Pular para o conteúdo principal
Procore

Criar uma fatura em nome de um contato da fatura (legado)

  1. Última atualização
    11 de abr. de 2025
  2. Salvar como PDF
 Conteúdo legado

Esta página detalha a experiência legada medição do subempreiteiro. Também está disponível uma experiência modernizada. 

Objetivo

Criar um medição do subempreiteiro em nome de um contato da medição.

Fundo

No Procore, os usuários finais podem criar dois tipos de contratos de compromisso: (1) uma ordem de compra, que é uma solicitação legal para solicitar um bem ou serviço de um comprador, e (2) uma subcontrato, que define os preços e as condições de compra legalmente acordados. Relacionada à compra, está a nota fiscal, que é uma declaração legal emitida por um vendedor para um comprador. A fatura lista os tipos e quantidades de mercadorias (por exemplo, equipamentos, materiais e assim por diante) e/ou serviços (por exemplo, inspeções, instalações e assim por diante) que foram fornecidos. Muitas vezes acompanha um projeto de lei, que especifica o valor monetário total devido em troca dos bens fornecidos/serviços prestados. Em muitas organizações, uma ordem de compra é comumente iniciada para valores monetários menores e uma subcontrato é iniciada quando o valor dos bens/serviços é maior.

Em um projeto do Procore, é possível criar faturas para ordens de compra e subcontratos na ferramenta Compromissos de nível de projeto.  Eles também são formatados em um formato típico de faturamento em andamento com uma folha de rosto e uma página de item de linha de detalhes.  

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto ou adicionadas como o Contato da fatura. Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
      Obs.: usuários com permissões de nível "Padrão" só podem criar faturas para períodos de faturamento abertos. 
  • Informações adicionais:
    • É possível criar faturas do subempreiteiro para ordens de compra ou subcontratos. 
    • Os subempreiteiros podem (1) pedir a alguém com permissão de acesso suficiente para criar a fatura em seu nome ou (2) seguir as etapas em Enviar uma fatura como um contato da fatura.
    • Você só pode editar os valores faturados na fatura mais recente.
    • Se o empreiteiro criar um cronograma de pagamento assim que a fatura for aprovada, insira os valores para o trabalho que você está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto" dos detalhes da fatura. Para que essa coluna apareça, o recurso de cronograma de pagamento precisa estar habilitado na ferramenta Compromisso do projeto. Consulte Configurar definições: compromissos.

Vídeo de treinamento

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.
  3. Clique em Criar fatura. 
     Notas
    • Os valores em Início do período, Fim do período e Data de faturamento do período de faturamento que você criou são inseridos automaticamente.
    • Os usuários com permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos podem selecionar entre os períodos de faturamento que foram criados. Você só pode selecionar períodos de faturamento que ainda não estejam vinculados a uma fatura. 
  4. Insira o número da fatura do colaborador downstream na caixa Número da fatura.
  5. Selecione um dos seguintes status:
    Obs.: para alterar o status, você precisa ser um usuário com permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos.
    • Rascunho. Indica que a fatura precisa ser aprovada. Os custos não são refletidos no orçamento do projeto.
    • Em análise. Indica que a fatura está sendo revisada por um aprovador. Os custos NÃO são refletidos no orçamento do projeto.
    • Revisar & Reenviar. Indica que as faturas precisam ser revisadas e reenviadas. Os custos NÃO são refletidos no orçamento do projeto. 
    • Aprovação do proprietário pendente. Indica que a fatura está aguardando aprovação do proprietário. Os custos NÃO são refletidos no orçamento do projeto.
    • Aprovado conforme anotado. Indica que a fatura foi aprovada com todas as anotações incluídas na resposta. Os custos NÃO são refletidos no orçamento do projeto.
    • Aprovado. Indica que a fatura foi aprovada. Os custos são refletidos na coluna Custos obra até a data no orçamento do projeto.
       Notas
      • Quando a empresa de compromisso cria a fatura (ou quando você cria em seu nome), você pode alterar o status para "Em revisão" quando ela estiver pronto para revisão. O revisor pode marcá-lo como "Aprovado" ou como "Revisar e reenviar" de acordo.
      • Os contatos da fatura só podem editar faturas quando o status da fatura estiver definido como "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" durante o período de faturamento aberto. Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto podem editar uma fatura com outros status.  
  6. Anexe qualquer documentação de backup necessária. Por exemplo, renúncias ou liberações de gravames. 
  7. Clique em Salvar.
  8. Dependendo do método contábil do compromisso (consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?), siga um destes procedimentos:

