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Procore

Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Faturamentos em andamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. 

Objetivo

Editar os Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso como um contato da medição da ferramenta Faturamento em Andamento.

Fundo

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para adicionar um item de linha à guia Itens de contrato de subempreiteiro de qualquer contrato, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. 
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado de um contrato específico, você deve ter permissões de nível 'Somente leitura' ou superior e ser o contato de fatura designado do compromisso. Para saber mais, consulte O que é um contato da fatura?
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado quando um contrato não está marcado com permissões de nível 'Particular', '  Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com a permissão granular 'Criar contrato de pedido de compra' e/ou 'Criar Permissão granular do contrato de ordem de serviço habilitada em seu modelo de permissões.
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado quando um contrato está marcado como 'Privado',  permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto e adicionado como um 'Contato para fatura' e como membro da lista suspensa 'Privado' com o ' A caixa de seleção Permitir que os usuários vejam os itens SOV está ativada no pedido de compra ou subcontrato. Para obter detalhes, consulte Criar um compromisso.
  • Limitações:
    • A guia SOV do subcontratado só é suportada pelo método de contabilidade baseado em valor. Não é suportado pelo método de contabilidade baseado em Unidade-Quantidade. Consulte  Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
    • Apenas os itens de linha de detalhe adicionados na guia Itens de contrato de subempreiteiro serão transferidos para a fatura.
  • Informações adicionais:
    • Para atualizar um SOV de subcontratado, ele deve estar no status 'Rascunho' ou 'Revisar e Reenviar'. 
    • É necessário adicionar itens de linha aos Itens de contrato de subempreiteiro antes de criar medições do subempreiteiro para o ordem de compra ou subcontrato.
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Os Itens de contrato de subempreiteiro no Procore detalhados abaixo NÃO são sincronizados com a sistema ERP integrada.
    • Apenas os SOV gerais no compromisso no Procore são sincronizados com a sistema ERP integrada. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-linha-item-a-cronograma-de-valores/">Dou um item de linha aos itens do contrato de um compromisso.

Pré-requisitos

Passos

  1. Abrir os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento
  2. Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Abrir os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento

 Ponta

Você recebeu um e-mail convidando você a fornecer um detalhamento de seus itens do contrato em um compromisso? Se você for um contato da fatura para a "Empresa contratada" em um compromisso contrato, a empresa para a qual você está realizando o trabalho poderá convidá-lo a fornecer uma análise detalhada dos itens do contrato em um contrato de compromisso. Para responder a esse e-mail em vez de seguir as etapas abaixo, consulte Como faço para enviar uma Tabela de Valores do Subcontratado para um compromisso Procore?

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Na tabela, localize a fatura associada ao compromisso.
  4. Clique no link Contrato para abri-lo. 

Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Se você for um administrador de medições (ou um contato da medição que foi convidado a atualizar um Itens de contrato de subempreiteiro), poderá executar essas etapas no compromisso.

  1. Clique na guia Itens de contrato de subempreiteiro.
     Obs.
    Se você NÃO vir uma guia "Itens de contrato de subempreiteiro" no contrato de compromisso, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos precisará habilitá-lo. Consulte Adicionar um SOV de subcontratado a um compromisso e ativar ou desativar a guia SOV de subcontratado na ferramenta de compromissos.
  2. Clique em Editar. 
  3. Insira um detalhamento detalhado do item de linha na guia SOV do subcontratado da seguinte maneira:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Clique no link +Adicionar item de linha .
    • Na caixa Descrição , adicione uma descrição detalhada do trabalho a ser concluído. 
    • Na caixa Valor , adicione o valor específico para esse trabalho. 
    • Continue esta etapa até que o valor de "Restante para Alocar" para esse código e descrição de orçamento seja de US$ 0,00.
  4. Quando tiver alocado todos os valores na guia Itens de contrato de subempreiteiro, clique no botão Enviar . 
     Notas
    • O botão Enviar está esmaecido e indisponível até que os campos Restantes para Alocar nos Itens de contrato de subempreiteiro sejam lidos com US$ 0,00.
    • Depois de clicar no botão, o Procore alterará o status dos Itens de contrato de subempreiteiro para Em revisão. 
    • A menos que o administrador de medições alterar o status dos Itens de contrato de subempreiteiro, você NÃO poderá editar seu envio para aprovação.