Enviar em massa faturas do subempreiteiro para o DocuSign® a partir da ferramenta Faturamento em Andamento
Versão limitada
A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. Objetivo
Enviar faturas subempreiteiro para assinatura com o DocuSign® a partir da ferramenta Faturamento em Andamento.
Fundo
Se você tiver uma conta do DocuSign®, poderá acompanhar o status de um documento assinado no Procore.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto
- Informações adicionais:
- Depois de fazer login no seu DocuSign® por meio do Procore, você não precisará fazer login novamente.
- Para concluir as etapas abaixo, o medição do subempreiteiro precisa estar com o status Aprovado, Aprovado com ressalvas ou Aprovação do proprietário pendente.
Pré-requisitos
- O iniciador de assinatura no Procore precisa ter uma conta ativa do DocuSign®. Consulte Como obtenho uma conta do DocuSign®? e Os proprietários e subempreiteiros do projeto precisam de uma conta do DocuSign®?
- Habilitar a integração do DocuSign® em um projeto
- Criar uma fatura em nome de um subempreiteiro
Passos
- Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro .
- Marque as caixas de seleção ao lado das faturas a serem enviadas em massa para o DocuSign®.
- Clique em Enviar para o DocuSign®.
Obs.
Se o botão Enviar para DocuSign® estiver esmaecido e indisponível, passe o cursor do mouse sobre o botão. Uma dica de ferramenta aparece para informá-lo do motivo. Normalmente, é porque a ordem de compra ou subcontrato não tem um "Contato da fatura" atribuído a ela. Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
As faturas selecionadas são enviadas para o DocuSign®. Quando estiver concluído, você verá um banner de sucesso na parte superior da página.Notas
- Ao enviar faturas em massa, a integração do DocuSign® envia faturas apenas para as pessoas listadas como "Contato(s) da fatura" no contrato no Procore.
- Alguns recursos do DocuSign® NÃO estão disponíveis ao usar a opção de envio em massa. Por exemplo, adicionar ou remover documentos, adicionar destinatários e assim por diante.
- Para usar os recursos indisponíveis do DocuSign®, siga as etapas em Concluir faturas do subempreiteiro com o DocuSign®.
