Configurar definições avançadas: RFIs

Definir as configurações de RFI

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique no ícone Configurar definições  . 
3. Navegue até a página Configurações de RFI .
4. Configure uma ou mais das seguintes definições:
   • Gerente de RFI... Consulte Qual é a função do RFI Manager?
     • Permitir que os usuários padrão selecionem qualquer usuário Administrador ou qualquer usuário com o Granular 'Atuar como RFI Manager'Permissão, como Gerente RFI.
       OU
     • Atribua padrão RFI Manager quando usuários padrão criarem novos RFI.
       Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto. 
       Obs.: a seleção do gerenciador de padrão RFI do projeto afeta apenas as novas RFIs criadas após a atualização da configuração.
   • RFIs privadas
     • Habilite RFIs privadas.
       Obs.: por padrão, as RFIs "Privadas" ficam visíveis apenas para membros da lista de distribuição do RFI e usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs. 
     • Defina novas RFIs como privadas por padrão.
       Observações:
       • Só é possível selecionar esse caixa de verificação quando o caixa de verificação "Permitir RFIs privados" também estiver selecionado.
       • Quando uma nova RFIs é definida como "Privada", a definição só pode ser removida por um usuário com permissões de nível "Administrador". Os usuários de nível "Padrão" que tenham recebido permissão para criar RFIs NÃO podem remover essa definição de privacidade. 
   • RFI Respostas
     • Dias para responder RFI perguntas.
       • Defina quantos dias corridos após a data de criação você deseja que as RFIs sejam vencidas.
         Nota: A data limite respeita quais dias são definidos como "dias úteis" para o projeto. Consulte Definir dias de trabalho do projeto.
     • As respostas dos responsáveis são exigidas por padrão.
       • Marque essa marca de verificação para exigir automaticamente uma resposta dos usuários designados como "Responsável" de um RFI. Se o caixa de verificação não estiver marcado, os usuários terão a opção de designar os respondentes necessários. 
     • Mostrar apenas a resposta oficial para usuários padrão e somente leitura.
       • Essa definição não afeta os PDFs exportados de RFI e-mails encaminhados manualmente da ferramenta RFIs do projeto. Consulte Encaminhar uma RFI por e-mail.
       • Essa definição exclui um RFI dos responsáveis e membros da lista de distribuição. Independentemente de suas permissões, os usuários com essas funções poderão visualizar todas as respostas no RFI, mesmo que esse caixa de verificação esteja marcado.
       • Essa definição de configuração é habilitada por padrão em novos projetos. 
   • Campos personalizados
     • É possível relatar esses campos na reportes nome de arquivo".
     • Há um limite máximo de caracteres de 255 em cada campo personalizado.
     • Se quiser adicionar outros campos à página RFI, você poderá adicioná-los como campos personalizados. 

5. Na área Prefixos de Número de RFI, faça o seguinte:

    Importante

   • Para garantir que RFI prefixos funcionem conforme o esperado, o campo Fase do projeto deve permanecer habilitado em qualquer RFI conjunto de campos aplicada ao projeto.
   • Não é possível desativar a definição "Prefixo RFI números por fase do projeto" após a habilitação de um projeto.
   • Se a definição estiver habilitada para um projeto com RFIs (Solicitação de informações) existentes com fases de projeto selecionadas, os números de RFI serão atualizados automaticamente para incluir seus fase do projeto prefixo. RFIs sem um fase do projeto selecionado não terão um prefixo adicionado ao alterar a definição.
   • Se você tiver adicionado manualmente prefixos a RFI números antes de habilitar essa definição, isso poderá resultar em dois prefixos exibidos em um número de RFI. Consulte Por que alguns dos números RFI do nosso projeto têm dois prefixos?
   • Para saber mais sobre essa definição, consulte Como configuro um prefixo e um número inicial para as RFIs de um projeto.

   • Para incluir uma fase do projeto selecionada nos números da RFI do projeto, marque a caixa de verificação "Prefixo RFI números por fase do projeto" e clique em Habilitar na janela.
     Nota: A fase do projeto é selecionada quando a RFI é criada.

   • Marque a caixa de verificação "Estágio de prefixo habilitado" ao lado de cada estágio que deseja disponibilizar para numeração de RFIs. Para adicionar mais fases do projeto a essa lista, consulte Adicionar uma fase personalizada do projeto.

     • Insira um prefixo exclusivo para cada estágio do projeto selecionado. Os prefixos podem incluir uma combinação de caracteres alfanuméricos. 

     • Clique em Atualizar na parte inferior da página de definições.

6. Em RFI E-mails, marque ou desmarque a caixa de verificação Habilitar e-mail para determinar quais eventos de e-mail enviarão notificações por e-mail. Marque ou desmarque as caixas de seleção em cada função do usuário para determinar quem receberá as notificações por e-mail para cada evento de e-mail.
   • Distribuição padrão. 
     • Os usuários adicionados a esse campo serão adicionados automaticamente ao lista de distribuição para todas as novas RFIs criadas após sua adição à lista. Configure quais notificações o grupo de distribuição de um RFI recebe na matriz de configurações de notificação.
   • Habilite lembretes por e-mail para RFIs vencidas.
     • Marque essa caixa de verificação se quiser que o sistema envie e-mails de lembrete diário para o(s) responsável(s) no RFI quando o RFI estiver vencido. Os lembretes por e-mail não serão enviados quando a RFI estiver vencida há 45 dias. 

        Nota

       • Para saber mais sobre essas opções e as configurações padrão do Procore, consulte Quando a ferramenta RFIs envia notificações por e-mail?
       • Para redefinir quaisquer alterações feitas nas configurações de padrão RFI e-mails do Procore, clique em Redefinir para padrão.
7. Clique em Atualizar.