Executar ações em massa em RFIs

Objetivo

Usar o menu Ações em massa na ferramenta RFIs para realizar edições em massa em um lote de RFIs. 

Fundo

Use a opção Ações em massa > Editar quando quiser aplicar as mesmas edições a várias RFIs. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFIs do projeto.
• Visualizações compatíveis:
  • O menu Ações em massa é compatível com a visualização Itens da ferramenta RFIs. 

Passos

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique na guia Itens .
   Isso exibirá uma lista com todas as RFIs no projeto. Ela NÃO inclui RFIs enviadas para a Lixeira. Consulte Excluir uma RFI.
3. Localize as RFIs que deseja modificar na lista Itens. 
   • Para selecionar todas as RFIs na lista, marque a caixa de seleção na parte superior da coluna da esquerda.
     OU
   • Para selecionar uma ou mais RFIs na lista, marque a caixa de seleção à esquerda de cada RFI desejada. 
4. Clique no ícone editar  .
   
   Isso revela um painel lateral onde você pode fazer as edições necessárias. 
5. Escolha uma destas opções para editar as RFIs selecionadas:

   • RFI Manager*. Select an RFI Manager from the drop-down list. See What is the RFI Manager role?
     Notes:

     • By default, the name of designated RFI Manager appears here. See Designate the Default RFI Manager for a Project's RFIs.
     • If you are a user with 'Admin' level permission on the RFIs tool, you may select yourself or another user with 'Admin' level permission from the list. 

   • Responsible Contractor. This field is automatically prefilled with the company that is associated with the user selected in the 'Received From' field.

   • Received From. Select the person from whom the RFI question was received from the drop-down list. 

   • Location. Select the location pertaining to the RFI from the drop-down list. 
     Note: If Procore is configured to allow users to create locations (see Allow or Disallow Users to Create Locations Within a Tool), you can click the Create a New Location button at the bottom of the list. 

   • Private. Select Yes or No from the drop-down list. Yes indicates the RFI(s) will be marked Private. No indicates the RFI(s) will NOT be marked Private. 

   • Cost Impact. Select one of the following options from the drop-down list. 

     • Yes. Select this option if you know the amount by which the cost will be impacted. Then enter a number in the $ box to indicate the cost impact.
     • Yes (Unknown). Select this option if you know the cost will be impacted, but the amount is not know. 
     • No. Select this option if there is no impact to the cost. 
     • TBD. Select this option if you have yet to determine if there is a cost impact. 
     • N/A. Select this option if the cost impact is not applicable to this RFI. 

   • Schedule Impact. Select one of the following options from the drop-down list. 

     • Yes. Select this option if you know the number of days by which the schedule will be impacted. Then enter a number in the Days box to indicate the total number of calendar days.
     • Yes (Unknown). Select this option if you know the schedule will be impacted, but the number of days is not known. 
     • No. Select this option if there is no impact to the schedule. 
     • TBD. Select this option if you have yet to determine if there is a schedule impact. 
     • N/A. Select this option if an impact to the schedule is not applicable to this RFI. 

   • Due Date. Enter or select a date from the calendar for the RFI response to be due. This field is only visible and available to users with 'Admin' level permissions on the project's RFIs tool.
     Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the RFIs tool's Configure Settings page. See Configure Advanced Settings: RFIs. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.

6. Clique em Aplicar. 
   Isso aplicará as edições especificadas a todas as RFIs selecionadas. Um banner VERDE aparecerá para confirmar o número total de RFIs editadas com êxito. Um banner VERMELHO aparecerá caso as edições não tenham sido salvas com sucesso. 

Veja também

• Criar um RFI
• Editar uma RFI
• Excluir uma RFI