Adicionar detalhes da fatura a um compromisso baseado em unidade/quantidade

  1. Na fatura, clique na guia Detalhe .
  2. Preencha os seguintes campos para cada item de linha que será pago pela fatura:
    • Este Período (Qtd). Insira uma quantidade para cada item de linha. O Procore calcula o valor total em dólares automaticamente. 
    • Mantido este período (%) (somente administrador). Insira o retenção como um valor percentual para o período de faturamento atual. 
      Obs.: como alternativa, você pode definir o retenção para todos os itens de linha na fatura inserindo valores nas caixas Definir retenção em todos os itens de linha e clicando em Definir. 
    • Liberado neste período ($). Insira o retenção como um valor em dólares para o período de faturamento atual.
  3. Opcional: para adicionar uma alteração contratual compromisso aprovado à fatura, clique em Adicionar à fatura.
    Observações:
    • A entrada e a edição das alterações contratuais ocorrerão sempre com item de linha nível de detalhamento.
    • Você pode selecionar um nível diferente de detalhes sobre como as alterações contratuais serão exibidas na página de detalhes da fatura ao serem visualizadas ou exportadas do Procore.  Consulte Editar as definições avançadas em um compromisso.
  4. Para salvar suas alterações, clique em Salvar. 

Adicionar detalhes da fatura a um compromisso baseado em valor

  1. Na fatura, clique na guia Detalhe .
  2. Preencha os seguintes campos para cada item de linha que será pago pela fatura: 
    • Trabalho concluído (este período). Insira o valor em dólares do trabalho concluído no período de pagamento da fatura. Se preferir inserir um valor de porcentagem do trabalho concluído, clique no ícone da calculadora, insira a porcentagem e clique em Salvar. O Procore converterá automaticamente o percentual de trabalho no valor equivalente em dólares. 
    • Materiais atualmente armazenados. Insira a quantidade em dólares de materiais atualmente armazenados no local da obra ou na instalação de armazenamento próxima que não foram incluídos nos custos das colunas "Trabalho concluído" (D e E). Observe que os valores inseridos aqui permanecerão nessa coluna em faturas futuras até que sejam movidos manualmente para Trabalho Concluído. Consulte Como faturo materiais armazenados no Procore? (Legado) para mais informações.
  3. Defina retenção conforme necessário:
     Ponta
    Deseja definir retenção em todos os itens de linha? Em caso afirmativo, insira um valor no barra lateral direito e clique em Definir.
    • Retenção de trabalho (%) Manteve esse período (permissões de nível "Administrador"). Insira uma porcentagem do trabalho retido para esse período de pagamento.
    • Retenção de material (%) Retido este período (permissões de nível "Administrador"). Insira o percentual de materiais retidos neste período.
  4. Libere retenção conforme necessário:
    • Retenção de trabalho ($) liberado neste período. Insira a quantidade de retenção de trabalho a ser liberado neste período. 
    • Retenção de materiais ($) liberado neste período. Insira a quantidade de materiais retenção a ser liberado neste período.
  5. Opcional: Se o recurso de agendamento de pagamento estiver habilitado (consulte Configurar definições: compromissos) e o contratante criar um cronograma de pagamento após a fatura ser "Aprovada":
    • Valor Proposto. Insira o valor que está sendo reivindicado para o trabalho neste período.
  6. Opcional: Adicione qualquer alteração contratual de compromisso "Aprovada" à fatura:
    • Adicionar à fatura. Ao lado das alterações contratuais na seção "Alterações contratuais de compromisso aprovadas", clique nesse botão. 
      Nota: A entrada e a edição das alterações contratuais ocorrerão sempre com item de linha nível de detalhamento.  Você pode selecionar um nível diferente de detalhes sobre como as alterações contratuais serão exibidas na página de detalhes da fatura ao serem visualizadas ou exportadas do Procore.  Consulte Editar as definições avançadas em um compromisso.
  7. Clique em Salvar.