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Procore

Executar ações em massa em RFIs

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Objetivo

Usar o menu Ações em massa na ferramenta RFIs para realizar edições em massa em um lote de RFIs. 

Fundo

Use a opção Ações em massa > Editar quando quiser aplicar as mesmas edições a várias RFIs. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFIs do projeto.
  • Visualizações compatíveis:
    • O menu Ações em massa é compatível com a visualização Itens da ferramenta RFIs. 
    • O menu Ações em Massa fica esmaecido e indisponível na visualização da Lixeira. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
  2. Clique na guia Itens .
    Isso exibirá uma lista com todas as RFIs no projeto. Ela NÃO inclui RFIs enviadas para a Lixeira. Consulte Excluir uma RFI.
  3. Localize as RFIs que deseja modificar na lista Itens. Em seguida:
    • Para selecionar todas as RFIs na lista, marque a caixa de seleção na parte superior da coluna da esquerda.
      OU
    • Para selecionar uma ou mais RFIs na lista, marque a caixa de seleção à esquerda de cada RFI desejada. 
  4. Abra o menu Ações em massa e clique em Editar no lista suspensa. 
    perform-rfi-bulk-actions.png
    Nota: O menu Ações em Massa é suportado na visualização Itens. Ele acinzentado e indisponível na visualização da Lixeira. 
    Isso exibirá a página Edição em massa. A caixa "N.º de RFIs selecionadas" mostra as RFIs individuais às quais suas edições serão aplicadas. 
  5. Escolha uma destas opções para editar as RFIs selecionadas:

    • Gerente de RFI* Selecione uma Gerente de RFI na lista suspensa. Consulte Qual é a função do RFI Manager?
      Notas:

      • Ao padrão, o nome da Gerente de RFI designada aparece aqui. Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto.
      • Se você for um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs, poderá selecionar seu usuário ou outro usuário com permissão de nível "Administrador" na lista. 
      • Se você for um usuário com permissão de nível 'Padrão', esta lista será preenchida apenas com os nomes de usuários que tenham permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta RFIs. Você só pode selecionar outro usuário com permissão de nível de 'Administrador' na lista. 

    • Empreiteiro responsável. Esse campo é preenchido automaticamente com a empresa associada ao usuário selecionado no campo "Recebido de".

    • Recebido de. Selecione a pessoa de quem a pergunta RFI foi recebida da lista suspensa. 

    • Local. Selecione o local pertencente ao RFI na lista suspensa. 
      Observação: se o Procore estiver configurado para permitir que os usuários criem locais (consulte Permitir ou proibir que usuários criem locais em uma ferramenta), você poderá clicar no botão Criar um novo local na parte inferior da lista. 

    • Privado. Selecione Sim ou Não na lista suspensa. Sim indica que as RFI(s) serão marcadas como Privadas. Não indica que os RFI (s) NÃO serão marcados como Privados. Para obter mais informações sobre privacidade, passe o cursor do mouse sobre o ícone de ponto de interrogação (?) para ver uma dica de ferramenta.

    • Impacto no custo. Selecione uma das seguintes opções no lista suspensa. 

      • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o valor pelo qual o custo será afetado. Em seguida, insira um número na caixa $ para indicar a impacto no custo.
      • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o custo será afetado, mas o valor não é conhecido. 
      • Não. Selecione esta opção se não houver impacto no custo. 
      • A ser tbd. Selecione essa opção se ainda não tiver determinado se há uma impacto no custo. 
      • N/A. Selecione essa opção se a impacto no custo não for aplicável a essa RFI. 

    • Impacto no cronograma. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa. 

      • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o número de dias pelos quais o cronograma será afetado. Em seguida, insira um número na caixa Dias para indicar o número total de dias corridos.
      • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o cronograma será afetado, mas o número de dias não é conhecido. 
      • Não, não é, não é? Selecione essa opção se não houver impacto no cronograma. 
      • A definir. Selecione esta opção se ainda não tiver determinado se há um impacto no cronograma. 
      • N/A. Selecione essa opção se um impacto no cronograma não for aplicável a essa RFI. 

    • Data limite. Insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da resposta RFI. Esse campo só está visível e disponível para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFIs do projeto.
      Nota: O campo 'Data de Vencimento' é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Configurar Configurações da ferramenta RFIs. Consulte Definir configurações avançadas: RFIs. A data de vencimento também respeita quais dias são definidos como 'dias úteis' para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.

  6. Clique em Salvar edições. 
    Isso aplicará as edições especificadas a todas as RFIs selecionadas. Um banner VERDE aparecerá para confirmar o número total de RFIs que foram editadas com sucesso. Um banner VERMELHO aparecerá caso as edições não tenham sido salvas com sucesso.