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Procore

Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Faturamentos em andamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. 

Objetivo

Editar os Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso como um contato da medição da ferramenta Faturamento em Andamento.

Fundo

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para adicionar um item de linha à guia Itens de contrato de subempreiteiro de qualquer contrato, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. 
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado de um contrato específico, você deve ter permissões de nível 'Somente leitura' ou superior e ser o contato de fatura designado do compromisso. Para saber mais, consulte O que é um contato da fatura?
    • Para adicionar um item de linha à guia SOV do subcontratado quando um contrato não está marcado com permissões de nível 'Particular', '  Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com a permissão granular 'Criar contrato de pedido de compra' e/ou 'Criar Permissão granular do contrato de ordem de serviço habilitada em seu modelo de permissões.
    • Para adicionar um item de linha à guia Itens de contrato de subempreiteiro quando um contrato for marcado como "Privado", permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e adicionadas como "Contato da fatura" e como membro lista suspensa"Privado" com a caixa de seleção "Permitir que os usuários vejam itens de SOV" habilitada na ordem de compra ou subcontrato. Para obter detalhes, consulte Criar um compromisso.
  • Limitações:
    • A guia SOV do subcontratado só é suportada pelo método de contabilidade baseado em valor. Não é suportado pelo método de contabilidade baseado em Unidade-Quantidade. Consulte  Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
    • Apenas os itens de linha de detalhe adicionados na guia Itens de contrato de subempreiteiro serão transferidos para a fatura.
  • Informações adicionais:
    • Para atualizar um SOV de subcontratado, ele deve estar no status 'Rascunho' ou 'Revisar e Reenviar'. 
    • É necessário adicionar itens de linha aos Itens de contrato de subempreiteiro antes de criar medições do subempreiteiro para o ordem de compra ou subcontrato.
  • Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Integrações de ERP ferramenta: Mostrar/ocultar  
    • Os Itens de contrato de subempreiteiro no Procore detalhados abaixo NÃO são sincronizados com a sistema ERP integrada.
    • Apenas os SOV gerais no compromisso no Procore são sincronizados com a sistema ERP integrada. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-linha-item-a-cronograma-de-valores/">Dou um item de linha aos itens do contrato de um compromisso.

Pré-requisitos

Passos

  1. Abrir os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento
  2. Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Abrir os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento

 Ponta

Você recebeu um e-mail convidando você a fornecer um detalhamento de seus itens do contrato em um compromisso? Se você for um contato da fatura para a "Empresa contratada" em um compromisso contrato, a empresa para a qual você está realizando o trabalho poderá convidá-lo a fornecer uma análise detalhada dos itens do contrato em um contrato de compromisso. Para responder a esse e-mail em vez de seguir as etapas abaixo, consulte Como faço para enviar uma Tabela de Valores do Subcontratado para um compromisso Procore?

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro . 
  3. Na tabela, localize a fatura associada ao compromisso.
  4. Clique no link Contrato para abri-lo. 

Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

If you are an invoice administrator (or an invoice contact who has been invited to update a Subcontractor SOV), you can perform these steps on the commitment.

  1. Click the Subcontractor SOV tab.
     Note
    If you do NOT see a 'Subcontractor SOV' tab on the commitment contract, a user with 'Admin' level permissions on the Commitments tool must enable it. See Add a Subcontractor SOV to a Commitment and Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on the Commitments Tool.
  2. Click Edit. 
  3. Enter a detailed line-item breakdown in the Subcontractor SOV tab as follows:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Click the +Add Line Item link.
    • In the Description box add a detailed description of the work to complete. 
    • In the Amount box, add the specific amount for that work. 
    • Continue this step until the 'Remaining to Allocate' amount for that budget code and description reads $0.00.
  4. When you have allocated all of the amounts in the Subcontractor SOV tab, click the Submit button. 
     Notes
    • The Submit button is dimmed and unavailable until the Remaining to Allocate fields in the Subcontractor SOV all read $0.00.
    • After you click the button, Procore changes the status of the Subcontractor SOV to Under Review. 
    • You will NOT be able to edit your submission unless the invoice administrator changes the status of the Subcontractor SOV to Revise & Resubmit.