Configurar definições avançadas: RFIs

Definir as configurações de RFI

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique no ícone Definir configurações. 
3. Navegue até a página Configurações de RFI .
4. Configure uma ou mais das seguintes definições:
   • Gerente de RFI... Consulte Qual é a função do RFI Manager?
     • Clique no botão próximo a 'Se um usuário padrão criar uma RFI, ele poderá selecionar qualquer usuário administrador como gerente de RFI'.
       Nota: Usuários com permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta RFIs do projeto com a permissão granular 'Atuar como Gerente RFI' habilitada em seu modelo de permissões também podem ser selecionados como Gerente RFI se esta opção estiver selecionada.
       OU
     • Clique no botão próximo a 'Se um usuário padrão criar uma RFI, o Gerenciador de RFI será:' para selecionar um usuário como o Gerenciador de RFI padrão do projeto. Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto. 
       Observação: a seleção do gerenciador de RFI padrão do projeto afeta apenas os novos RFIs criados após a atualização da configuração.
   • Distribuição padrão: adicione membros do projeto que devem receber e-mails de notificação em todas ou na maioria das RFIs geradas em seu projeto no Procore.
   • Permitir RFIs privadas. Marque essa caixa de seleção para dar aos usuários com permissão de nível "Padrão" e "Administrador" para a ferramenta RFIs a capacidade de definir visibilidade nas RFIs que eles criam como "Privados" (Obs.: por padrão, RFIs "Privadas" só ficam visíveis para membros da lista de distribuição do RFI e usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta RFI). 
   • RFIs privadas por padrão. Marque essa caixa para que o sistema defina automaticamente novas RFIs como "Privadas".
     Observações:
     • Só é possível selecionar essa caixa de seleção quando a caixa de seleção Permitir RFIs privadas também estiver selecionada.
     • Quando uma nova RFIs estiver definida como "Privada", só será possível remover a configuração por um "Administrador". Os usuários padrão que receberam permissão para criar RFIs NÃO podem remover essa definição de privacidade. 
   • Vencimento das respostas para novas perguntas RFI. Defina quantos dias corridos após a data de criação da data de vencimento das RFIs.
     Nota: A data limite respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
   • Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas. Marque esta caixa de seleção se desejar que o sistema envie e-mails de lembrete diários para o(s) destinatário(s) na RFI quando a RFI estiver vencida. Lembretes por e-mail não serão enviados quando a RFI estiver vencida há 45 dias. 
   • Etiqueta para campo personalizado 1 e 2. Se desejar adicionar campos extras à página RFI, você pode adicioná-los como campos personalizados. Eles aparecem como ‘Campo personalizado 1’ e ‘Campo personalizado 2’ na captura de tela acima.  
     Observações:
     • É possível relatar esses campos na reportes nome de arquivo".
     • Há um limite máximo de 255 caracteres em cada um dos campos de campo personalizado.
   • Mostrar resposta oficial apenas para usuários padrão e somente leitura. Marque esta caixa de seleção para mostrar apenas as respostas marcadas como 'Oficiais' para usuários com permissões de nível 'Somente leitura' e 'Padrão' na ferramenta RFIs do projeto nas notificações automáticas por e-mail do Procore e na ferramenta (incluindo PDFs que são exportados do aplicativo web Procore) .
     Notas:
     • Essa definição não afeta os PDFs exportados de RFI e-mails encaminhados manualmente da ferramenta RFIs do projeto. Consulte Encaminhar uma RFI por e-mail.
     • Essa definição exclui um RFI dos responsáveis e membros da lista de distribuição, o que significa que os usuários com essas funções poderão visualizar todas as respostas no RFI independentemente de suas permissões, mesmo que essa caixa de verificação esteja marcada.
     • Em novos projetos, esta configuração é habilitada por padrão. 
   • As respostas dos responsáveis são obrigatórias por padrão. Marque essa caixa para marcar automaticamente os usuários designados como "Responsável" como exigindo uma resposta. Se a caixa de seleção estiver em branco, os usuários terão a opção de designar os respondentes obrigatórios. 

5. Na área Prefixo RFI Números por Fase do projeto, faça o seguinte:

    Importante

   • Não é possível desativar a definição "Prefixo RFI números por fase do projeto" após a habilitação de um projeto.
   • Se a definição estiver habilitada para um projeto com RFIs (Solicitação de informações) existentes com fases de projeto selecionadas, os números de RFI serão atualizados automaticamente para incluir seus fase do projeto prefixo. RFIs sem um fase do projeto selecionado não terão um prefixo adicionado ao alterar a definição.
   • Se você tiver adicionado manualmente prefixos a RFI números antes de habilitar essa definição, isso poderá resultar em dois prefixos exibidos em um número de RFI. Consulte Por que alguns dos números RFI do nosso projeto têm dois prefixos?
   • Para saber mais sobre essa definição, consulte Como configuro um prefixo e um número inicial para as RFIs de um projeto.

1. Para incluir um estágio de projeto selecionado nos números RFI do projeto (o estágio é selecionado quando o RFI é criado), marque a caixa de seleção 'Prefixar números RFI por estágio do projeto' e clique em Ativar na janela.
2. Marque a caixa de seleção 'Prefix Stage Enabled' ao lado de cada estágio que você gostaria de disponibilizar para numeração de RFIs. Para adicionar estágios a esta lista, consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado
3. Insira um prefixo exclusivo para cada estágio do projeto selecionado. Os prefixos podem incluir uma combinação de caracteres alfanuméricos. 
4. Clique em Atualizar na parte inferior da página de definições.

 6. Em Emails RFI, marque ou desmarque a caixa de seleção Habilitar email para determinar quais eventos de email enviarão notificações automáticas por email correspondentes. Marque ou desmarque as caixas de seleção em cada função de usuário para determinar quem receberá as notificações por e-mail para cada evento de e-mail.

 7. Clique em Atualizar. 

Trabalhar com relatórios personalizados de RFI

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
   Isso exibirá a página RFIs. 
2. Clique em Definir configurações  ícone. 
   Isso exibirá a página Definições RFI. 
3. Clique em Relatórios personalizados.
   
   
   
   Isso revela as listas Relatórios personalizados e Meus relatórios. 
4. Nesta página, você tem estas opções:
   • Criar relatório personalizado. Clique neste botão para criar um relatório personalizado. Consulte Criar e visualizar um relatório RFI personalizado.
   • Editar. Localize um relatório em uma das listas. Em seguida, clique neste botão para colocá-lo no modo de edição.  
   • Visualizar. Localize um relatório em uma das listas. Em seguida, clique neste botão para colocá-lo no modo de visualização. Você pode exportar ou compartilhar o relatório. Consulte Exportar RFIs.