador e faça upload dele. 
  4. Escolha uma destas opções:
    • Se os Itens do Contrato do Contratos Principais tiverem zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar. 
      OU
    • Se o Contrato de Itens do contrato principal tiver itens de linha existentes, escolha uma (1) destas opções:
      • Adicione outros itens de linha. Essa opção adicionará os itens de linha no modelo aos itens de linha existentes nos SOV. Em seguida, clique no botão Importar .
        OU
      • Substitua itens de linha existentes. Essa opção remove todos os itens de linha existentes do Contrato de Valores e os substitui pelos itens de linha no modelo.  Em seguida, clique no botão Importar . Nota: Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na ferramenta Contratos Principais do projeto, essa opção ficará esmaecida e indisponível para uso assim que uma fatura for criada e os itens de linha forem cobrados. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"? 
 Dicas
  • Como verifico se a importação foi bem-sucedida? Um banner VERDE de sucesso aparecerá quando o processo de importação for bem-sucedido. 
  • Como obtenho detalhes sobre um erro de arquivo? Um banner de erro VERMELHO aparecerá quando houver um erro de arquivo. Clique no botão Mostrar erros mostrado abaixo para revelar informações mais específicas sobre o erro a ser corrigido. 
    show-errors-button.png