Atualizar e configurar o DocuSign® em um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento
Versão limitada
A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. Objetivo
Atualizar e configurar o DocuSign® em uma fatura do GC/Client com a ferramenta Faturamento em Andamento.
Fundo
Se você tiver uma conta do DocuSign®, poderá acompanhar o status de um documento assinado no Procore.
Coisas a considerar
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
- Na guia Proprietário , selecione o contrato principal com o qual deseja trabalhar.
- Clique na guia Faturas.
- Clique em Editar ao lado da fatura com a qual deseja atualizar para usar o DocuSign®.
- Clique no botão Atualizar e configurar o DocuSign .
- Se você ainda não tiver feito login no DocuSign® do Procore, conclua as seguintes etapas:
- Digite seu endereço de e-mail DocuSign®.
- Clique em Continuar.
- Digite sua senha.
- Clique em Entrar.
- Digite seu endereço de e-mail DocuSign®.
- Quando você estiver no DocuSign®, o PDF do contrato do Procore será preenchido previamente como um documento no DocuSign®, ou você poderá optar por adicionar seu próprio documento.
- Faça upload de documentos escolhendo uma destas opções:
- Fazer upload
- Usar um modelo
- Obter da nuvem
- Se você não estiver usando um formulário personalizado, o DocuSign® preencherá automaticamente os destinatários para você. Se você optar por usar esses destinatários, o DocuSign® também colocará as tags de assinatura na posição correta.
- Clique em Enviar para enviar o documento para assinatura.
